Aquilogia Patrimoine

Présentation de Aquilogia Patrimoine

Aquilogia Patrimoine est un cabinet de gestion de patrimoine indépendant basé à Bordeaux et Saint-Jean-de-Luz, spécialisé dans le conseil en investissement. Fondé en 2010, le cabinet célèbre aujourd'hui ses 10 ans d'existence et a connu un développement exponentiel grâce à la qualité de ses conseils en investissement. Aquilogia Patrimoine travaille en étroite collaboration avec des partenaires sélectionnés pour leur leadership sur le marché. Le cabinet offre un accompagnement personnalisé et sur-mesure à ses clients, qu'il s'agisse d'investissement financier (assurance-vie, SCPI) ou d'investissement immobilier à Bordeaux ou au Pays Basque (PINEL, Malraux, LMNP).

L'approche d'Aquilogia Patrimoine est basée sur l'écoute et la compréhension des besoins de ses clients. Le cabinet ne propose pas de solutions pré-faites, mais des investissements en adéquation avec les attentes personnelles de ses clients. Cette approche personnalisée est rendue possible grâce à une équipe de conseillers financiers qualifiés et dédiés. Le cabinet fonctionne exclusivement par le principe de la recommandation naturelle, ce qui est un gage de la qualité de ses conseils en investissement.

Aquilogia Patrimoine a pour ambition de démocratiser l'investissement à Bordeaux et à Saint-Jean-de-Luz. Le cabinet cherche à étendre ses relations à de nouveaux investisseurs et à acquérir un maillage relationnel dense pour être présent pour chaque demande, chaque futur investisseur. En 2021, le cabinet a ouvert une nouvelle antenne à Saint-Jean-de-Luz pour être présent sur toute la côte basque. Cette nouvelle antenne fonctionne sur le même modèle que le cabinet de Bordeaux, basé sur le bouche à oreille et la qualité de ses conseils en investissements.

Le processus de conseil en investissement chez Aquilogia Patrimoine se déroule en plusieurs étapes. Le premier rendez-vous est un entretien préliminaire pour présenter l'entreprise et comprendre la situation du client. Le deuxième rendez-vous permet d'effectuer une analyse précise du patrimoine du client et de proposer des solutions d'investissement adaptées. Enfin, le troisième rendez-vous est l'occasion de finaliser le projet d'investissement et de recueillir le ressenti du client vis-à-vis du travail réalisé par le cabinet.

Les services proposés par le cabinet :

• Conseil en investissement financier (assurance-vie, SCPI)
• Conseil en investissement immobilier (PINEL, Malraux, LMNP)
• Analyse précise du patrimoine du client
• Proposition de solutions d'investissement personnalisées
• Accompagnement tout au long du processus d'investissement
• Ouverture d'une nouvelle antenne à Saint-Jean-de-Luz pour une présence sur toute la côte basque.

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