Etsa Patrimoine
Etsa Patrimoine est un cabinet spécialisé dans le conseil et l'accompagnement en gestion privée. Ils se positionnent comme votre partenaire patrimonial pour vous guider dans vos projets de vie. Le cabinet met l'accent sur des valeurs telles que la transparence, la confiance, l'agilité et la disponibilité pour assurer une relation durable et sincère avec ses clients.
![Immeubles](https://cdn.prod.website-files.com/6465d8c4c2eb8d2664b7b9b1/64d4eebf5d1205cd80842906_all-bong-L2oedF1AsH8-unsplash.webp)
![Logo Etsa Patrimoine](https://cdn.prod.website-files.com/6465d8c4c2eb8d2664b7b9b1/64d4eeaa44f2048654b58715_Original.webp)
Description du cabinet Etsa Patrimoine
Etsa Patrimoine est un cabinet dédié à la gestion privée et au conseil patrimonial. Ils se démarquent par leur approche centrée sur le client, cherchant à établir une relation basée sur la transparence et la confiance. Leur agilité leur permet de s'adapter à un environnement en constante évolution, offrant ainsi des préconisations souples et adaptées aux évolutions économiques et fiscales. La disponibilité est également au cœur de leur démarche, faisant du patrimoine du client leur priorité absolue.
Leur démarche se décline en plusieurs étapes. Tout d'abord, un recueil d'informations patrimoniales permet d'analyser la situation du client. Ensuite, la détermination des objectifs patrimoniaux est essentielle pour un accompagnement aligné sur les attentes du client. Après une étude approfondie, une stratégie adaptée est proposée, suivie d'un accompagnement et suivi dans la durée.
Le fondateur, Jonathan Rosen, possède une solide expérience dans le domaine de la gestion de patrimoine. Après avoir travaillé pour de grandes structures telles que Cyrus Conseil et LCL, il a décidé de mettre son expertise au service des investisseurs en créant Etsa Patrimoine. Sa double expertise lui permet d'avoir une vision approfondie des attentes des clients.
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Les services proposés par le cabinet Etsa Patrimoine
- Conseil en stratégie patrimoniale : Analyse de la situation personnelle et professionnelle pour guider l'organisation du patrimoine.
- Conseil en investissement financier : Recommandation de solutions personnalisées basées sur le profil de risque, l'objectif de rendement et la liquidité du placement.
- Conseil en investissement immobilier : Guidance pour réaliser des objectifs patrimoniaux à travers l'immobilier, avec une expertise sur divers dispositifs et opportunités.
![Photo de la pyramide du Louvre](https://cdn.prod.website-files.com/6465d8c4c2eb8d2664b7b9b1/6492c295bc13d63db67fa049_daniele-d-andreti-ud9u7beav2s-unsplash.jpg)
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Auguste Patrimoine
![Bâtiment gris, entrelacé, dôme](https://cdn.prod.website-files.com/6465d8c4c2eb8d2664b7b9b1/64a560a015ca0eeda16351e8_cai-fang-k_0bcT6ycDk-unsplash.webp)
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ASCD
![Bâtiment noir, ciel dégagé, sol blanc, bureaux](https://cdn.prod.website-files.com/6465d8c4c2eb8d2664b7b9b1/64a3ea630a4de52e88a2a7e0_iracema-navarro-JYrnJaWyytU-unsplash.webp)
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Gautier Patrimoine
![Échequier en blanc et noir](https://cdn.prod.website-files.com/6465d8c4c2eb8d2664b7b9b1/655e38543b8313c033910d31_alexander-mils-HmPIO_jMlt0-unsplash.webp)
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SW Patrimoine
![Immeuble résidentiel, brique marron, ciel nuageux, Boulogne-Billancourt](https://cdn.prod.website-files.com/6465d8c4c2eb8d2664b7b9b1/64a3e0e808f14dbed2c17669_roger-bradshaw-M1EhShKXDZs-unsplash.webp)
