MonPlacement.fr
MonPlacement.fr est un cabinet indépendant de conseil en gestion de patrimoine basé à Dardilly (près de Lyon), spécialisé dans l’accompagnement personnalisé de particuliers et chefs d’entreprise pour optimiser et sécuriser leur patrimoine. Il propose une large gamme de solutions d’investissement financier et immobilier adaptées aux objectifs de ses clients. Le cabinet mise sur une relation de confiance, une écoute attentive et une approche pédagogique pour guider ses clients dans leurs décisions patrimoniales. Avec plus de 15 ans d’expérience cumulée de son fondateur, il s’attache à offrir des conseils clairs, transparents et sur mesure.
MonPlacement.fr est un cabinet de gestion de patrimoine indépendant situé à Dardilly, dans les Monts d’Or, intervenant auprès de clients particuliers et professionnels souhaitant structurer, optimiser ou accroître leur patrimoine. Fondé par Sébastien Chosson, ancien banquier privé doté de plus de 15 ans d’expérience, le cabinet s’appuie sur une expertise solide des marchés financiers et immobiliers pour proposer des stratégies patrimoniales adaptées.
Le cabinet se distingue par une approche globale et personnalisée, centrée sur l’écoute active des besoins spécifiques de chaque client. MonPlacement.fr considère chaque relation comme un partenariat durable, et non une simple transaction, fondé sur la confiance, l’intégrité et la transparence. Grâce à cette philosophie, l’équipe accompagne ses clients tout au long des différentes étapes de leur vie financière – de la constitution de revenus complémentaires à la planification successorale.
La diversification des solutions d’investissement est au cœur de l’offre de MonPlacement.fr. Le cabinet propose une palette complète de placements financiers et immobiliers (SCPI, private equity, fonds communs de placement, assurances-vie, placements forestiers et viticoles, etc.) pour répondre aux objectifs de rentabilité, de sécurité et de croissance adaptés à chaque situation. Cette diversité s’appuie sur une architecture ouverte, permettant de choisir parmi des partenaires reconnus sans contrainte capitalistique.
Par ailleurs, MonPlacement.fr met un point d’honneur à éduquer et informer ses clients afin qu’ils comprennent pleinement les investissements proposés. L’accompagnement ne se limite pas à la recommandation de solutions : il inclut également l’audit patrimonial, la mise en œuvre des préconisations, ainsi qu’un suivi continu. À travers cette démarche pédagogique et proactive, le cabinet vise à instaurer une relation de confiance durable, gage de tranquillité et de satisfaction pour ses clients.
Les services proposés par le cabinet MonPlacement.fr
- Conseil en placements financiers et immobiliers (SCPI, fonds, private equity)
- Gestion et optimisation patrimoniale personnalisée
- Planification successorale et fiscale
- Assurance-vie et solutions de prévoyance adaptées
- Accompagnement des chefs d’entreprise (trésorerie, transmission, optimisation fiscale)
- Audit patrimonial complet et mise en œuvre de stratégies
- Guides d’investissement et éducation financière sur mesure
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Auguste Patrimoine
Efficience Groupe
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Massalia Finance
Prométhée Conseil
TGS France
Patrimoine & Gestion
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FAQs
La réponse à vos interrogations est probablement ici. Ce n’est pas le cas ? Contactez-nous.
Quels sont les services d’un cabinet de gestion de patrimoine ?
- Placements financiers et conseil en investissements
- Stratégie patrimoniale et ingénierie
- Optimisation de votre fiscalité
- Investissement immobilier (SCPI, Pinel, Malraux, etc.)
- Conseil en gestion sur la planification de votre succession
- Courtier en crédit
Quelle est la différence entre CGP et CGPI ?
Un CGP et un CGPI sont tous deux des professionnels dans le domaine de la gestion de patrimoine réglementés par l'ORIAS et l'AMF. Les termes CGP et CGPI signifient respectivement "Conseiller en Gestion de Patrimoine" et "Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant".
Leur rôle est d'accompagner leurs clients dans la gestion, l'optimisation et la transmission de leur patrimoine. Ils peuvent fournir des conseils sur diverses questions financières, y compris les investissements, les assurances, assurance-vie, l'immobilier, la fiscalité, la planification de la retraite, et divers sujets patrimoniaux.
La rémunération d'un Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) peut être constituée de plusieurs éléments : des commissions ou rétrocessions directement versées par les institutions financières (banques, assureurs, sociétés de gestion, promoteurs, etc.) et/ou la facturation de frais de consultation (honoraires) payés par les clients pour des services prédéfinis (conseils, analyses techniques, suivi, programmes de recommandation, recherches et montage de prêts, etc.). Dans le cas où des commissions sont perçues, l'obligation pour le professionnel est d'apporter une transparence totale au client sur les rémunérations perçues. De plus, l'apport du conseil doit être amélioré grâce à la perception de commissions de la part de ses partenaires, changeant ainsi de manière significative la relation client. Pour les Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants (CGPI), la perception de commissions est interdite, à moins qu'elles ne soient redistribuées au client.
Est-ce que vous contacter pour avoir de l'aide sur la sélection d'un conseiller est payant ?
Absolument pas. Notre site est entièrement gratuit et le restera pour toujours, vous pouvez nous contacter librement et nous reviendrons vers vous rapidement afin de répondre à vos différentes questions.
