Prométhée Conseil
Prométhée Conseil est un cabinet de gestion de patrimoine basé à Bordeaux, créé en 2004. Il est reconnu pour son expertise dans les grands domaines de la gestion de patrimoine et classé parmi les 12 meilleurs en France.
Présentation du cabinet Prométhée Conseil
Prométhée Conseil est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine basé à Bordeaux, créé en 2004. Il est reconnu pour son expertise dans les grands domaines de la gestion de patrimoine et est classé parmi les 12 meilleurs en France, selon un classement réalisé par le magazine Challenges. Le cabinet accompagne ses clients au quotidien dans leurs projets de création, de développement, de gestion, d’optimisation et de transmission de leur patrimoine.
La collaboration avec Prométhée Conseil commence par un premier rendez-vous gratuit, destiné à faire connaissance et à faire le point sur les attentes du client. Quelques jours plus tard, le cabinet soumet une Lettre de Mission qui reprend les contours de la mission que le client souhaite confier, ainsi que le montant des honoraires. C'est uniquement lorsque le client signe cette Lettre de Mission que la collaboration débute.
Prométhée Conseil propose des services de conseil en stratégie et en organisation patrimoniale, ainsi que des conseils juridiques. Les honoraires pour ces services sont fonction de la complexité du dossier et de la charge de travail à mobiliser. Le cabinet offre également des services en immobilier, crédit, épargne salariale, assurance-vie, et contrat de capitalisation, qui n'engendrent aucun coût pour le client.
Les services proposés par Prométhée Conseil
- Premier rendez-vous gratuit pour faire connaissance et définir les attentes du client
- Soumission d'une Lettre de Mission détaillant la mission et les honoraires
- Conseil en stratégie et en organisation patrimoniale
- Conseil juridique
- Services en immobilier, crédit, épargne salariale, assurance-vie, et contrat de capitalisation
- Mise en relation avec une société de gestion de portefeuille indépendante pour la gestion sous mandat de portefeuilles-titres et PEA
- Suivi patrimonial après la première mission de conseil
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Aquilogia Patrimoine
COConseils
Renaissance Patrimoine
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MB&C Courtage
Aeternia Patrimoine
FAQs
La réponse à vos interrogations est probablement ici. Ce n’est pas le cas ? Contactez-nous.
Quels sont les services d’un cabinet de gestion de patrimoine ?
- Placements financiers et conseil en investissements
- Stratégie patrimoniale et ingénierie
- Optimisation de votre fiscalité
- Investissement immobilier (SCPI, Pinel, Malraux, etc.)
- Conseil en gestion sur la planification de votre succession
- Courtier en crédit
Quelle est la différence entre CGP et CGPI ?
Un CGP et un CGPI sont tous deux des professionnels dans le domaine de la gestion de patrimoine réglementés par l'ORIAS et l'AMF. Les termes CGP et CGPI signifient respectivement "Conseiller en Gestion de Patrimoine" et "Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant".
Leur rôle est d'accompagner leurs clients dans la gestion, l'optimisation et la transmission de leur patrimoine. Ils peuvent fournir des conseils sur diverses questions financières, y compris les investissements, les assurances, assurance-vie, l'immobilier, la fiscalité, la planification de la retraite, et divers sujets patrimoniaux.
La rémunération d'un Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) peut être constituée de plusieurs éléments : des commissions ou rétrocessions directement versées par les institutions financières (banques, assureurs, sociétés de gestion, promoteurs, etc.) et/ou la facturation de frais de consultation (honoraires) payés par les clients pour des services prédéfinis (conseils, analyses techniques, suivi, programmes de recommandation, recherches et montage de prêts, etc.). Dans le cas où des commissions sont perçues, l'obligation pour le professionnel est d'apporter une transparence totale au client sur les rémunérations perçues. De plus, l'apport du conseil doit être amélioré grâce à la perception de commissions de la part de ses partenaires, changeant ainsi de manière significative la relation client. Pour les Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants (CGPI), la perception de commissions est interdite, à moins qu'elles ne soient redistribuées au client.
Est-ce que vous contacter pour avoir de l'aide sur la sélection d'un conseiller est payant ?
Absolument pas. Notre site est entièrement gratuit et le restera pour toujours, vous pouvez nous contacter librement et nous reviendrons vers vous rapidement afin de répondre à vos différentes questions.
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