Aquilogia Patrimoine
Aquilogia Patrimoine est un cabinet de gestion de patrimoine indépendant basé à Bordeaux et Saint-Jean-de-Luz. Ils offrent un conseil en investissement personnalisé, s'appuyant sur une sélection de partenaires leaders sur le marché. Leur approche est centrée sur l'investisseur, fournissant des solutions adaptées à leurs besoins spécifiques.
Présentation de Aquilogia Patrimoine
Aquilogia Patrimoine est un cabinet de gestion de patrimoine indépendant basé à Bordeaux et Saint-Jean-de-Luz, spécialisé dans le conseil en investissement. Fondé en 2010, le cabinet célèbre aujourd'hui ses 10 ans d'existence et a connu un développement exponentiel grâce à la qualité de ses conseils en investissement. Aquilogia Patrimoine travaille en étroite collaboration avec des partenaires sélectionnés pour leur leadership sur le marché. Le cabinet offre un accompagnement personnalisé et sur-mesure à ses clients, qu'il s'agisse d'investissement financier (assurance-vie, SCPI) ou d'investissement immobilier à Bordeaux ou au Pays Basque (PINEL, Malraux, LMNP).
L'approche d'Aquilogia Patrimoine est basée sur l'écoute et la compréhension des besoins de ses clients. Le cabinet ne propose pas de solutions pré-faites, mais des investissements en adéquation avec les attentes personnelles de ses clients. Cette approche personnalisée est rendue possible grâce à une équipe de conseillers financiers qualifiés et dédiés. Le cabinet fonctionne exclusivement par le principe de la recommandation naturelle, ce qui est un gage de la qualité de ses conseils en investissement.
Aquilogia Patrimoine a pour ambition de démocratiser l'investissement à Bordeaux et à Saint-Jean-de-Luz. Le cabinet cherche à étendre ses relations à de nouveaux investisseurs et à acquérir un maillage relationnel dense pour être présent pour chaque demande, chaque futur investisseur. En 2021, le cabinet a ouvert une nouvelle antenne à Saint-Jean-de-Luz pour être présent sur toute la côte basque. Cette nouvelle antenne fonctionne sur le même modèle que le cabinet de Bordeaux, basé sur le bouche à oreille et la qualité de ses conseils en investissements.
Le processus de conseil en investissement chez Aquilogia Patrimoine se déroule en plusieurs étapes. Le premier rendez-vous est un entretien préliminaire pour présenter l'entreprise et comprendre la situation du client. Le deuxième rendez-vous permet d'effectuer une analyse précise du patrimoine du client et de proposer des solutions d'investissement adaptées. Enfin, le troisième rendez-vous est l'occasion de finaliser le projet d'investissement et de recueillir le ressenti du client vis-à-vis du travail réalisé par le cabinet.
Les services proposés par le cabinet :
- Conseil en investissement financier (assurance-vie, SCPI)
- Conseil en investissement immobilier (PINEL, Malraux, LMNP)
- Analyse précise du patrimoine du client
- Proposition de solutions d'investissement personnalisées
- Accompagnement tout au long du processus d'investissement
- Ouverture d'une nouvelle antenne à Saint-Jean-de-Luz pour une présence sur toute la côte basque.
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FAQs
La réponse à vos interrogations est probablement ici. Ce n’est pas le cas ? Contactez-nous.
Quels sont les services d’un cabinet de gestion de patrimoine ?
- Placements financiers et conseil en investissements
- Stratégie patrimoniale et ingénierie
- Optimisation de votre fiscalité
- Investissement immobilier (SCPI, Pinel, Malraux, etc.)
- Conseil en gestion sur la planification de votre succession
- Courtier en crédit
Quelle est la différence entre CGP et CGPI ?
Un CGP et un CGPI sont tous deux des professionnels dans le domaine de la gestion de patrimoine réglementés par l'ORIAS et l'AMF. Les termes CGP et CGPI signifient respectivement "Conseiller en Gestion de Patrimoine" et "Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant".
Leur rôle est d'accompagner leurs clients dans la gestion, l'optimisation et la transmission de leur patrimoine. Ils peuvent fournir des conseils sur diverses questions financières, y compris les investissements, les assurances, assurance-vie, l'immobilier, la fiscalité, la planification de la retraite, et divers sujets patrimoniaux.
La rémunération d'un Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) peut être constituée de plusieurs éléments : des commissions ou rétrocessions directement versées par les institutions financières (banques, assureurs, sociétés de gestion, promoteurs, etc.) et/ou la facturation de frais de consultation (honoraires) payés par les clients pour des services prédéfinis (conseils, analyses techniques, suivi, programmes de recommandation, recherches et montage de prêts, etc.). Dans le cas où des commissions sont perçues, l'obligation pour le professionnel est d'apporter une transparence totale au client sur les rémunérations perçues. De plus, l'apport du conseil doit être amélioré grâce à la perception de commissions de la part de ses partenaires, changeant ainsi de manière significative la relation client. Pour les Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants (CGPI), la perception de commissions est interdite, à moins qu'elles ne soient redistribuées au client.
Est-ce que vous contacter pour avoir de l'aide sur la sélection d'un conseiller est payant ?
Absolument pas. Notre site est entièrement gratuit et le restera pour toujours, vous pouvez nous contacter librement et nous reviendrons vers vous rapidement afin de répondre à vos différentes questions.
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