COConseils
CO.Conseils est un cabinet de gestion de patrimoine basé à Bordeaux-Mérignac. Avec plus de 12 ans d'expérience, l'équipe à taille humaine accompagne les particuliers et les chefs d'entreprise dans l'optimisation de leur patrimoine et de leur fiscalité. Le cabinet propose des solutions adaptées à leurs projets de vie.
Présentation du cabinet COConseils
COConseils est un cabinet de gestion de patrimoine basé à Mérignac, près de Bordeaux. Avec plus de 12 ans d'expérience, cette équipe à taille humaine se démarque par son approche personnalisée et son engagement à fournir des solutions adaptées aux projets de vie de ses clients. Que vous soyez un particulier ou un chef d'entreprise, CO.Conseils est prêt à vous accompagner dans l'optimisation de votre patrimoine et de votre fiscalité.
Le cabinet COConseils se distingue par sa méthodologie rigoureuse qui lui permet de comprendre les besoins et les objectifs de ses clients. Que vous cherchiez à vous constituer un patrimoine financier ou immobilier, à générer des revenus complémentaires, à préparer votre retraite, à optimiser votre fiscalité, à transmettre votre patrimoine, à protéger votre famille ou votre conjoint, ou à optimiser votre trésorerie d'entreprise, CO.Conseils est là pour vous aider.
COConseils travaille en collaboration avec des partenaires immobiliers et financiers sélectionnés pour leur fiabilité et leur expertise. Le cabinet propose ainsi des biens neufs à prix direct promoteur, avec les services et les conseils en plus. En plus de sélectionner une solution adaptée à votre profil, CO.Conseils vous accompagne à chaque étape de votre projet, proposant des rencontres régulières pour faire le point sur votre évolution et vos besoins.
La confidentialité est un principe fondamental pour COConseils. Toutes les informations transmises lors des entretiens sont strictement confidentielles, garantissant ainsi une collaboration fructueuse et pérenne. Avec COConseils, vous pouvez investir en toute confiance, sachant que vous êtes entre de bonnes mains.
Les services proposés par COConseils
- Gestion de patrimoine
- Optimisation fiscale
- Préparation à la retraite
- Conseils en placements financiers
- Conseils en investissements immobiliers et locatifs
- Conseils sur le régime matrimonial
- Conseils en matière de transmission de patrimoine
- Conseils en matière de défiscalisation
- Optimisation de la trésorerie d'entreprise
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Prométhée Conseil
Aquilogia Patrimoine
Renaissance Patrimoine
Axesscible
MB&C Courtage
Aeternia Patrimoine
FAQs
La réponse à vos interrogations est probablement ici. Ce n’est pas le cas ? Contactez-nous.
Quels sont les services d’un cabinet de gestion de patrimoine ?
- Placements financiers et conseil en investissements
- Stratégie patrimoniale et ingénierie
- Optimisation de votre fiscalité
- Investissement immobilier (SCPI, Pinel, Malraux, etc.)
- Conseil en gestion sur la planification de votre succession
- Courtier en crédit
Quelle est la différence entre CGP et CGPI ?
Un CGP et un CGPI sont tous deux des professionnels dans le domaine de la gestion de patrimoine réglementés par l'ORIAS et l'AMF. Les termes CGP et CGPI signifient respectivement "Conseiller en Gestion de Patrimoine" et "Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant".
Leur rôle est d'accompagner leurs clients dans la gestion, l'optimisation et la transmission de leur patrimoine. Ils peuvent fournir des conseils sur diverses questions financières, y compris les investissements, les assurances, assurance-vie, l'immobilier, la fiscalité, la planification de la retraite, et divers sujets patrimoniaux.
La rémunération d'un Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) peut être constituée de plusieurs éléments : des commissions ou rétrocessions directement versées par les institutions financières (banques, assureurs, sociétés de gestion, promoteurs, etc.) et/ou la facturation de frais de consultation (honoraires) payés par les clients pour des services prédéfinis (conseils, analyses techniques, suivi, programmes de recommandation, recherches et montage de prêts, etc.). Dans le cas où des commissions sont perçues, l'obligation pour le professionnel est d'apporter une transparence totale au client sur les rémunérations perçues. De plus, l'apport du conseil doit être amélioré grâce à la perception de commissions de la part de ses partenaires, changeant ainsi de manière significative la relation client. Pour les Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants (CGPI), la perception de commissions est interdite, à moins qu'elles ne soient redistribuées au client.
Est-ce que vous contacter pour avoir de l'aide sur la sélection d'un conseiller est payant ?
Absolument pas. Notre site est entièrement gratuit et le restera pour toujours, vous pouvez nous contacter librement et nous reviendrons vers vous rapidement afin de répondre à vos différentes questions.
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