Haussmann Patrimoine

Présentation

Haussmann Patrimoine est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine (CGP) qui se positionne comme un acteur clé du domaine financier et immobilier. Avec pour objectif de surpasser les performances des banques privées, le cabinet propose une gamme de services d'investissement financiers et immobiliers à une clientèle variée, allant des investisseurs privés aux professionnels. Son équipe de spécialistes met en avant la qualité et la personnalisation de ses services.

Haussmann Patrimoine se distingue par son offre large et son conseil personnalisé. Le cabinet analyse les offres du marché pour donner accès à une très large gamme de produits financiers et immobiliers proposés par des établissements de renom. De plus, il adapte ses recommandations aux objectifs, à la situation, à l'expérience et au tempérament d'investisseur de ses clients pour proposer des solutions sur-mesure.

Les services

Haussmann Patrimoine propose une variété de services, notamment :

• Le Conseil en Investissements Financiers (CIF) : sélection de placements financiers et immobiliers en fonction des besoins du client, avec possibilité d'analyse de portefeuilles existants pour optimisation.
• Le Conseil en Gestion de Patrimoine : propose un accompagnement patrimonial global avec une stratégie personnalisée après une étude patrimoniale globale.
• Suivi Patrimonial Personnalisé (SPP) : un service exclusif offrant un suivi régulier et personnalisé pour les clients.
• Newsletter et magazine mensuel : diffusion régulière d'informations sur l'actualité des marchés, des placements et de la fiscalité du patrimoine.

Expertise et Réputation

Le cabinet cumule plusieurs compétences et exerce plusieurs professions réglementées, comme le Conseil en Investissements Financiers (CIF), Intermédiaires en Opérations de Banque et Services de Paiement (IOBSP), Intermédiaire en Opérations d'Assurance (IAS), et Intermédiaires en transactions immobilières. Cette expertise combinée confère à Haussmann Patrimoine une solide réputation dans le secteur de la gestion de patrimoine.