Avenir Finances et Patrimoine
Signatures Patrimoine est un cabinet de gestion de patrimoine basé à Nice, offrant des services de conseil en placements financiers et immobiliers. Ils se concentrent sur la fourniture de solutions d'investissement adaptées aux besoins uniques de chaque client, avec un engagement à long terme.
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La présentation d'Avenir Finances et Patrimoine
Avenir Finances et Patrimoine est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine situé à Nice. Leur mission principale est d'optimiser le patrimoine de leurs clients. Le cabinet se positionne comme l'interlocuteur financier principal de ses clients, qu'ils soient chefs d'entreprise, professions libérales, artisans/commerçants, sportifs de haut niveau, artistes, salariés/fonctionnaires ou retraités. Cette diversité de clientèle témoigne de la capacité du cabinet à adapter ses services à une variété de besoins financiers et patrimoniaux.
La force d'Avenir Finances et Patrimoine réside dans sa capacité à être à la fois généraliste du patrimoine et spécialiste de chacune de ses composantes. Cela leur permet d'établir une stratégie globale, de conseiller avec précision sur l'ensemble des besoins financiers et patrimoniaux de leurs clients, puis de les accompagner dans la réalisation des investissements nécessaires. Cette approche globale et spécialisée assure que chaque aspect du patrimoine du client est pris en compte et optimisé.
Leur expertise recouvre plusieurs domaines, notamment les conseils aux chefs d'entreprise et aux professions libérales, la stratégie et l'ingénierie patrimoniale, l'immobilier, la fiscalité, les crédits, les placements, les marchés financiers, l'assurance vie en France et au Luxembourg, la prévoyance, la retraite, et la transmission. Cette gamme étendue de services permet à Avenir Finances et Patrimoine de fournir des conseils complets et intégrés à ses clients.
Avenir Finances et Patrimoine fonctionne en Family Office, s'occupant de tous les sujets financiers et patrimoniaux de leurs clients et de leurs familles. Cette approche de Family Office permet au cabinet de fournir un service personnalisé et attentif, en veillant à ce que tous les aspects du patrimoine du client soient gérés de manière cohérente et efficace.
Les services du cabinet :
- Conseils aux chefs d'entreprise et aux professions libérales
- Stratégie et ingénierie patrimoniale
- Immobilier, fiscalité, crédits
- Placements, marchés financiers
- Assurance vie en France et au Luxembourg
- Prévoyance, retraite, transmission
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Signatures Patrimoine
Tetra Finance
BS Patrimoine
FAQs
La réponse à vos interrogations est probablement ici. Ce n’est pas le cas ? Contactez-nous.
Quels sont les services d’un cabinet de gestion de patrimoine ?
- Placements financiers et conseil en investissements
- Stratégie patrimoniale et ingénierie
- Optimisation de votre fiscalité
- Investissement immobilier (SCPI, Pinel, Malraux, etc.)
- Conseil en gestion sur la planification de votre succession
- Courtier en crédit
Quelle est la différence entre CGP et CGPI ?
Un CGP et un CGPI sont tous deux des professionnels dans le domaine de la gestion de patrimoine réglementés par l'ORIAS et l'AMF. Les termes CGP et CGPI signifient respectivement "Conseiller en Gestion de Patrimoine" et "Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant".
Leur rôle est d'accompagner leurs clients dans la gestion, l'optimisation et la transmission de leur patrimoine. Ils peuvent fournir des conseils sur diverses questions financières, y compris les investissements, les assurances, assurance-vie, l'immobilier, la fiscalité, la planification de la retraite, et divers sujets patrimoniaux.
La rémunération d'un Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) peut être constituée de plusieurs éléments : des commissions ou rétrocessions directement versées par les institutions financières (banques, assureurs, sociétés de gestion, promoteurs, etc.) et/ou la facturation de frais de consultation (honoraires) payés par les clients pour des services prédéfinis (conseils, analyses techniques, suivi, programmes de recommandation, recherches et montage de prêts, etc.). Dans le cas où des commissions sont perçues, l'obligation pour le professionnel est d'apporter une transparence totale au client sur les rémunérations perçues. De plus, l'apport du conseil doit être amélioré grâce à la perception de commissions de la part de ses partenaires, changeant ainsi de manière significative la relation client. Pour les Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants (CGPI), la perception de commissions est interdite, à moins qu'elles ne soient redistribuées au client.
Est-ce que vous contacter pour avoir de l'aide sur la sélection d'un conseiller est payant ?
Absolument pas. Notre site est entièrement gratuit et le restera pour toujours, vous pouvez nous contacter librement et nous reviendrons vers vous rapidement afin de répondre à vos différentes questions.
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