En cliquant sur "Accepter", vous acceptez que des cookies soient stockés sur votre appareil afin d'améliorer la navigation sur le site. Voir notre politique en matière de cookies Cookies Policy pour plus d'informations..

Trouvez le meilleur cabinet de gestion de patrimoine près de chez vous

Pour placer votre épargne, diminuer votre imposition ou encore obtenir un crédit, il y a un conseiller proche de chez vous.

Heading

This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
Voir le cabinet
Photo de la pyramide du Louvre

Auguste Patrimoine

Paris
11 - 49
Icône étoile black
Excellence
Voir le cabinet
Statue d'un guerrier à cheval

Efficience Groupe

Montpellier
11 - 49
Incontournable
Voir le cabinet
Pont de pierre à Bordeaux, en journée.

Aquilogia Patrimoine

Bordeaux
11 - 49
Notoriété régionale
Voir le cabinet
Bâtiment, statues, ciel bleu
Pratique réputée
Voir le cabinet
Rhône-Alpes
Lyon
Paris
Ile-de-France
Rhône-Alpes
Lyon
Nantes
Pays de la Loire
Ile-de-France
Paris
Ile-de-France
Paris
Ile-de-France
Paris
Rhône-Alpes
Lyon
Rhône-Alpes
Lyon
Ile-de-France
Paris
Ile-de-France
Paris
Paris
Ile-de-France
Paris
Ile-de-France
Ile-de-France
Paris
Ile-de-France
Paris
Ile-de-France
Paris
Ile-de-France
Paris
PACA
Nice
PACA
Nice
PACA
Nice
PACA
Nice
PACA
Marseille
PACA
Marseille
PACA
Marseille
PACA
Marseille
Rhône-Alpes
Lyon
Rhône-Alpes
Lyon
Lyon
Rhône-Alpes
Lyon
Rhône-Alpes
Nantes
Pays de la Loire
Nantes
Pays de la Loire
Nantes
Pays de la Loire
Nantes
Pays de la Loire
Toulouse
Occitanie
Toulouse
Occitanie
Toulouse
Occitanie
Toulouse
Occitanie
Toulouse
Occitanie
Toulouse
Occitanie
Nantes
Pays de la Loire
Paris
Ile-de-France
Nice
Alpes-Maritimes
Lyon
Rhône-Alpes
Marseille
PACA
Paris
Ile-de-France
Ile-de-France
Paris
Ile-de-France
Paris
Ile-de-France
Paris
Levallois-Perret
Angers
Angoulême

Trouver un cabinet adapté

+5000 cabinets en france

Confiance

Valeur cardinale liant un conseiller à un épargne, la confiance est la clé afin de développer une relation saine sur un temps long. Trouvez le meilleur cabinet près de chez vous en quelques clics.

Expertise

Dans un environnement financier et fiscal mouvant, il est important d’être accompagné à 360° par des spécialistes du patrimoine. Immobilier, épargne, crédit, la réponse à vos questions est ici.

Suivi

Au delà du bilan patrimonial initial classique, le suivi est une facette clé du métier de gestionnaire de patrimoine. Vérifiez les avis afin de vous conforter dans votre opinion sur un cabinet en particulier.

+ 5000

Cabinets en France

En savoir plus
Homme calculant avec une calculatrice

Toute l’actualité sur la gestion de patrimoine

Nous vous remercions, votre demande a bien été reçue.
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Les meilleures Maisons de Gestion de fortune

Un service haut de gamme pour les larges surfaces financières.
Ticket d'entrée entre 1 000 000€ et 10 000 000€ selon la maison.

Banque américaine par temps gris

J.P. Morgan

JP Morgan Private Bank est une institution financière mondiale de premier plan qui offre une expérience de banque privée unique et sur mesure. Elle se concentre sur la fourniture de services à des innovateurs, entrepreneurs, leaders de l'industrie et leurs familles, aidant à réaliser leurs visions et à créer un impact.

