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Cabinets de Gestion de Patrimoine en France

Cabinets
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Statue d'un guerrier à cheval

Efficience Groupe

Montpellier
11 - 49
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Occitanie
Montpellier
Montpellier

Groupe Quintesens

Montpellier
249 +
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Montpellier
Occitanie
Ciel dégagé, bâtiments, colonnes, lampadaire

Liins

Lille
49 - 249
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Lille
Hauts-de-France
Marseille

Massalia Finance

Marseille
11 - 49
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PACA
Marseille
Photographie d'un batiment lorsque l'après-midi se termine à Bordeaux

Prométhée Conseil

Bordeaux
11 - 49
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Bordeaux
Nouvelle-Aquitaine
Nantes

TGS France

Nantes
249 +
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Nantes
Pays de la Loire
Immeuble marron, mur courbé, ciel
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Rhône-Alpes
Lyon
Bâtiment gris, entrelacé, dôme

ASCD

Ile-de-France
1 - 10
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Ile-de-France
Versailles
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Photo de la pyramide du Louvre

Auguste Patrimoine

Présence nationale
11 - 49
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Femme souriante

Trouver un gestionnaire de fortune adapté

Ciblant des publics différents, ces deux appellations peuvent être parfois confondues. La gestion de patrimoine se destine au grand public : immobilier, crédit, épargne, défiscalisation, tous les grands thèmes du patrimoine y sont abordés de manière générale.

La gestion de fortune se différencie par un ticket d’entrée, à savoir une surface financière minimum à investir afin de pouvoir intégrer une maison. Les expertises y sont plus poussées qu’en gestion de patrimoine, elles se destinent à des investisseurs plus expérimentés et désireux d’une technicité accrue.

Besoin de conseils pour la gestion de votre patrimoine ?

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Photographie d'un homme en costume cravate

Quelles normes et certifications pour un cabinet de gestion de patrimoine ?

Un cabinet de gestion de patrimoine peut avoir un ou plusieurs agréments. La majorité sont CIF (Conseiller en Investissements Financiers), COA (Courtier en Assurances), COSBP (Courtier en Opérations Bancaires et Services de Paiement), et possèdent la carte T afin de pouvoir réaliser des transactions immobilières.

FAQs

La réponse à vos interrogations est probablement ici. Ce n’est pas le cas ? Contactez-nous.

Qui peut prétendre à faire appel à un cabinet de gestion de patrimoine ?

Tout le monde, ou presque ! À partir du moment où vous payez de l'impôt sur le revenu ou bien que vous disposez de liquidités que vous souhaitez investir, vous pouvez faire appel à un cabinet de gestion de patrimoine.

Quels sont les services proposés par un cabinet de gestion de patrimoine ?

Un cabinet de gestion de patrimoine propose usuellement des conseils sur la manière de placer votre épargne, d'investir en immobilier, d'obtenir un crédit, de diminuer votre imposition, et de manière générale de la gestion patrimoniale (donation, optimisation de la cession de votre société, optimisation de votre succession, etc.).

Est-ce que vous contacter pour avoir un conseil sur la sélection d'un conseiller est-il payant ?

Absolument pas. Notre site est entièrement gratuit et le restera pour toujours, vous pouvez nous contacter librement et nous reviendrons vers vous rapidement afin de répondre à vos différentes questions. 

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