Heilys
Heilys Gestion Privée est un cabinet de gestion de patrimoine implanté à Bordeaux et Paris, spécialisé dans l’accompagnement sur-mesure des cadres dirigeants, chefs d’entreprise, professions libérales et familles. Il propose une approche globale et personnalisée fondée sur l’excellence, la sérénité et la stratégie patrimoniale. Avec plus de 15 ans d’expérience et plus de 100 familles conseillées, Heilys se distingue par son expertise pluridisciplinaire et son accompagnement de A à Z. L’accent est mis sur un service rigoureux et adapté à chaque objectif.
Heilys Gestion Privée est un cabinet qui incarne l’excellence patrimoniale, fort d’un collectif d’experts en investissement, fiscalité et ingénierie patrimoniale. Fondé sur une approche holistique, le cabinet offre un accompagnement de A à Z, couvrant l’analyse des projets, le bilan patrimonial, jusqu’à la mise en œuvre concrète des stratégies. Sa vision stratégique repose sur une approche à 360°, personnalisée et pointue, intégrant tant le domaine privé que professionnel. Heilys excelle également dans le domaine de l’investissement multiclasse, avec des recommandations adaptées en SCPI, private equity, assurance-vie, crowdfunding ou clubs deals.
Implanté à Bordeaux, au 38 cours de l’Intendance, et à Paris/Cormeilles-en-Parisis (18 rue du Mont de Villiers), le cabinet reflète une forte dimension régionale et une proximité client affirmée. Il se distingue par un service sur mesure, destiné aux cadres dirigeants, chefs d’entreprise, professions libérales et familles, avec un objectif clair : structurer, optimiser et transmettre efficacement leur patrimoine. En termes de bilan, Heilys affiche des chiffres probants : plus de 100 familles conseillées, plus de 15 ans d’expérience et plus de 100 millions d’euros de fonds placés.
La force du cabinet repose sur un collectif d’experts – fiscalistes, ingénieurs patrimoniaux, conseillers – engagés dans une démarche de suivi de qualité, toujours dans l’intérêt du client. Les engagements d’excellence, de sérénité et de stratégie traduisent la promesse d’un conseil de bout en bout, fondé sur l’intégrité, la rigueur et une vision à long terme.
Les services proposés par le cabinet Heilys Gestion Privée
- Conseil juridique et fiscal (audit global, structuration, optimisation patrimoniale)
- Clubs deals (investissements exclusifs, sélection rigoureuse)
- Protection sociale et prévoyance (couvrant invalidité, décès, retraite, homme-clé)
- Épargne salariale (intéressement, participation, actionnariat salarié)
- Investissement immobilier (programmes patrimoniaux, diversification, défiscalisation)
- Investissement non coté (SCPI, private equity, dette privée, club deals)
- Gestion d’actifs sur mesure (mandats, fonds dédiés, contrats luxembourgeois)
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Auguste Patrimoine
Efficience Groupe
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Massalia Finance
Prométhée Conseil
TGS France
Patrimoine & Gestion
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FAQs
La réponse à vos interrogations est probablement ici. Ce n’est pas le cas ? Contactez-nous.
Quels sont les services d’un cabinet de gestion de patrimoine ?
- Placements financiers et conseil en investissements
- Stratégie patrimoniale et ingénierie
- Optimisation de votre fiscalité
- Investissement immobilier (SCPI, Pinel, Malraux, etc.)
- Conseil en gestion sur la planification de votre succession
- Courtier en crédit
Quelle est la différence entre CGP et CGPI ?
Un CGP et un CGPI sont tous deux des professionnels dans le domaine de la gestion de patrimoine réglementés par l'ORIAS et l'AMF. Les termes CGP et CGPI signifient respectivement "Conseiller en Gestion de Patrimoine" et "Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant".
Leur rôle est d'accompagner leurs clients dans la gestion, l'optimisation et la transmission de leur patrimoine. Ils peuvent fournir des conseils sur diverses questions financières, y compris les investissements, les assurances, assurance-vie, l'immobilier, la fiscalité, la planification de la retraite, et divers sujets patrimoniaux.
La rémunération d'un Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) peut être constituée de plusieurs éléments : des commissions ou rétrocessions directement versées par les institutions financières (banques, assureurs, sociétés de gestion, promoteurs, etc.) et/ou la facturation de frais de consultation (honoraires) payés par les clients pour des services prédéfinis (conseils, analyses techniques, suivi, programmes de recommandation, recherches et montage de prêts, etc.). Dans le cas où des commissions sont perçues, l'obligation pour le professionnel est d'apporter une transparence totale au client sur les rémunérations perçues. De plus, l'apport du conseil doit être amélioré grâce à la perception de commissions de la part de ses partenaires, changeant ainsi de manière significative la relation client. Pour les Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants (CGPI), la perception de commissions est interdite, à moins qu'elles ne soient redistribuées au client.
Est-ce que vous contacter pour avoir de l'aide sur la sélection d'un conseiller est payant ?
Absolument pas. Notre site est entièrement gratuit et le restera pour toujours, vous pouvez nous contacter librement et nous reviendrons vers vous rapidement afin de répondre à vos différentes questions.
