Etsa Patrimoine
Etsa Patrimoine est un cabinet spécialisé dans le conseil et l'accompagnement en gestion privée. Ils se positionnent comme votre partenaire patrimonial pour vous guider dans vos projets de vie. Le cabinet met l'accent sur des valeurs telles que la transparence, la confiance, l'agilité et la disponibilité pour assurer une relation durable et sincère avec ses clients.
Description du cabinet Etsa Patrimoine
Etsa Patrimoine est un cabinet dédié à la gestion privée et au conseil patrimonial. Ils se démarquent par leur approche centrée sur le client, cherchant à établir une relation basée sur la transparence et la confiance. Leur agilité leur permet de s'adapter à un environnement en constante évolution, offrant ainsi des préconisations souples et adaptées aux évolutions économiques et fiscales. La disponibilité est également au cœur de leur démarche, faisant du patrimoine du client leur priorité absolue.
Leur démarche se décline en plusieurs étapes. Tout d'abord, un recueil d'informations patrimoniales permet d'analyser la situation du client. Ensuite, la détermination des objectifs patrimoniaux est essentielle pour un accompagnement aligné sur les attentes du client. Après une étude approfondie, une stratégie adaptée est proposée, suivie d'un accompagnement et suivi dans la durée.
Le fondateur, Jonathan Rosen, possède une solide expérience dans le domaine de la gestion de patrimoine. Après avoir travaillé pour de grandes structures telles que Cyrus Conseil et LCL, il a décidé de mettre son expertise au service des investisseurs en créant Etsa Patrimoine. Sa double expertise lui permet d'avoir une vision approfondie des attentes des clients.
Les services proposés par le cabinet Etsa Patrimoine
- Conseil en stratégie patrimoniale : Analyse de la situation personnelle et professionnelle pour guider l'organisation du patrimoine.
- Conseil en investissement financier : Recommandation de solutions personnalisées basées sur le profil de risque, l'objectif de rendement et la liquidité du placement.
- Conseil en investissement immobilier : Guidance pour réaliser des objectifs patrimoniaux à travers l'immobilier, avec une expertise sur divers dispositifs et opportunités.
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Auguste Patrimoine
Efficience Groupe
Groupe Quintesens
Liins
Massalia Finance
Prométhée Conseil
TGS France
Patrimoine & Gestion
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ASCD
FAQs
La réponse à vos interrogations est probablement ici. Ce n’est pas le cas ? Contactez-nous.
Quels sont les services d’un cabinet de gestion de patrimoine ?
- Placements financiers et conseil en investissements
- Stratégie patrimoniale et ingénierie
- Optimisation de votre fiscalité
- Investissement immobilier (SCPI, Pinel, Malraux, etc.)
- Conseil en gestion sur la planification de votre succession
- Courtier en crédit
Quelle est la différence entre CGP et CGPI ?
Un CGP et un CGPI sont tous deux des professionnels dans le domaine de la gestion de patrimoine réglementés par l'ORIAS et l'AMF. Les termes CGP et CGPI signifient respectivement "Conseiller en Gestion de Patrimoine" et "Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant".
Leur rôle est d'accompagner leurs clients dans la gestion, l'optimisation et la transmission de leur patrimoine. Ils peuvent fournir des conseils sur diverses questions financières, y compris les investissements, les assurances, assurance-vie, l'immobilier, la fiscalité, la planification de la retraite, et divers sujets patrimoniaux.
La rémunération d'un Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) peut être constituée de plusieurs éléments : des commissions ou rétrocessions directement versées par les institutions financières (banques, assureurs, sociétés de gestion, promoteurs, etc.) et/ou la facturation de frais de consultation (honoraires) payés par les clients pour des services prédéfinis (conseils, analyses techniques, suivi, programmes de recommandation, recherches et montage de prêts, etc.). Dans le cas où des commissions sont perçues, l'obligation pour le professionnel est d'apporter une transparence totale au client sur les rémunérations perçues. De plus, l'apport du conseil doit être amélioré grâce à la perception de commissions de la part de ses partenaires, changeant ainsi de manière significative la relation client. Pour les Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants (CGPI), la perception de commissions est interdite, à moins qu'elles ne soient redistribuées au client.
Est-ce que vous contacter pour avoir de l'aide sur la sélection d'un conseiller est payant ?
Absolument pas. Notre site est entièrement gratuit et le restera pour toujours, vous pouvez nous contacter librement et nous reviendrons vers vous rapidement afin de répondre à vos différentes questions.
