OPTI Finance

Histoire et localisation d'Opti Finances

Opti Finance est un cabinet de gestion de patrimoine créé en 1990, qui a su s'implanter dans le Grand-Ouest de la France avec 11 cabinets situés à Paris, Le Mans, Rouen, Rennes, Cholet, Tours, Vannes, Nantes, La Rochelle, Morlaix et Brest. Le cabinet se distingue par son approche personnalisée et son engagement à fournir des conseils pertinents et adaptés à chaque client.

Opti Finance propose une gamme complète de services de gestion de patrimoine, allant de la constitution à la gestion de patrimoine. Le cabinet s'engage à analyser les besoins de ses clients et à proposer une stratégie d'investissement optimisée et personnalisée. Cette approche sur-mesure est rendue possible grâce à une équipe de conseillers personnels qui sont à la disposition de chaque client pour un suivi actif de leur situation patrimoniale.

Le cabinet s'adresse à une clientèle diversifiée, allant des particuliers aux professionnels. Opti Finance a su gagner la confiance de plus de 5400 foyers fiscaux grâce à son expertise et à son engagement à construire l'avenir ensemble avec ses clients. Le cabinet a d'ailleurs été récompensé en tant que Meilleur Conseiller de l'année.

Enfin, Opti Finance se distingue par son engagement envers l'éducation financière. Le cabinet propose une série d'outils et de ressources pour aider ses clients à devenir le pilote de leur patrimoine. Les clients bénéficient ainsi de la proximité et de la réactivité d'un conseiller qui s'engage à leurs côtés sur le long terme, et de la compétence de toute une équipe.

Les services proposés par Opti Finance

• Gestion et constitution de patrimoine
• Analyse des besoins et proposition d'une stratégie d'investissement optimisée et personnalisée
• Suivi actif de la situation patrimoniale
• Conseil en stratégie patrimoniale, financière et immobilière
• Éducation financière à travers des outils et des ressources pour aider les clients à devenir le pilote de leur patrimoine.