Astoria Finance
Astoria Finance, leader français en gestion de patrimoine, allie 20 ans d'expérience à une approche client sur-mesure. Avec 200 experts répartis dans 29 bureaux, le cabinet offre des solutions adaptées, de l'optimisation fiscale à la préparation de la retraite.
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Description du cabinet Astoria Finance
Astoria Finance est le premier groupe financier français dédié à la gestion de patrimoine. Né de la volonté de rassembler les meilleurs experts en matière d'organisation patrimoniale globale, le cabinet se distingue par son approche unique et adaptée à chaque client. Avec 20 années d'expérience à son actif, Astoria Finance a su gagner la confiance de 100 000 clients grâce à son expertise et son dévouement. Le cabinet compte 200 collaborateurs dévoués et 29 bureaux répartis sur le territoire français, témoignant de sa présence solide et de sa capacité à répondre aux besoins variés de sa clientèle.
Le cabinet a été distingué à plusieurs reprises pour son excellence. Il a été classé "Incontournable" par le magazine Décideurs, et figure parmi les 100 premiers courtiers français selon la Tribune de l'assurance. De plus, lors du Sommet du Patrimoine et de la Performance organisé par Décideurs Magazine, le Groupe ASTORIA a reçu le Trophée d'OR du Meilleur Groupe de Conseillers en Gestion de Patrimoine. Ces distinctions montrent l'engagement et la qualité des services offerts par Astoria Finance.
Astoria Finance ne se contente pas de gérer le patrimoine de ses clients. Il vise à construire avec eux le patrimoine de demain, en tenant compte de leurs objectifs personnels et professionnels. Le cabinet propose une gamme complète de services, allant de l'optimisation fiscale à la préparation de la retraite, en passant par la gestion immobilière. Chaque service est conçu pour répondre aux besoins spécifiques des clients, qu'il s'agisse de particuliers cherchant à optimiser leur fiscalité ou d'entreprises souhaitant préparer la cession de leur activité.
L'approche d'Astoria Finance est centrée sur le client. Le cabinet s'efforce de comprendre en profondeur les besoins, les aspirations et les préoccupations de chaque client afin de fournir des solutions sur mesure. Cette approche personnalisée, combinée à une expertise solide et à une équipe dédiée, fait d'Astoria Finance un partenaire de choix pour tous ceux qui cherchent à sécuriser et à faire fructifier leur patrimoine.
Les services proposés par le cabinet Astoria Finance :
- Optimisation fiscale pour les particuliers et les entreprises.
- Gestion du patrimoine pour faire fructifier les actifs.
- Conseil en projets immobiliers pour concrétiser les ambitions immobilières.
- Transmission du patrimoine pour assurer l'avenir des proches.
- Complément de revenus pour une meilleure qualité de vie.
- Préparation de la retraite pour anticiper sereinement cette étape de vie.
- Optimisation de la rémunération pour les entreprises.
- Gestion de la trésorerie pour les entreprises.
- Conseil en cession d'entreprise pour une transition réussie.
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Auguste Patrimoine
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SW Patrimoine
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Rhétorès Finance
Novalia Patrimoine
Perlib
Paris Gestion Patrimoine
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Scala Patrimoine
Selexium
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Herez
Ateis Patrimoine
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Agora Finance
J&G Conseil
Acci Plus Patrimoine
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Haussmann Patrimoine
Carat Capital
Origeen Investissements
OPTI Finance
FAQs
La réponse à vos interrogations est probablement ici. Ce n’est pas le cas ? Contactez-nous.
Quels sont les services d’un cabinet de gestion de patrimoine ?
- Placements financiers et conseil en investissements
- Stratégie patrimoniale et ingénierie
- Optimisation de votre fiscalité
- Investissement immobilier (SCPI, Pinel, Malraux, etc.)
- Conseil en gestion sur la planification de votre succession
- Courtier en crédit
Quelle est la différence entre CGP et CGPI ?
Un CGP et un CGPI sont tous deux des professionnels dans le domaine de la gestion de patrimoine réglementés par l'ORIAS et l'AMF. Les termes CGP et CGPI signifient respectivement "Conseiller en Gestion de Patrimoine" et "Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant".
Leur rôle est d'accompagner leurs clients dans la gestion, l'optimisation et la transmission de leur patrimoine. Ils peuvent fournir des conseils sur diverses questions financières, y compris les investissements, les assurances, assurance-vie, l'immobilier, la fiscalité, la planification de la retraite, et divers sujets patrimoniaux.
La rémunération d'un Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) peut être constituée de plusieurs éléments : des commissions ou rétrocessions directement versées par les institutions financières (banques, assureurs, sociétés de gestion, promoteurs, etc.) et/ou la facturation de frais de consultation (honoraires) payés par les clients pour des services prédéfinis (conseils, analyses techniques, suivi, programmes de recommandation, recherches et montage de prêts, etc.). Dans le cas où des commissions sont perçues, l'obligation pour le professionnel est d'apporter une transparence totale au client sur les rémunérations perçues. De plus, l'apport du conseil doit être amélioré grâce à la perception de commissions de la part de ses partenaires, changeant ainsi de manière significative la relation client. Pour les Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants (CGPI), la perception de commissions est interdite, à moins qu'elles ne soient redistribuées au client.
Est-ce que vous contacter pour avoir de l'aide sur la sélection d'un conseiller est payant ?
Absolument pas. Notre site est entièrement gratuit et le restera pour toujours, vous pouvez nous contacter librement et nous reviendrons vers vous rapidement afin de répondre à vos différentes questions.
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