Cauri Patrimoine
Cauri Patrimoine est un cabinet indépendant de conseil en gestion de patrimoine basé à Grans, fondé par Lynda Cazilhac. Il propose un accompagnement personnalisé, alliant ingénierie patrimoniale, optimisation fiscale, investissements immobiliers et éducation financière, dans une démarche humaine et pédagogique. Membre de la Chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine, le cabinet garantit un suivi durable fondé sur l’écoute et l’adaptation constante.
Cauri Patrimoine est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine situé au 3D rue Auguste Saurel, 13450 Grans, dirigé par Lynda Cazilhac, ingénieure patrimoniale et conférencière engagée. Le cabinet se distingue par une approche personnalisée, basée sur la compréhension fine des objectifs, des contraintes, et du contexte familial et professionnel de chacun.
L’accompagnement proposé s’articule autour d’une ingénierie patrimoniale rigoureuse : après une phase d’entrée en relation, le cabinet réalise un bilan patrimonial complet intégrant les aspects civils, fiscaux et financiers du patrimoine. Cette approche holistique permet de sécuriser, optimiser et planifier une stratégie patrimoniale sur mesure.
Le cabinet met également en œuvre des solutions concrètes : placements financiers, investissements immobiliers sélectionnés pour leur qualité patrimoniale et fiscale, conseils en optimisation fiscale, transmission et conseil successoral, jusqu’à la préparation à la retraite. Chaque étape vise à aligner les stratégies patrimoniales aux objectifs de rendement, de maîtrise fiscale et de transmission.
Enfin, Cauri Patrimoine s’inscrit dans une démarche d’éducation financière, en organisant des ateliers, conférences et formations pour sensibiliser et former ses clients. L’accompagnement dans la durée est également au cœur de son engagement, garantissant une veille patrimoniale active et un suivi régulier pour ajuster les stratégies en fonction de l’évolution de la situation de chaque client.
Les services proposés par le cabinet Cauri Patrimoine
- Accompagnement personnalisé en stratégie et ingénierie patrimoniale
- Réalisation de bilan patrimonial complet (dimensions civile, fiscale, financière)
- Placements financiers adaptés aux objectifs de rendement et de transmission
- Investissements immobiliers choisis pour leur qualité patrimoniale et fiscale
- Conseil en optimisation fiscale, succès et transmission
- Rédaction d’actes et suivi juridique en matière successorale
- Préparation à la retraite pour sécuriser l’avenir
- Actions d’éducation financière : ateliers, conférences, formations
- Suivi et veille patrimoniale réguliers pour ajustement stratégique
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Auguste Patrimoine
Efficience Groupe
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Massalia Finance
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Patrimoine & Gestion
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FAQs
La réponse à vos interrogations est probablement ici. Ce n’est pas le cas ? Contactez-nous.
Quels sont les services d’un cabinet de gestion de patrimoine ?
- Placements financiers et conseil en investissements
- Stratégie patrimoniale et ingénierie
- Optimisation de votre fiscalité
- Investissement immobilier (SCPI, Pinel, Malraux, etc.)
- Conseil en gestion sur la planification de votre succession
- Courtier en crédit
Quelle est la différence entre CGP et CGPI ?
Un CGP et un CGPI sont tous deux des professionnels dans le domaine de la gestion de patrimoine réglementés par l'ORIAS et l'AMF. Les termes CGP et CGPI signifient respectivement "Conseiller en Gestion de Patrimoine" et "Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant".
Leur rôle est d'accompagner leurs clients dans la gestion, l'optimisation et la transmission de leur patrimoine. Ils peuvent fournir des conseils sur diverses questions financières, y compris les investissements, les assurances, assurance-vie, l'immobilier, la fiscalité, la planification de la retraite, et divers sujets patrimoniaux.
La rémunération d'un Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) peut être constituée de plusieurs éléments : des commissions ou rétrocessions directement versées par les institutions financières (banques, assureurs, sociétés de gestion, promoteurs, etc.) et/ou la facturation de frais de consultation (honoraires) payés par les clients pour des services prédéfinis (conseils, analyses techniques, suivi, programmes de recommandation, recherches et montage de prêts, etc.). Dans le cas où des commissions sont perçues, l'obligation pour le professionnel est d'apporter une transparence totale au client sur les rémunérations perçues. De plus, l'apport du conseil doit être amélioré grâce à la perception de commissions de la part de ses partenaires, changeant ainsi de manière significative la relation client. Pour les Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants (CGPI), la perception de commissions est interdite, à moins qu'elles ne soient redistribuées au client.
Est-ce que vous contacter pour avoir de l'aide sur la sélection d'un conseiller est payant ?
Absolument pas. Notre site est entièrement gratuit et le restera pour toujours, vous pouvez nous contacter librement et nous reviendrons vers vous rapidement afin de répondre à vos différentes questions.
