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Trouvez le meilleur cabinet de gestion de patrimoine près de chez vous

Pour placer votre épargne, diminuer votre imposition ou encore obtenir un crédit, il y a un conseiller proche de chez vous.

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Confiance

Valeur cardinale liant un conseiller à un épargne, la confiance est la clé afin de développer une relation saine sur un temps long. Trouvez le meilleur cabinet près de chez vous en quelques clics.

Expertise

Dans un environnement financier et fiscal mouvant, il est important d’être accompagné à 360° par des spécialistes du patrimoine. Immobilier, épargne, crédit, la réponse à vos questions est ici.

Suivi

Au delà du bilan patrimonial initial classique, le suivi est une facette clé du métier de gestionnaire de patrimoine. Vérifiez les avis afin de vous conforter dans votre opinion sur un cabinet en particulier.

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Les meilleures Maisons de Gestion de fortune

Un service haut de gamme pour les larges surfaces financières.
Ticket d'entrée entre 1 000 000€ et 10 000 000€ selon la maison.

Banque américaine par temps gris

J.P. Morgan

JP Morgan Private Bank est une institution financière mondiale de premier plan qui offre une expérience de banque privée unique et sur mesure. Elle se concentre sur la fourniture de services à des innovateurs, entrepreneurs, leaders de l'industrie et leurs familles, aidant à réaliser leurs visions et à créer un impact.

Spécialités

  • Conseil en investissement
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Genève, Lac Léman

Lombard Odier

Lombard Odier est une banque privée suisse fondée en 1796, spécialisée dans la gestion de fortune et d'actifs, ainsi que dans les technologies bancaires. Avec une présence internationale, elle se distingue par son modèle de gouvernance indépendant et son organisation en partenariat, offrant une approche sur mesure et centrée sur le client.

  • Conseil en investissement
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Pictet

Pictet est un spécialiste indépendant de premier plan dans les services d'investissement. Avec plus de 200 ans d'expérience, la société privilégie une vision à long terme, cherchant à orienter les capitaux des investisseurs vers l'économie réelle pour contribuer à améliorer l'état de la planète.

Femme souriante utilisant un ordinateur

La différence entre gestion de patrimoine et gestion de fortune

Ciblant des publics différents, ces deux appellations peuvent être parfois confondues. La gestion de patrimoine se destine au grand public : immobilier, crédit, épargne, défiscalisation, tous les grands thèmes du patrimoine y sont abordés de manière générale.

La gestion de fortune se différencie par un ticket d’entrée, à savoir une surface financière minimum à investir afin de pouvoir intégrer une maison. Les expertises y sont plus poussées qu’en gestion de patrimoine, elles se destinent à des investisseurs plus expérimentés et désireux d’une technicité accrue.

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FAQs

La réponse à vos interrogations est probablement ici. Ce n’est pas le cas ? Contactez-nous.

Quels sont les services d’un cabinet de gestion de patrimoine ?

- Placements financiers et conseil en investissements
- Stratégie patrimoniale et ingénierie
- Optimisation de votre fiscalité
- Investissement immobilier (SCPI, Pinel, Malraux, etc.)
- Conseil en gestion sur la planification de votre succession
- Courtier en crédit

Quelle est la différence entre CGP et CGPI ?

Un CGP et un CGPI sont tous deux des professionnels dans le domaine de la gestion de patrimoine réglementés par l'ORIAS et l'AMF. Les termes CGP et CGPI signifient respectivement "Conseiller en Gestion de Patrimoine" et "Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant".

Leur rôle est d'accompagner leurs clients dans la gestion, l'optimisation et la transmission de leur patrimoine. Ils peuvent fournir des conseils sur diverses questions financières, y compris les investissements, les assurances, assurance-vie, l'immobilier, la fiscalité, la planification de la retraite, et divers sujets patrimoniaux.

La rémunération d'un Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) peut être constituée de plusieurs éléments : des commissions ou rétrocessions directement versées par les institutions financières (banques, assureurs, sociétés de gestion, promoteurs, etc.) et/ou la facturation de frais de consultation (honoraires) payés par les clients pour des services prédéfinis (conseils, analyses techniques, suivi, programmes de recommandation, recherches et montage de prêts, etc.). Dans le cas où des commissions sont perçues, l'obligation pour le professionnel est d'apporter une transparence totale au client sur les rémunérations perçues. De plus, l'apport du conseil doit être amélioré grâce à la perception de commissions de la part de ses partenaires, changeant ainsi de manière significative la relation client. Pour les Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants (CGPI), la perception de commissions est interdite, à moins qu'elles ne soient redistribuées au client.

Est-ce que vous contacter pour avoir de l'aide sur la sélection d'un conseiller est payant ?

Absolument pas. Notre site est entièrement gratuit et le restera pour toujours, vous pouvez nous contacter librement et nous reviendrons vers vous rapidement afin de répondre à vos différentes questions. 

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