COFIPA
Le Cabinet COFIPA est dirigé par Thomas FEREZ, diplômé en Gestion de Patrimoine et Finances de Marché. Il offre une gamme complète de solutions patrimoniales, allant des placements financiers à la transmission, en passant par l'investissement immobilier et l'assurance-vie. Le cabinet accompagne ses clients dans la prise de décision et la mise en place des solutions.
Description du cabinet COFIPA
Le Cabinet COFIPA est un cabinet de Conseil en Gestion de Patrimoine dirigé par Thomas FEREZ, un professionnel diplômé en Gestion de Patrimoine et Finances de Marché par l’ESC Bretagne-Brest. Le cabinet se distingue par son expertise et son engagement à servir les objectifs patrimoniaux de ses clients. Il propose une large gamme de solutions patrimoniales, adaptées à la situation et aux objectifs de chacun de ses clients.
Le cabinet offre une gamme complète de services, allant des placements financiers à la transmission, en passant par l'investissement immobilier et l'assurance-vie. Il se distingue par sa capacité à proposer des solutions sur mesure, adaptées aux besoins spécifiques de chaque client. Le cabinet accompagne ses clients dans la prise de décision et la mise en place des solutions, assurant ainsi un suivi personnalisé et efficace.
Le Cabinet COFIPA dispose également d'une équipe dédiée et compétente, prête à accompagner ses clients dans la réalisation de leurs objectifs patrimoniaux. L'équipe est composée de professionnels expérimentés et qualifiés, capables de fournir des conseils avisés et de mettre en œuvre des solutions efficaces.
Enfin, le cabinet se distingue par son engagement envers ses clients. Il s'efforce de fournir des services de qualité, basés sur une compréhension approfondie des besoins et des objectifs de ses clients. Il s'engage à fournir des conseils objectifs et indépendants, afin de permettre à ses clients de prendre des décisions éclairées en matière de gestion de patrimoine.
Les services proposés par le cabinet COFIPA
- Placements financiers
- Transmission de patrimoine
- Prévoyance
- Investissements immobiliers
- Épargne
- Assurance-vie
- Défiscalisation
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Partners Patrimoine
Stella Patrimoine
Les Hermines
FC Patrimoine & Conseils
Transpatrimoine
FAQs
La réponse à vos interrogations est probablement ici. Ce n’est pas le cas ? Contactez-nous.
Quels sont les services d’un cabinet de gestion de patrimoine ?
- Placements financiers et conseil en investissements
- Stratégie patrimoniale et ingénierie
- Optimisation de votre fiscalité
- Investissement immobilier (SCPI, Pinel, Malraux, etc.)
- Conseil en gestion sur la planification de votre succession
- Courtier en crédit
Quelle est la différence entre CGP et CGPI ?
Un CGP et un CGPI sont tous deux des professionnels dans le domaine de la gestion de patrimoine réglementés par l'ORIAS et l'AMF. Les termes CGP et CGPI signifient respectivement "Conseiller en Gestion de Patrimoine" et "Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant".
Leur rôle est d'accompagner leurs clients dans la gestion, l'optimisation et la transmission de leur patrimoine. Ils peuvent fournir des conseils sur diverses questions financières, y compris les investissements, les assurances, assurance-vie, l'immobilier, la fiscalité, la planification de la retraite, et divers sujets patrimoniaux.
La rémunération d'un Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) peut être constituée de plusieurs éléments : des commissions ou rétrocessions directement versées par les institutions financières (banques, assureurs, sociétés de gestion, promoteurs, etc.) et/ou la facturation de frais de consultation (honoraires) payés par les clients pour des services prédéfinis (conseils, analyses techniques, suivi, programmes de recommandation, recherches et montage de prêts, etc.). Dans le cas où des commissions sont perçues, l'obligation pour le professionnel est d'apporter une transparence totale au client sur les rémunérations perçues. De plus, l'apport du conseil doit être amélioré grâce à la perception de commissions de la part de ses partenaires, changeant ainsi de manière significative la relation client. Pour les Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants (CGPI), la perception de commissions est interdite, à moins qu'elles ne soient redistribuées au client.
Est-ce que vous contacter pour avoir de l'aide sur la sélection d'un conseiller est payant ?
Absolument pas. Notre site est entièrement gratuit et le restera pour toujours, vous pouvez nous contacter librement et nous reviendrons vers vous rapidement afin de répondre à vos différentes questions.
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