Agora Finance
Agora Finance est un cabinet de gestion de patrimoine basé à Paris, spécialisé dans l'offre de conseils personnalisés pour répondre aux divers projets patrimoniaux de ses clients. Grâce à une approche sur mesure et impartiale, ses experts accompagnent les particuliers dans la gestion de leurs problématiques patrimoniales, proposant des solutions optimisées pour la réduction de la pression fiscale, l'amélioration de la rentabilité des placements financiers, et la sécurisation des investissements.
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Description du cabinet Agora Finance
Agora Finance se distingue dans le domaine de la gestion de patrimoine par son approche personnalisée et son expertise approfondie. Le cabinet s'engage à fournir des conseils sur mesure pour répondre aux attentes spécifiques de chaque client, couvrant l'ensemble des problématiques patrimoniales avec une impartialité remarquable. Que ce soit pour la réduction de la pression fiscale, la perception de revenus complémentaires, ou l'amélioration de la rentabilité des placements financiers, Agora Finance met en œuvre des stratégies patrimoniales efficaces et sécurisées.
Les services proposés par Agora Finance sont conçus pour protéger et optimiser le patrimoine de ses clients. Le cabinet utilise un système unique de sécurisation des placements, garantissant une vigilance permanente sur les investissements. De plus, il offre des conseils pour maîtriser l'Impôt sur la Fortune Immobilière (IFI) et sélectionner les meilleurs placements, y compris des solutions d'investissement privées et des assurances-vies sur mesure.
Agora Finance excelle également dans l'optimisation de la transmission du patrimoine, permettant à ses clients de conserver leur patrimoine à travers les générations futures tout en limitant les droits de succession. Le cabinet propose des investissements immobiliers rentables, soutenus par des processus rigoureux pour développer le patrimoine de ses clients en toute sécurité. Pour les expatriés ou ceux intéressés par l'investissement international, Agora Finance crée des montages financiers avantageux, exploitant les opportunités à l'international tout en contrôlant les risques.
Les services proposés par le cabinet Agora Finance
- Réduction de la pression fiscale : conseils sur les dispositifs fiscaux pour minimiser les impôts
- Perception de revenus complémentaires : stratégies pour maintenir le niveau de vie à la retraite
- Amélioration de la rentabilité des placements financiers : solutions sur mesure pour surpasser les performances bancaires
- Sécurisation des placements : protection quotidienne des investissements grâce à un système unique
- Maîtrise de l'Impôt sur la Fortune Immobilière (IFI) : stratégies patrimoniales pour limiter l'impact fiscal
- Sélection des meilleurs placements : accès à des solutions d'investissement privées et assurances-vies personnalisées
- Optimisation de la transmission du patrimoine : limitation des droits de succession et protection des proches
- Investissement dans l'immobilier de rendement : accès à des investissements immobiliers sécurisés et rentables
- Expatrié et investissement international : montages financiers pour bénéficier d'opportunités internationales
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Auguste Patrimoine
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Rhétorès Finance
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OPTI Finance
FAQs
La réponse à vos interrogations est probablement ici. Ce n’est pas le cas ? Contactez-nous.
Quels sont les services d’un cabinet de gestion de patrimoine ?
- Placements financiers et conseil en investissements
- Stratégie patrimoniale et ingénierie
- Optimisation de votre fiscalité
- Investissement immobilier (SCPI, Pinel, Malraux, etc.)
- Conseil en gestion sur la planification de votre succession
- Courtier en crédit
Quelle est la différence entre CGP et CGPI ?
Un CGP et un CGPI sont tous deux des professionnels dans le domaine de la gestion de patrimoine réglementés par l'ORIAS et l'AMF. Les termes CGP et CGPI signifient respectivement "Conseiller en Gestion de Patrimoine" et "Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant".
Leur rôle est d'accompagner leurs clients dans la gestion, l'optimisation et la transmission de leur patrimoine. Ils peuvent fournir des conseils sur diverses questions financières, y compris les investissements, les assurances, assurance-vie, l'immobilier, la fiscalité, la planification de la retraite, et divers sujets patrimoniaux.
La rémunération d'un Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) peut être constituée de plusieurs éléments : des commissions ou rétrocessions directement versées par les institutions financières (banques, assureurs, sociétés de gestion, promoteurs, etc.) et/ou la facturation de frais de consultation (honoraires) payés par les clients pour des services prédéfinis (conseils, analyses techniques, suivi, programmes de recommandation, recherches et montage de prêts, etc.). Dans le cas où des commissions sont perçues, l'obligation pour le professionnel est d'apporter une transparence totale au client sur les rémunérations perçues. De plus, l'apport du conseil doit être amélioré grâce à la perception de commissions de la part de ses partenaires, changeant ainsi de manière significative la relation client. Pour les Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants (CGPI), la perception de commissions est interdite, à moins qu'elles ne soient redistribuées au client.
Est-ce que vous contacter pour avoir de l'aide sur la sélection d'un conseiller est payant ?
Absolument pas. Notre site est entièrement gratuit et le restera pour toujours, vous pouvez nous contacter librement et nous reviendrons vers vous rapidement afin de répondre à vos différentes questions.
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