Partners Patrimoine
Partners Patrimoine est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine, fondé en 1997. Membre de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine, il offre à ses clients réactivité, disponibilité et un suivi personnalisé de qualité.
Description du cabinet Partners Patrimoine
Partners Patrimoine est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine qui a vu le jour en 1997. Il est reconnu comme membre de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine. Le cabinet se distingue par sa réactivité, sa disponibilité et son implication dans le suivi personnalisé de ses clients.
L'équipe de Partners Patrimoine est répartie sur trois sites afin d'être au plus proche de ses clients. Cette équipe pluridisciplinaire met les compétences de chacun au service du groupe et de chaque problématique patrimoniale rencontrée.
Le cabinet se base sur des principes et valeurs qui guident ses actions et fondent la confiance qui le lie avec ses clients. Il se présente comme étant libre, connecté, créateur et compétent.
Partners Patrimoine a mis en place une méthode en quatre étapes pour mieux connaître et accompagner ses clients, quels que soient leurs objectifs. Cette méthode comprend la découverte du patrimoine, l'analyse et recommandations, la mise en place des solutions et le suivi des investissements.
Les services proposés par le cabinet Partners Patrimoine
- Découverte du patrimoine : Documents d’entrée en relation, Lettre de mission, Recueil patrimonial, Profil investisseur
- Analyse & Recommandations : Remise de l’étude patrimoniale ou du conseil en investissement, Validation de la stratégie préconisée
- Mise en place des solutions : Réalisation des investissements, Mise en place des solutions juridiques et fiscales, Interprofessionnalité (Notaires, Avocats, Experts-comptables, Agents immobilier)
- Suivi des investissements : Rendez-vous à la demande, Reporting (suivi des comptes sur internet via Nexus), Adaptation des solutions dans le temps (arbitrage, veille juridique...)
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FAQs
La réponse à vos interrogations est probablement ici. Ce n’est pas le cas ? Contactez-nous.
Quels sont les services d’un cabinet de gestion de patrimoine ?
- Placements financiers et conseil en investissements
- Stratégie patrimoniale et ingénierie
- Optimisation de votre fiscalité
- Investissement immobilier (SCPI, Pinel, Malraux, etc.)
- Conseil en gestion sur la planification de votre succession
- Courtier en crédit
Quelle est la différence entre CGP et CGPI ?
Un CGP et un CGPI sont tous deux des professionnels dans le domaine de la gestion de patrimoine réglementés par l'ORIAS et l'AMF. Les termes CGP et CGPI signifient respectivement "Conseiller en Gestion de Patrimoine" et "Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant".
Leur rôle est d'accompagner leurs clients dans la gestion, l'optimisation et la transmission de leur patrimoine. Ils peuvent fournir des conseils sur diverses questions financières, y compris les investissements, les assurances, assurance-vie, l'immobilier, la fiscalité, la planification de la retraite, et divers sujets patrimoniaux.
La rémunération d'un Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) peut être constituée de plusieurs éléments : des commissions ou rétrocessions directement versées par les institutions financières (banques, assureurs, sociétés de gestion, promoteurs, etc.) et/ou la facturation de frais de consultation (honoraires) payés par les clients pour des services prédéfinis (conseils, analyses techniques, suivi, programmes de recommandation, recherches et montage de prêts, etc.). Dans le cas où des commissions sont perçues, l'obligation pour le professionnel est d'apporter une transparence totale au client sur les rémunérations perçues. De plus, l'apport du conseil doit être amélioré grâce à la perception de commissions de la part de ses partenaires, changeant ainsi de manière significative la relation client. Pour les Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants (CGPI), la perception de commissions est interdite, à moins qu'elles ne soient redistribuées au client.
Est-ce que vous contacter pour avoir de l'aide sur la sélection d'un conseiller est payant ?
Absolument pas. Notre site est entièrement gratuit et le restera pour toujours, vous pouvez nous contacter librement et nous reviendrons vers vous rapidement afin de répondre à vos différentes questions.
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