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IDP Stratégie
![Illustration d'une épargne qui grandit](https://cdn.prod.website-files.com/6465d8c4c2eb8d2664b7b9b1/653bbbbef0fd90fdd559e27d_full-adobestock-2204634881%20(1).webp)
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Rhétorès Finance
![Immeuble, ciel blanc, Boulogne-Billancourt](https://cdn.prod.website-files.com/6465d8c4c2eb8d2664b7b9b1/64a3cc9a04639ba576c4c138_kevin-jiner-1e8PkwKdZic-unsplash.webp)
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Cabinet Leduc & Associés
![Immeuble, soirée, coucher de soleil](https://cdn.prod.website-files.com/6465d8c4c2eb8d2664b7b9b1/64a3d6f81cdf81203c1d46fb_rafael-garcin-d1NiSuadCtA-unsplash.webp)
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JBD Gestion
![Immeubles de bureaux](https://cdn.prod.website-files.com/6465d8c4c2eb8d2664b7b9b1/64a3e1df237b623dc2e95b27_clay-leconey-XSONkHbAHkU-unsplash.webp)
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2B Patrimoine
![Bureaux, canapés, lampes, parquet, vitres, murs en bois](https://cdn.prod.website-files.com/6465d8c4c2eb8d2664b7b9b1/64a3e7debddd89be10c959d9_nastuh-abootalebi-yWwob8kwOCk-unsplash.webp)
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Valoris Patrimoine
![Château de Versailles, jardins, ciel bleu, verdure, végétation](https://cdn.prod.website-files.com/6465d8c4c2eb8d2664b7b9b1/64a53956393728daae55e172_hugo-herrera-zl1POgno4rc-unsplash.webp)
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Grisbee
![Plafond de château](https://cdn.prod.website-files.com/6465d8c4c2eb8d2664b7b9b1/64a5421eef10fc7027dddf29_nervewax-SbREwbDuLZw-unsplash.webp)
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Cabinet Fennas
![Jardin, arbres](https://cdn.prod.website-files.com/6465d8c4c2eb8d2664b7b9b1/64a54405e03a5dada58181ec_jan-zinnbauer-yOCCI7heL04-unsplash.webp)
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GLS Conseil
![Place principale de Nancy](https://cdn.prod.website-files.com/6465d8c4c2eb8d2664b7b9b1/64a5889556915e1046fb2926_pavol-svantner-W6C4ozMs7ME-unsplash.webp)
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Mauffrey Conseils
![Photographie de la ville d'Annecy](https://cdn.prod.website-files.com/6465d8c4c2eb8d2664b7b9b1/64a6930e5f0812ee5e1c79ef_B9726706909Z.1_20210412175958_000%2BGVOHUFSAT.1-0.webp)
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Arias Patrimoine
![Ficelle bleue](https://cdn.prod.website-files.com/6465d8c4c2eb8d2664b7b9b1/64ac191d6229f4990e8ff388_pawel-czerwinski-nsQeVhtnyFc-unsplash.webp)
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Novalia Patrimoine
![Bâtiments, immeubles de verre](https://cdn.prod.website-files.com/6465d8c4c2eb8d2664b7b9b1/64d4f5bb40cad08dce43d5c9_scott-webb--udZnjsCzsE-unsplash.webp)
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Le Guide du Patrimoine
![Immeuble en forme de la lettre C](https://cdn.prod.website-files.com/6465d8c4c2eb8d2664b7b9b1/64d4f860a18d0720c1abd07e_dan-schiumarini-dcL8ESbsGis-unsplash.webp)
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Matimo Finances
![Image d'une salle de réunion de Perlib](https://cdn.prod.website-files.com/6465d8c4c2eb8d2664b7b9b1/65085470e38969cd6f799fdc_img_0807.webp)
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Perlib
![Vue en hauteur sur les toits de Paris et ses monuments](https://cdn.prod.website-files.com/6465d8c4c2eb8d2664b7b9b1/6486f23a0e33c2868bce4213_alexander-kagan-t9Td0zfDTwI-unsplash.webp)
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Astoria Finance