Spécialités

  • Conseil en investissement
  • Prêt et financement
  • Banque au quotidien

  • Activités de M&A
  • Financement et crédit
  • Planification financière
Découvrir la Maison
10 000 000 €
Genève, Lac Léman

Lombard Odier

Lombard Odier est une banque privée suisse fondée en 1796, spécialisée dans la gestion de fortune et d'actifs, ainsi que dans les technologies bancaires. Avec une présence internationale, elle se distingue par son modèle de gouvernance indépendant et son organisation en partenariat, offrant une approche sur mesure et centrée sur le client.

  • Conseil en investissement
  • Gestion de portefeuille
  • Gestion de patrimoine

  • Activités de M&A
  • Financement et crédit
  • Philantropie
Suisse, montagne, prairie

Pictet

Pictet est un spécialiste indépendant de premier plan dans les services d'investissement. Avec plus de 200 ans d'expérience, la société privilégie une vision à long terme, cherchant à orienter les capitaux des investisseurs vers l'économie réelle pour contribuer à améliorer l'état de la planète.

Femme souriante utilisant un ordinateur

La différence entre gestion de patrimoine et gestion de fortune

Ciblant des publics différents, ces deux appellations peuvent être parfois confondues. La gestion de patrimoine se destine au grand public : immobilier, crédit, épargne, défiscalisation, tous les grands thèmes du patrimoine y sont abordés de manière générale.

La gestion de fortune se différencie par un ticket d’entrée, à savoir une surface financière minimum à investir afin de pouvoir intégrer une maison. Les expertises y sont plus poussées qu’en gestion de patrimoine, elles se destinent à des investisseurs plus expérimentés et désireux d’une technicité accrue.

Nous vous remercions, votre demande a bien été reçue.
Oops! Something went wrong while submitting the form.

FAQs

La réponse à vos interrogations est probablement ici. Ce n’est pas le cas ? Contactez-nous.

Quels sont les services d’un cabinet de gestion de patrimoine ?

- Placements financiers et conseil en investissements
- Stratégie patrimoniale et ingénierie
- Optimisation de votre fiscalité
- Investissement immobilier (SCPI, Pinel, Malraux, etc.)
- Conseil en gestion sur la planification de votre succession
- Courtier en crédit

Quelle est la différence entre CGP et CGPI ?

Un CGP et un CGPI sont tous deux des professionnels dans le domaine de la gestion de patrimoine réglementés par l'ORIAS et l'AMF. Les termes CGP et CGPI signifient respectivement "Conseiller en Gestion de Patrimoine" et "Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant".

Leur rôle est d'accompagner leurs clients dans la gestion, l'optimisation et la transmission de leur patrimoine. Ils peuvent fournir des conseils sur diverses questions financières, y compris les investissements, les assurances, assurance-vie, l'immobilier, la fiscalité, la planification de la retraite, et divers sujets patrimoniaux.

La rémunération d'un Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) peut être constituée de plusieurs éléments : des commissions ou rétrocessions directement versées par les institutions financières (banques, assureurs, sociétés de gestion, promoteurs, etc.) et/ou la facturation de frais de consultation (honoraires) payés par les clients pour des services prédéfinis (conseils, analyses techniques, suivi, programmes de recommandation, recherches et montage de prêts, etc.). Dans le cas où des commissions sont perçues, l'obligation pour le professionnel est d'apporter une transparence totale au client sur les rémunérations perçues. De plus, l'apport du conseil doit être amélioré grâce à la perception de commissions de la part de ses partenaires, changeant ainsi de manière significative la relation client. Pour les Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants (CGPI), la perception de commissions est interdite, à moins qu'elles ne soient redistribuées au client.

Est-ce que vous contacter pour avoir de l'aide sur la sélection d'un conseiller est payant ?

Absolument pas. Notre site est entièrement gratuit et le restera pour toujours, vous pouvez nous contacter librement et nous reviendrons vers vous rapidement afin de répondre à vos différentes questions. 

D’autres questions ?

Contactez-nous