Efficience Groupe

Efficience Groupe est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine de premier plan, basé à Montpellier, mais qui offre ses services dans toute la France. Leur mission est d'accompagner leurs clients dans la constitution, l'optimisation, le développement et la pérennisation de leur patrimoine.

Leur expertise s'étend à tous les aspects de la gestion de patrimoine. Ils sont compétents en matière de fiscalité, d'assurance, d'investissement immobilier, de placements financiers et de transmission. Leur approche est de fournir des conseils personnalisés et adaptés à la situation juridique, économique et fiscale de chaque client, ainsi qu'à leurs objectifs et leur profil d'investisseur.

Efficience Groupe se distingue par son engagement à accompagner ses clients sur le long terme. Ils sont présents à toutes les étapes clés de la vie de leurs clients, qu'il s'agisse de définir et faire évoluer leur stratégie patrimoniale, de placer leur argent, d'optimiser leur fiscalité, de préparer leur retraite, d'anticiper les études des enfants et d'assurer leur avenir, ou encore d'organiser et clarifier la transmission de leur patrimoine à leurs descendants.

Les services proposés

• Conseil en gestion de patrimoine
• Optimisation fiscale
• Préparation de la retraite
• Anticipation des études des enfants et assurance de leur avenir
• Organisation et clarification de la transmission du patrimoine
• Suivi régulier et assistance dans les déclarations fiscales annuelles