![Photographie de Paris ensoleillé](https://cdn.prod.website-files.com/6465d8c4c2eb8d2664b7b9b1/650873d516ef4fa2fbc00b6d_accueil-paris-gestion-patrimoine.webp)
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Paris Gestion Patrimoine
![Immeubles parisiens](https://cdn.prod.website-files.com/6465d8c4c2eb8d2664b7b9b1/650880b70aebc85cdd5ed999_nil-castellvi-ZG5_505mUog-unsplash.webp)
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Scala Patrimoine
![Bureau de Selexium](https://cdn.prod.website-files.com/6465d8c4c2eb8d2664b7b9b1/650d44b4c25feb88eb5a80c3_agence-paris-image-une-v2.webp)
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Selexium
![Buildings de centre d'affaires vitré](https://cdn.prod.website-files.com/6465d8c4c2eb8d2664b7b9b1/6516f1bcce37f4584ace8e05_meilleures-scpi%20(1).webp)
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Euodia
![Batiments haussmanniens de Paris](https://cdn.prod.website-files.com/6465d8c4c2eb8d2664b7b9b1/6516f622eda7cd73365e586c_pexels-maria-orlova-4947281%20(2).webp)
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Alliance Capital
![Vue de Neuilly sur Seine avec un cycliste au milieu de la chaussée](https://cdn.prod.website-files.com/6465d8c4c2eb8d2664b7b9b1/651ef4a5de34c0f6893da6d9_big-dodzy-HVN78dM5xlE-unsplash%20(1).webp)
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Patrimo Conseil
![Petites voiturettes de golf en rangs](https://cdn.prod.website-files.com/6465d8c4c2eb8d2664b7b9b1/651ef90bb40db990642678f7_dean-5yxJpt_TcAo-unsplash%20(1).webp)
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Yves Scholler conseil
![Couple de retraités assis sur un banc profitant paisiblement de l'air frais campagnard](https://cdn.prod.website-files.com/6465d8c4c2eb8d2664b7b9b1/6526a4cedb20a83081f029b7_image%20(1)%20(1).webp)
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Vytor
![Une poignée de porte imposante](https://cdn.prod.website-files.com/6465d8c4c2eb8d2664b7b9b1/653bb2f7382563442925678c_herez.webp)
![](https://cdn.prod.website-files.com/6465d8c4c2eb8d2664b7b9b1/653bb2ae1921e78e80120e61_channels4_profile%20(1).jpg)
Herez
![Structure artistique en acier](https://cdn.prod.website-files.com/6465d8c4c2eb8d2664b7b9b1/65bcf2e09ce3d9229bd3a526_pierre-chatel-innocenti-Lk-nu_hX6ms-unsplash.webp)
![](https://cdn.prod.website-files.com/6465d8c4c2eb8d2664b7b9b1/65c09d12554b346629854460_Transparent%20Logo.webp)
Ateis Patrimoine
![Immeubles à Madrid](https://cdn.prod.website-files.com/6465d8c4c2eb8d2664b7b9b1/65ce0c820d75a459d115711c_abbie-bernet-iVmUXothgGY-unsplash.webp)
![](https://cdn.prod.website-files.com/6465d8c4c2eb8d2664b7b9b1/65ce0c26e496f08aabb34915_Logo-AGORA-2017-white.png%20(1).webp)
Agora Finance
![Immeubles Paris, Montmartre](https://cdn.prod.website-files.com/6465d8c4c2eb8d2664b7b9b1/65ce211079c22e64df79b6d9_clement-dellandrea--qo0O0y3EUA-unsplash.webp)
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J&G Conseil
![Arc de Triomphe à Paris](https://cdn.prod.website-files.com/6465d8c4c2eb8d2664b7b9b1/65e9fb8d10d85b17d214e798_prakhunwicha-sararaksh-2hmU0WF_nck-unsplash.webp)
![](https://cdn.prod.website-files.com/6465d8c4c2eb8d2664b7b9b1/65e9fad1dd445120baf32919_Logo%20Cleerly.webp)
Cleerly
![Bâtiment en béton beige près d'arbres verts sous des nuages blancs pendant la journée](https://cdn.prod.website-files.com/6465d8c4c2eb8d2664b7b9b1/6654a84a87f1e6c5231634d2_alex-boyd-HhFi1gKYosc-unsplash.webp)
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Acci Plus Patrimoine
![Immeuble haussmannien, ciel bleu, arbres](https://cdn.prod.website-files.com/6465d8c4c2eb8d2664b7b9b1/6481d06f36475ab0144ac6c2_xParis-9e-75-10-boulevard-Haussmann-1-1220x560.jpg.pagespeed.ic.Yq734N_Rh6.webp)
