DBI Patrimoine
DBI Patrimoine est un cabinet de gestion de patrimoine basé à Nantes, actif sur toute la France. Il se spécialise dans l’accompagnement des particuliers et des professionnels pour optimiser leur stratégie financière à travers une approche personnalisée. Avec des services incluant l’optimisation fiscale et la protection sociale, le cabinet se positionne comme un acteur de confiance dans la gestion de patrimoine.
DBI Patrimoine, expertise financière et patrimoniale à Nantes
DBI Patrimoine est un cabinet de gestion de patrimoine nantais qui se distingue par son approche pédagogique et son accompagnement. Notre mission est de construire avec vous une stratégie complète, adaptée et compréhensible pour valoriser et sécuriser votre patrimoine.
Le cabinet DBI Patrimoine, certifié AMF et membre du Réseau Inovéa, accompagne ses clients sur Nantes mais aussi à travers toute la France depuis ses bureaux de Sucé-sur-Erdre, conseillant aussi bien les particuliers que les professionnels sur leurs problématiques patrimoniales. Notre plus-value ? Une compréhension profonde de vos valeurs et objectifs, pour un accompagnement véritablement personnalisé.
La finance accessible au plus grand nombre
Nous souhaitons démocratiser la gestion patrimoniale, et rendre accessibles et compréhensibles les stratégies financières proposées. C'est une étape clé pour aider nos clients à prendre des décisions éclairées.
Cette dimension pédagogique s'étend à la formation professionnelle : le cabinet propose un programme complet pour devenir Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP). Avec plus de 90 professionnels déjà formés, DBI Patrimoine propose trois niveaux d'expertise adaptés à chaque profil, et consultables sur sa page Formation CGP.
Cette formation, soutenue par le Programme Filianse du Réseau Inovéa, permet aux participants d'accéder à un réseau professionnel solide et d'acquérir toutes les compétences nécessaires pour exceller dans le domaine de la gestion patrimoniale.
Des services complets pour particuliers et professionnels
Le cabinet propose une gamme étendue de services adaptés aux besoins spécifiques de chaque profil :
Pour les particuliers :
- Épargne et investissement
- Assurance-vie
- Protection sociale
- Optimisation fiscale
- Gestion de patrimoine
Pour les dirigeants d'entreprise et professions libérales :
- Épargne salariale
- Prévoyance
- Protection sociale
- Gestion de trésorerie
- Rémunération
- Assurance entre associés
DBI Patrimoine se distingue également par son expertise en Private Equity et son attention aux critères ESG, répondant ainsi aux nouvelles attentes des investisseurs en matière de finance responsable. Le cabinet propose des solutions d'investissement diversifiées, incluant le courtage en assurance, le courtage en immobilier, et des produits financiers innovants.
Auguste Patrimoine
TGS France
Cabinet Bertrand-Demanes
Colbert Patrimoine Finance
Stratégie Finance Patrimoine
Anathis Patrimoine
Novaris Conseils
OPTI Finance
FAQs
La réponse à vos interrogations est probablement ici. Ce n’est pas le cas ? Contactez-nous.
Quels sont les services d’un cabinet de gestion de patrimoine ?
- Placements financiers et conseil en investissements
- Stratégie patrimoniale et ingénierie
- Optimisation de votre fiscalité
- Investissement immobilier (SCPI, Pinel, Malraux, etc.)
- Conseil en gestion sur la planification de votre succession
- Courtier en crédit
Quelle est la différence entre CGP et CGPI ?
Un CGP et un CGPI sont tous deux des professionnels dans le domaine de la gestion de patrimoine réglementés par l'ORIAS et l'AMF. Les termes CGP et CGPI signifient respectivement "Conseiller en Gestion de Patrimoine" et "Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant".
Leur rôle est d'accompagner leurs clients dans la gestion, l'optimisation et la transmission de leur patrimoine. Ils peuvent fournir des conseils sur diverses questions financières, y compris les investissements, les assurances, assurance-vie, l'immobilier, la fiscalité, la planification de la retraite, et divers sujets patrimoniaux.
La rémunération d'un Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) peut être constituée de plusieurs éléments : des commissions ou rétrocessions directement versées par les institutions financières (banques, assureurs, sociétés de gestion, promoteurs, etc.) et/ou la facturation de frais de consultation (honoraires) payés par les clients pour des services prédéfinis (conseils, analyses techniques, suivi, programmes de recommandation, recherches et montage de prêts, etc.). Dans le cas où des commissions sont perçues, l'obligation pour le professionnel est d'apporter une transparence totale au client sur les rémunérations perçues. De plus, l'apport du conseil doit être amélioré grâce à la perception de commissions de la part de ses partenaires, changeant ainsi de manière significative la relation client. Pour les Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants (CGPI), la perception de commissions est interdite, à moins qu'elles ne soient redistribuées au client.
Est-ce que vous contacter pour avoir de l'aide sur la sélection d'un conseiller est payant ?
Absolument pas. Notre site est entièrement gratuit et le restera pour toujours, vous pouvez nous contacter librement et nous reviendrons vers vous rapidement afin de répondre à vos différentes questions.