Patrimoine & Gestion
Patrimoine & Gestion est un cabinet indépendant de conseil patrimonial et financier, créé en 1984. Avec des bureaux à Dijon, Lyon, Paris et Reims, il propose une approche globale et pluridisciplinaire pour concevoir des stratégies sur-mesure.
Présentation de Patrimoine & Gestion
Créé en 1984, Patrimoine & Gestion est un cabinet indépendant spécialisé dans le conseil patrimonial et financier. Avec une présence dans quatre villes clés de France - Dijon, Lyon, Paris et Reims, le cabinet offre une proximité géographique à ses clients. Leur approche est centrée sur l'écoute, l'analyse, les préconisations et les solutions, offrant ainsi un accompagnement complet de A à Z.
Le cabinet Patrimoine & Gestion se distingue par son expertise dans le domaine du conseil patrimonial et financier. Leur intervention est adaptée en fonction des objectifs, des contraintes et des besoins spécifiques de chaque client. Cette personnalisation est rendue possible grâce à un premier rendez-vous de découverte, offert par le cabinet, qui leur permet de mieux cerner la situation patrimoniale du client.
En plus de leur expertise en matière de placements et de leur connaissance approfondie des marchés financiers, Patrimoine & Gestion offre également des services de gestion de fortune et de Family Office. Ils supervisent les actifs financiers de leurs clients tout en préservant leurs intérêts patrimoniaux et leur harmonie familiale.
Patrimoine & Gestion est animé par la vision partagée du succès de leurs clients. Avec une équipe de directeurs associés expérimentés à la tête de chaque bureau, ils s'engagent à offrir le meilleur en matière de conseils et services patrimoniaux en adéquation avec la situation de chaque client.
Les services proposés
- Conseil en stratégie patrimoniale : Ils offrent des conseils et services patrimoniaux en adéquation avec la situation spécifique de chaque client.
- Conseil en investissements financiers : Ils partagent leur expertise en matière de placements et leur connaissance des marchés financiers.
- Gestion de fortune / Family Office : Ils supervisent les actifs financiers des clients, tout en préservant leurs intérêts patrimoniaux et leur harmonie familiale.
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Excellis Patrimoine
Baron & Associés
Capium
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Valeurs & Sens
MDO Finance
DLCP
FAQs
La réponse à vos interrogations est probablement ici. Ce n’est pas le cas ? Contactez-nous.
Quels sont les services d’un cabinet de gestion de patrimoine ?
- Placements financiers et conseil en investissements
- Stratégie patrimoniale et ingénierie
- Optimisation de votre fiscalité
- Investissement immobilier (SCPI, Pinel, Malraux, etc.)
- Conseil en gestion sur la planification de votre succession
- Courtier en crédit
Quelle est la différence entre CGP et CGPI ?
Un CGP et un CGPI sont tous deux des professionnels dans le domaine de la gestion de patrimoine réglementés par l'ORIAS et l'AMF. Les termes CGP et CGPI signifient respectivement "Conseiller en Gestion de Patrimoine" et "Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant".
Leur rôle est d'accompagner leurs clients dans la gestion, l'optimisation et la transmission de leur patrimoine. Ils peuvent fournir des conseils sur diverses questions financières, y compris les investissements, les assurances, assurance-vie, l'immobilier, la fiscalité, la planification de la retraite, et divers sujets patrimoniaux.
La rémunération d'un Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) peut être constituée de plusieurs éléments : des commissions ou rétrocessions directement versées par les institutions financières (banques, assureurs, sociétés de gestion, promoteurs, etc.) et/ou la facturation de frais de consultation (honoraires) payés par les clients pour des services prédéfinis (conseils, analyses techniques, suivi, programmes de recommandation, recherches et montage de prêts, etc.). Dans le cas où des commissions sont perçues, l'obligation pour le professionnel est d'apporter une transparence totale au client sur les rémunérations perçues. De plus, l'apport du conseil doit être amélioré grâce à la perception de commissions de la part de ses partenaires, changeant ainsi de manière significative la relation client. Pour les Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants (CGPI), la perception de commissions est interdite, à moins qu'elles ne soient redistribuées au client.
Est-ce que vous contacter pour avoir de l'aide sur la sélection d'un conseiller est payant ?
Absolument pas. Notre site est entièrement gratuit et le restera pour toujours, vous pouvez nous contacter librement et nous reviendrons vers vous rapidement afin de répondre à vos différentes questions.
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