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Gestion de Patrimoine
Ile-de-France
Etsa Patrimoine

Etsa Patrimoine

Etsa Patrimoine est un cabinet spécialisé dans le conseil et l'accompagnement en gestion privée. Ils se positionnent comme votre partenaire patrimonial pour vous guider dans vos projets de vie. Le cabinet met l'accent sur des valeurs telles que la transparence, la confiance, l'agilité et la disponibilité pour assurer une relation durable et sincère avec ses clients.

6 Rue Jean Gabin, 92300 Levallois-Perret
11 - 49
Immeubles

Description du cabinet Etsa Patrimoine

Etsa Patrimoine est un cabinet dédié à la gestion privée et au conseil patrimonial. Ils se démarquent par leur approche centrée sur le client, cherchant à établir une relation basée sur la transparence et la confiance. Leur agilité leur permet de s'adapter à un environnement en constante évolution, offrant ainsi des préconisations souples et adaptées aux évolutions économiques et fiscales. La disponibilité est également au cœur de leur démarche, faisant du patrimoine du client leur priorité absolue.

Leur démarche se décline en plusieurs étapes. Tout d'abord, un recueil d'informations patrimoniales permet d'analyser la situation du client. Ensuite, la détermination des objectifs patrimoniaux est essentielle pour un accompagnement aligné sur les attentes du client. Après une étude approfondie, une stratégie adaptée est proposée, suivie d'un accompagnement et suivi dans la durée.

Le fondateur, Jonathan Rosen, possède une solide expérience dans le domaine de la gestion de patrimoine. Après avoir travaillé pour de grandes structures telles que Cyrus Conseil et LCL, il a décidé de mettre son expertise au service des investisseurs en créant Etsa Patrimoine. Sa double expertise lui permet d'avoir une vision approfondie des attentes des clients.

Les services proposés par le cabinet Etsa Patrimoine

  • Conseil en stratégie patrimoniale : Analyse de la situation personnelle et professionnelle pour guider l'organisation du patrimoine.
  • Conseil en investissement financier : Recommandation de solutions personnalisées basées sur le profil de risque, l'objectif de rendement et la liquidité du placement.
  • Conseil en investissement immobilier : Guidance pour réaliser des objectifs patrimoniaux à travers l'immobilier, avec une expertise sur divers dispositifs et opportunités.

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Bâtiment gris, entrelacé, dôme

ASCD

Ile-de-France
1 - 10
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Bâtiment noir, ciel dégagé, sol blanc, bureaux

Gautier Patrimoine

Ile-de-France
11 - 49
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Immeuble résidentiel, brique marron, ciel nuageux, Boulogne-Billancourt

IDP Stratégie

Ile-de-France
1 - 10
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Immeuble, soirée, coucher de soleil

JBD Gestion

Ile-de-France
1 - 10
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Immeubles de bureaux

2B Patrimoine

Ile-de-France
11 - 49
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Château de Versailles, jardins, ciel bleu, verdure, végétation

Grisbee

Ile-de-France
11 - 49
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Plafond de château

Cabinet Fennas

Ile-de-France
11 - 49
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Jardin, arbres

GLS Conseil

Ile-de-France
11 - 49
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Immeuble en forme de la lettre C

Matimo Finances

Ile-de-France
11 - 49
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Image d'une salle de réunion de Perlib

Perlib

Paris
11 - 49
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Buildings de centre d'affaires vitré

Euodia

Neuilly-sur-Seine
1 - 10
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Batiments haussmanniens de Paris

Alliance Capital

Neuilly-sur-Seine
1 - 10
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Vue de Neuilly sur Seine avec un cycliste au milieu de la chaussée

Patrimo Conseil

Neuilly-sur-Seine
1 - 10
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Petites voiturettes de golf en rangs

Yves Scholler conseil

Neuilly-sur-Seine
1 - 10
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Couple de retraités assis sur un banc profitant paisiblement de l'air frais campagnard

Vytor

Boulogne-Billancourt
1 - 10
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Une poignée de porte imposante

Herez

Paris
49 - 249
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Immeuble de bureaux, ciel bleu, vitres
Notoriété régionale
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Horival Patrimoine

St-Nom-Bretèche
1 - 10
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Mairie de Neuilly-sur-Seine

Verney Conseil

Neuilly-sur-Seine
1 - 10
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Ville de Neuilly-sur-Seine

Astyrian Patrimoine

Neuilly-sur-Seine
1 - 10
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Façade d'un immeuble de Neuilly-sur-Seine

Experts en Patrimoine

Neuilly-sur-Seine
1 - 10
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FAQs

La réponse à vos interrogations est probablement ici. Ce n’est pas le cas ? Contactez-nous.

Quels sont les services d’un cabinet de gestion de patrimoine ?

- Placements financiers et conseil en investissements
- Stratégie patrimoniale et ingénierie
- Optimisation de votre fiscalité
- Investissement immobilier (SCPI, Pinel, Malraux, etc.)
- Conseil en gestion sur la planification de votre succession
- Courtier en crédit

Quelle est la différence entre CGP et CGPI ?

Un CGP et un CGPI sont tous deux des professionnels dans le domaine de la gestion de patrimoine réglementés par l'ORIAS et l'AMF. Les termes CGP et CGPI signifient respectivement "Conseiller en Gestion de Patrimoine" et "Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant".

Leur rôle est d'accompagner leurs clients dans la gestion, l'optimisation et la transmission de leur patrimoine. Ils peuvent fournir des conseils sur diverses questions financières, y compris les investissements, les assurances, assurance-vie, l'immobilier, la fiscalité, la planification de la retraite, et divers sujets patrimoniaux.

La rémunération d'un Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) peut être constituée de plusieurs éléments : des commissions ou rétrocessions directement versées par les institutions financières (banques, assureurs, sociétés de gestion, promoteurs, etc.) et/ou la facturation de frais de consultation (honoraires) payés par les clients pour des services prédéfinis (conseils, analyses techniques, suivi, programmes de recommandation, recherches et montage de prêts, etc.). Dans le cas où des commissions sont perçues, l'obligation pour le professionnel est d'apporter une transparence totale au client sur les rémunérations perçues. De plus, l'apport du conseil doit être amélioré grâce à la perception de commissions de la part de ses partenaires, changeant ainsi de manière significative la relation client. Pour les Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants (CGPI), la perception de commissions est interdite, à moins qu'elles ne soient redistribuées au client.

Est-ce que vous contacter pour avoir de l'aide sur la sélection d'un conseiller est payant ?

Absolument pas. Notre site est entièrement gratuit et le restera pour toujours, vous pouvez nous contacter librement et nous reviendrons vers vous rapidement afin de répondre à vos différentes questions. 

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