Massalia Finance
Massalia Finance est un cabinet de gestion de patrimoine basé à Marseille, créé en 2000. Il est reconnu pour son professionnalisme, ayant été classé "excellent" par Décideurs Magazine en 2022. Le cabinet offre des conseils personnalisés en gestion de patrimoine, en placements financiers et en investissements immobiliers.
Description détaillée de Massalia Finance
Massalia Finance est un cabinet de gestion de patrimoine basé à Marseille, créé en 2000. Avec plus de 20 ans d'expérience, le cabinet a su se forger une solide réputation, conseillant aujourd'hui plus de 800 familles. Il a été classé "Excellent" en 2022 par Décideurs Magazine, une reconnaissance de son professionnalisme et de la qualité de ses services.
Le cabinet se distingue par son approche résolument tournée vers l'humain. Chez Massalia Finance, chaque client mérite un conseil personnalisé. Cette approche sur-mesure est rendue possible grâce à une équipe de conseillers dédiés qui collaborent avec Finance Invest, un cabinet expert de la région sud-ouest, pour certaines études patrimoniales.
Les trois principales activités de Massalia Finance sont le conseil en gestion de patrimoine, en placements financiers et en investissements immobiliers. Le cabinet propose une gamme complète de services, allant de l'ingénierie patrimoniale au conseil en financement. Il s'engage à fournir un conseil sur mesure, tout en respectant une déontologie stricte.
Enfin, Massalia Finance se distingue par sa proactivité et son suivi. Le cabinet est constamment à l'écoute de ses clients, prêt à réagir rapidement à leurs besoins et à les accompagner dans la gestion de leur patrimoine. Il propose également une série d'actualités financières sur son site web, permettant à ses clients de rester informés des dernières tendances et évolutions du marché.
Les services proposés par Massalia Finance
- Conseil en gestion de patrimoine
- Conseil en placements financiers
- Conseil en investissements immobiliers
- Ingénierie patrimoniale
- Conseil en financement
- Suivi proactif de la situation patrimoniale
- Mise à disposition d'actualités financières pour informer les clients des dernières tendances du marché.
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FAQs
La réponse à vos interrogations est probablement ici. Ce n’est pas le cas ? Contactez-nous.
Quels sont les services d’un cabinet de gestion de patrimoine ?
- Placements financiers et conseil en investissements
- Stratégie patrimoniale et ingénierie
- Optimisation de votre fiscalité
- Investissement immobilier (SCPI, Pinel, Malraux, etc.)
- Conseil en gestion sur la planification de votre succession
- Courtier en crédit
Quelle est la différence entre CGP et CGPI ?
Un CGP et un CGPI sont tous deux des professionnels dans le domaine de la gestion de patrimoine réglementés par l'ORIAS et l'AMF. Les termes CGP et CGPI signifient respectivement "Conseiller en Gestion de Patrimoine" et "Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant".
Leur rôle est d'accompagner leurs clients dans la gestion, l'optimisation et la transmission de leur patrimoine. Ils peuvent fournir des conseils sur diverses questions financières, y compris les investissements, les assurances, assurance-vie, l'immobilier, la fiscalité, la planification de la retraite, et divers sujets patrimoniaux.
La rémunération d'un Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) peut être constituée de plusieurs éléments : des commissions ou rétrocessions directement versées par les institutions financières (banques, assureurs, sociétés de gestion, promoteurs, etc.) et/ou la facturation de frais de consultation (honoraires) payés par les clients pour des services prédéfinis (conseils, analyses techniques, suivi, programmes de recommandation, recherches et montage de prêts, etc.). Dans le cas où des commissions sont perçues, l'obligation pour le professionnel est d'apporter une transparence totale au client sur les rémunérations perçues. De plus, l'apport du conseil doit être amélioré grâce à la perception de commissions de la part de ses partenaires, changeant ainsi de manière significative la relation client. Pour les Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants (CGPI), la perception de commissions est interdite, à moins qu'elles ne soient redistribuées au client.
Est-ce que vous contacter pour avoir de l'aide sur la sélection d'un conseiller est payant ?
Absolument pas. Notre site est entièrement gratuit et le restera pour toujours, vous pouvez nous contacter librement et nous reviendrons vers vous rapidement afin de répondre à vos différentes questions.
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