Fimaris
FIMARIS est un cabinet indépendant de gestion de patrimoine situé à Mulhouse, spécialisé dans l’accompagnement des frontaliers, dirigeants et professionnels libéraux. Il propose des conseils personnalisés en optimisation fiscale, structuration patrimoniale et investissements sur mesure. Le cabinet allie expertise financière et relation humaine pour aider ses clients à valoriser, optimiser et transmettre leur patrimoine. FIMARIS met l’accent sur la transparence, l’indépendance et une stratégie patrimoniale durable.
FIMARIS est un cabinet de gestion de patrimoine indépendant basé à Mulhouse, dédié à la structuration et à l’optimisation des patrimoines complexes. Depuis sa création récente en octobre 2025, il s’est positionné comme un acteur spécialisé dans le conseil sur mesure pour les particuliers, les travailleurs frontaliers et les dirigeants. Le cabinet allie une approche technique rigoureuse à une relation client personnalisée, visant à offrir une vision globale et claire de chaque situation patrimoniale.
L’expertise de FIMARIS couvre un large spectre de services patrimoniaux, notamment le conseil patrimonial, la gestion des placements et investissements, ainsi que l’accompagnement en matière fiscale et de retraite. Grâce à cette approche intégrée, les clients bénéficient d’une stratégie cohérente qui tient compte des enjeux fiscaux, juridiques et financiers propres à leurs objectifs de vie et de transmission patrimoniale.
Le cabinet se distingue par son orientation vers des solutions sur mesure et personnalisées. Que ce soit pour optimiser la fiscalité, structurer un patrimoine complexe ou anticiper une transmission familiale, FIMARIS construit des stratégies adaptées à chaque profil, en privilégiant l’écoute et une communication transparente. Cette philosophie repose sur l’indépendance du conseil et l’absence de contraintes liées à des produits financiers imposés.
Enfin, le cabinet agit également comme partenaire des dirigeants et entrepreneurs, en intégrant les dimensions patrimoniales professionnelles et personnelles dans une stratégie globale. Grâce à une expertise transversale, FIMARIS accompagne ses clients à chaque étape de leur vie patrimoniale — du diagnostic initial à la mise en œuvre des solutions recommandées — tout en assurant un suivi régulier et réactif.
Les services proposés par le cabinet FIMARIS
- Audit et diagnostic patrimonial
- Conseil en structuration de patrimoine
- Optimisation fiscale et sociale
- Conseil en investissements et placements personnalisés
- Accompagnement à la préparation de la retraite
- Planification successorale et transmission patrimoniale
- Conseil aux dirigeants et professions libérales
- Accompagnement des travailleurs frontaliers
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FAQs
La réponse à vos interrogations est probablement ici. Ce n’est pas le cas ? Contactez-nous.
Quels sont les services d’un cabinet de gestion de patrimoine ?
- Placements financiers et conseil en investissements
- Stratégie patrimoniale et ingénierie
- Optimisation de votre fiscalité
- Investissement immobilier (SCPI, Pinel, Malraux, etc.)
- Conseil en gestion sur la planification de votre succession
- Courtier en crédit
Quelle est la différence entre CGP et CGPI ?
Un CGP et un CGPI sont tous deux des professionnels dans le domaine de la gestion de patrimoine réglementés par l'ORIAS et l'AMF. Les termes CGP et CGPI signifient respectivement "Conseiller en Gestion de Patrimoine" et "Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant".
Leur rôle est d'accompagner leurs clients dans la gestion, l'optimisation et la transmission de leur patrimoine. Ils peuvent fournir des conseils sur diverses questions financières, y compris les investissements, les assurances, assurance-vie, l'immobilier, la fiscalité, la planification de la retraite, et divers sujets patrimoniaux.
La rémunération d'un Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) peut être constituée de plusieurs éléments : des commissions ou rétrocessions directement versées par les institutions financières (banques, assureurs, sociétés de gestion, promoteurs, etc.) et/ou la facturation de frais de consultation (honoraires) payés par les clients pour des services prédéfinis (conseils, analyses techniques, suivi, programmes de recommandation, recherches et montage de prêts, etc.). Dans le cas où des commissions sont perçues, l'obligation pour le professionnel est d'apporter une transparence totale au client sur les rémunérations perçues. De plus, l'apport du conseil doit être amélioré grâce à la perception de commissions de la part de ses partenaires, changeant ainsi de manière significative la relation client. Pour les Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants (CGPI), la perception de commissions est interdite, à moins qu'elles ne soient redistribuées au client.
Est-ce que vous contacter pour avoir de l'aide sur la sélection d'un conseiller est payant ?
Absolument pas. Notre site est entièrement gratuit et le restera pour toujours, vous pouvez nous contacter librement et nous reviendrons vers vous rapidement afin de répondre à vos différentes questions.
