NB Conseil
NB Conseil est un cabinet de gestion de patrimoine basé à Annecy, en Haute-Savoie. Avec 19 ans d'expérience, il offre des solutions adaptées aux besoins spécifiques de chaque client. Le cabinet est reconnu pour sa réactivité et son approche centrée sur le client, offrant une relation de proximité et de confiance.
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Description du cabinet NB Conseil
NB Conseil est un cabinet de gestion de patrimoine situé à Annecy, en Haute-Savoie. Avec près de deux décennies d'expérience, le cabinet a su développer une expertise reconnue dans le domaine de la gestion de patrimoine. Il propose une approche personnalisée, prenant le temps d'écouter, de conseiller et d'accompagner ses clients sur le long terme. La proximité avec ses clients et sa réactivité sont deux des valeurs fondamentales de NB Conseil.
L'ADN de NB Conseil repose sur une relation de proximité centrée sur les intérêts de ses clients. Le cabinet est reconnu pour sa capacité à fournir des conseils globaux dans tous les domaines de la fiscalité, du juridique, de l'immobilier, de la finance et des assurances. Cette approche transversale permet à NB Conseil d'optimiser l'organisation du patrimoine de ses clients pour leur permettre d'atteindre leurs objectifs.
NB Conseil se distingue par son indépendance. Il ne dépend d'aucune banque ni établissement financier, ce qui lui permet d'agir avec une véritable objectivité, notamment en ce qui concerne les produits qu'il propose à ses clients. Cette indépendance est un gage de confiance pour les clients qui peuvent être assurés que les conseils et les solutions proposés sont dans leur meilleur intérêt.
Enfin, NB Conseil est un cabinet qui se tient à jour des dernières actualités et tendances du secteur. Il propose régulièrement des articles sur son blog et reste en contact avec ses clients via les réseaux sociaux. Cette présence en ligne témoigne de l'engagement de NB Conseil à rester au plus près de ses clients et à leur fournir les informations les plus récentes et pertinentes.
Les services proposés par le cabinet NB Conseil
- Conseil en stratégie patrimoniale
- Optimisation fiscale pour alléger les impôts
- Préparation et amélioration de la retraite
- Conseil en investissements immobiliers
- Conseil en placements financiers
- Conseil en assurances : complémentaire santé, prévoyance, assurances de prêt, assurance auto et habitation
- Anticipation de la transmission du patrimoine
- Conseil pour les dirigeants, TNS, professions libérales
- Conseil en cas de crise économique ou financière
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Patrimoine & Gestion
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Lazareth Consulting
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Valeurs & Sens
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FAQs
La réponse à vos interrogations est probablement ici. Ce n’est pas le cas ? Contactez-nous.
Quels sont les services d’un cabinet de gestion de patrimoine ?
- Placements financiers et conseil en investissements
- Stratégie patrimoniale et ingénierie
- Optimisation de votre fiscalité
- Investissement immobilier (SCPI, Pinel, Malraux, etc.)
- Conseil en gestion sur la planification de votre succession
- Courtier en crédit
Quelle est la différence entre CGP et CGPI ?
Un CGP et un CGPI sont tous deux des professionnels dans le domaine de la gestion de patrimoine réglementés par l'ORIAS et l'AMF. Les termes CGP et CGPI signifient respectivement "Conseiller en Gestion de Patrimoine" et "Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant".
Leur rôle est d'accompagner leurs clients dans la gestion, l'optimisation et la transmission de leur patrimoine. Ils peuvent fournir des conseils sur diverses questions financières, y compris les investissements, les assurances, assurance-vie, l'immobilier, la fiscalité, la planification de la retraite, et divers sujets patrimoniaux.
La rémunération d'un Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) peut être constituée de plusieurs éléments : des commissions ou rétrocessions directement versées par les institutions financières (banques, assureurs, sociétés de gestion, promoteurs, etc.) et/ou la facturation de frais de consultation (honoraires) payés par les clients pour des services prédéfinis (conseils, analyses techniques, suivi, programmes de recommandation, recherches et montage de prêts, etc.). Dans le cas où des commissions sont perçues, l'obligation pour le professionnel est d'apporter une transparence totale au client sur les rémunérations perçues. De plus, l'apport du conseil doit être amélioré grâce à la perception de commissions de la part de ses partenaires, changeant ainsi de manière significative la relation client. Pour les Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants (CGPI), la perception de commissions est interdite, à moins qu'elles ne soient redistribuées au client.
Est-ce que vous contacter pour avoir de l'aide sur la sélection d'un conseiller est payant ?
Absolument pas. Notre site est entièrement gratuit et le restera pour toujours, vous pouvez nous contacter librement et nous reviendrons vers vous rapidement afin de répondre à vos différentes questions.
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