DLCP
DLCP Gestion de Patrimoine est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine qui s'engage à fournir des services de qualité à ses clients, tant aux particuliers qu'aux entreprises. Avec des bureaux situés à Lyon, Mâcon et Vienne, DLCP offre une approche personnalisée pour aider ses clients à créer, organiser et optimiser leur patrimoine.
Présentation de DLCP
DLCP est un cabinet de gestion de patrimoine basé à Lyon, Mâcon et Vienne. Avec une approche centrée sur le client, DLCP offre des services de gestion de patrimoine à la fois aux particuliers et aux entreprises. Leur mission est de vous aider à créer, organiser et optimiser votre patrimoine. Ils s'engagent à fournir une expertise de qualité et à maintenir la confidentialité de vos informations.
DLCP se distingue par sa dynamique d'innovation. Ils sont constamment à jour avec les réglementations en constante évolution et utilisent des outils et des stratégies modernes pour vous aider à atteindre vos objectifs patrimoniaux. Leur équipe est attentive à vos objectifs et vous guide vers les solutions les mieux adaptées, tout en mesurant l'importance de votre situation et de vos besoins.
DLCP est également reconnu pour son engagement envers ses clients. Ils assurent des échanges réguliers pour adapter la stratégie patrimoniale mise en place. De plus, ils offrent une stabilité en termes de conseillers, ce qui signifie que vous aurez le même conseiller qui vous accompagnera pendant plusieurs années.
Enfin, DLCP offre une gamme de solutions patrimoniales compétitives. Grâce à leur indépendance, ils sont en mesure de proposer des contrats de prévoyance ou des produits de placement de qualité, régulièrement récompensés par la presse spécialisée.
Les services proposés par le cabinet
- Gestion de patrimoine pour les particuliers et les entreprises
- Création, organisation et optimisation de votre patrimoine
- Conseils sur les réglementations en constante évolution
- Stratégies modernes pour atteindre vos objectifs patrimoniaux
- Échanges réguliers pour adapter la stratégie patrimoniale
- Conseillers stables qui vous accompagneront pendant plusieurs années
- Contrats de prévoyance ou produits de placement de qualité
- Optimisation de votre fiscalité
Reconnaissance et avis des clients
DLCP est hautement apprécié par ses clients. Les clients louent la compétence, le dynamisme et le suivi client du cabinet. Ils soulignent également l'écoute attentive du cabinet et sa capacité à fournir des réponses personnalisées et efficaces.
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Patrimoine & Gestion
Excellis Patrimoine
Baron & Associés
Capium
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Valeurs & Sens
MDO Finance
FAQs
La réponse à vos interrogations est probablement ici. Ce n’est pas le cas ? Contactez-nous.
Quels sont les services d’un cabinet de gestion de patrimoine ?
- Placements financiers et conseil en investissements
- Stratégie patrimoniale et ingénierie
- Optimisation de votre fiscalité
- Investissement immobilier (SCPI, Pinel, Malraux, etc.)
- Conseil en gestion sur la planification de votre succession
- Courtier en crédit
Quelle est la différence entre CGP et CGPI ?
Un CGP et un CGPI sont tous deux des professionnels dans le domaine de la gestion de patrimoine réglementés par l'ORIAS et l'AMF. Les termes CGP et CGPI signifient respectivement "Conseiller en Gestion de Patrimoine" et "Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant".
Leur rôle est d'accompagner leurs clients dans la gestion, l'optimisation et la transmission de leur patrimoine. Ils peuvent fournir des conseils sur diverses questions financières, y compris les investissements, les assurances, assurance-vie, l'immobilier, la fiscalité, la planification de la retraite, et divers sujets patrimoniaux.
La rémunération d'un Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) peut être constituée de plusieurs éléments : des commissions ou rétrocessions directement versées par les institutions financières (banques, assureurs, sociétés de gestion, promoteurs, etc.) et/ou la facturation de frais de consultation (honoraires) payés par les clients pour des services prédéfinis (conseils, analyses techniques, suivi, programmes de recommandation, recherches et montage de prêts, etc.). Dans le cas où des commissions sont perçues, l'obligation pour le professionnel est d'apporter une transparence totale au client sur les rémunérations perçues. De plus, l'apport du conseil doit être amélioré grâce à la perception de commissions de la part de ses partenaires, changeant ainsi de manière significative la relation client. Pour les Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants (CGPI), la perception de commissions est interdite, à moins qu'elles ne soient redistribuées au client.
Est-ce que vous contacter pour avoir de l'aide sur la sélection d'un conseiller est payant ?
Absolument pas. Notre site est entièrement gratuit et le restera pour toujours, vous pouvez nous contacter librement et nous reviendrons vers vous rapidement afin de répondre à vos différentes questions.
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