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Haussmann Patrimoine
![Bourse de Paris](https://cdn.prod.website-files.com/6465d8c4c2eb8d2664b7b9b1/648712e439b7b9c9490c3b54_1684496255866.webp)
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Carat Capital
![Immeuble de bureaux, ciel bleu, vitres](https://cdn.prod.website-files.com/6465d8c4c2eb8d2664b7b9b1/64871d07d23941d4671e4c55_62d7ce173cb40429eb08e920_Investissements%20financiers.webp)
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Origeen Investissements
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Horival Patrimoine
![Mairie de Neuilly-sur-Seine](https://cdn.prod.website-files.com/6465d8c4c2eb8d2664b7b9b1/64a2ebadc224891753c2381e_Mairie_de_Neuilly-sur-Seine.webp)
Verney Conseil
![Ville de Neuilly-sur-Seine](https://cdn.prod.website-files.com/6465d8c4c2eb8d2664b7b9b1/64a2f031084c7ba3c081edf2_neuilly-sur-seine.webp)
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Astyrian Patrimoine
![Façade d'un immeuble de Neuilly-sur-Seine](https://cdn.prod.website-files.com/6465d8c4c2eb8d2664b7b9b1/64a2f213a7f7d2ad7a0d9d99_2101652-neuilly-la-banlieue-chic-indemodable-web-tete-010146954612.webp)
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Experts en Patrimoine
![Cathédrale de Nantes](https://cdn.prod.website-files.com/6465d8c4c2eb8d2664b7b9b1/64883e39bb5a9baa278ae178_steven-roussel-ucWNYM_h7FY-unsplash.webp)
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OPTI Finance
FAQs
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Quels sont les services d’un cabinet de gestion de patrimoine ?
- Placements financiers et conseil en investissements
- Stratégie patrimoniale et ingénierie
- Optimisation de votre fiscalité
- Investissement immobilier (SCPI, Pinel, Malraux, etc.)
- Conseil en gestion sur la planification de votre succession
- Courtier en crédit
Quelle est la différence entre CGP et CGPI ?
Un CGP et un CGPI sont tous deux des professionnels dans le domaine de la gestion de patrimoine réglementés par l'ORIAS et l'AMF. Les termes CGP et CGPI signifient respectivement "Conseiller en Gestion de Patrimoine" et "Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant".
Leur rôle est d'accompagner leurs clients dans la gestion, l'optimisation et la transmission de leur patrimoine. Ils peuvent fournir des conseils sur diverses questions financières, y compris les investissements, les assurances, assurance-vie, l'immobilier, la fiscalité, la planification de la retraite, et divers sujets patrimoniaux.
La rémunération d'un Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) peut être constituée de plusieurs éléments : des commissions ou rétrocessions directement versées par les institutions financières (banques, assureurs, sociétés de gestion, promoteurs, etc.) et/ou la facturation de frais de consultation (honoraires) payés par les clients pour des services prédéfinis (conseils, analyses techniques, suivi, programmes de recommandation, recherches et montage de prêts, etc.). Dans le cas où des commissions sont perçues, l'obligation pour le professionnel est d'apporter une transparence totale au client sur les rémunérations perçues. De plus, l'apport du conseil doit être amélioré grâce à la perception de commissions de la part de ses partenaires, changeant ainsi de manière significative la relation client. Pour les Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants (CGPI), la perception de commissions est interdite, à moins qu'elles ne soient redistribuées au client.
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