Wealth A7
Wealth A7 est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine indépendant basé à Toulouse. Il accompagne différents types de clients (salariés du public et du privé, chefs d'entreprise, retraités, rentiers) dans leurs projets de création, gestion et transmission de patrimoine. Le cabinet propose une gestion en ligne, une indépendance et objectivité, ainsi que des frais compétitifs.
Wealth A7 est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine indépendant basé à Toulouse. Ce cabinet offre une multitude de services à une diversité de clients, qu'il s'agisse de salariés du secteur public ou privé, de chefs d'entreprise, de retraités ou de rentiers. Son approche est structurée autour de trois étapes fondamentales de la vie : la création, la gestion et la transmission du patrimoine. L'équipe de Wealth A7 accompagne ses clients dans leurs projets, quel que soit leur âge, et répond à diverses questions de gestion patrimoniale, d'investissement et d'optimisation fiscale.
Les services
Wealth A7 propose une gamme de services pour répondre aux besoins de ses clients :
- Conseils pour optimiser les impôts
- Suggestions pour investir dans l'immobilier ou effectuer un placement financier
- Aide pour protéger la famille et optimiser la transmission du patrimoine
- Conseils pour conserver un revenu confortable pour la retraite
- Assistance pour obtenir les meilleures conditions de financement pour les projets
- Conseils sur la forme juridique pour les entreprises
- Aide pour protéger le chef d'entreprise et son conjoint
- Suggestions pour optimiser la rémunération des salariés
- Conseils pour optimiser les charges et la fiscalité des entreprises
- Assistance pour gérer la trésorerie des entreprises
- Conseils pour préparer la transmission de l'entreprise
Pourquoi choisir Wealth A7 ?
Il y a au moins sept raisons pour choisir Wealth A7. L'indépendance et l'objectivité sont au cœur de leurs services, permettant des conseils parfaitement adaptés à la situation de chaque client. Wealth A7 cumule de longues années d'expérience en gestion de patrimoine, offrant une expertise solide à ses clients. Le cabinet est titulaire de toutes les accréditations nécessaires à l'exercice de la gestion de patrimoine. Il offre également la possibilité d'une gestion 100% en ligne pour ceux qui manquent de temps. Enfin, les frais de courtage en crédit, les frais de placement financier et les frais de notaire sont optimisés pour maximiser les avantages pour les clients.
Les solutions proposées
Wealth A7 propose des solutions financières et immobilières grâce à son service Sm@rt Finances, qui aide les clients à répondre aux défis écologiques, numériques et environnementaux de notre siècle.
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Centre du Patrimoine
Garonne Patrimoine
AT Gestion Privée
Moneypargne
Cabinet Yassonowski
FAQs
La réponse à vos interrogations est probablement ici. Ce n’est pas le cas ? Contactez-nous.
Quels sont les services d’un cabinet de gestion de patrimoine ?
- Placements financiers et conseil en investissements
- Stratégie patrimoniale et ingénierie
- Optimisation de votre fiscalité
- Investissement immobilier (SCPI, Pinel, Malraux, etc.)
- Conseil en gestion sur la planification de votre succession
- Courtier en crédit
Quelle est la différence entre CGP et CGPI ?
Un CGP et un CGPI sont tous deux des professionnels dans le domaine de la gestion de patrimoine réglementés par l'ORIAS et l'AMF. Les termes CGP et CGPI signifient respectivement "Conseiller en Gestion de Patrimoine" et "Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant".
Leur rôle est d'accompagner leurs clients dans la gestion, l'optimisation et la transmission de leur patrimoine. Ils peuvent fournir des conseils sur diverses questions financières, y compris les investissements, les assurances, assurance-vie, l'immobilier, la fiscalité, la planification de la retraite, et divers sujets patrimoniaux.
La rémunération d'un Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) peut être constituée de plusieurs éléments : des commissions ou rétrocessions directement versées par les institutions financières (banques, assureurs, sociétés de gestion, promoteurs, etc.) et/ou la facturation de frais de consultation (honoraires) payés par les clients pour des services prédéfinis (conseils, analyses techniques, suivi, programmes de recommandation, recherches et montage de prêts, etc.). Dans le cas où des commissions sont perçues, l'obligation pour le professionnel est d'apporter une transparence totale au client sur les rémunérations perçues. De plus, l'apport du conseil doit être amélioré grâce à la perception de commissions de la part de ses partenaires, changeant ainsi de manière significative la relation client. Pour les Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants (CGPI), la perception de commissions est interdite, à moins qu'elles ne soient redistribuées au client.
Est-ce que vous contacter pour avoir de l'aide sur la sélection d'un conseiller est payant ?
Absolument pas. Notre site est entièrement gratuit et le restera pour toujours, vous pouvez nous contacter librement et nous reviendrons vers vous rapidement afin de répondre à vos différentes questions.
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