OLTHI FINANCES
OLTHI FINANCES est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine basé à Saint-Raphaël. Dirigé par Olivier CERQUIERA et Thierry PAUK, le cabinet offre une expertise sur toutes les classes d'actifs et des solutions d'optimisation de patrimoine.
Description du cabinet OLTHI FINANCES
OLTHI FINANCES est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine situé à Saint-Raphaël. Le cabinet est dirigé par Olivier CERQUIERA et Thierry PAUK, deux professionnels expérimentés dans le domaine de la gestion de patrimoine. Le cabinet offre une expertise sur toutes les classes d'actifs et propose des solutions d'optimisation de patrimoine.
Le cabinet OLTHI FINANCES se distingue par son approche personnalisée et son engagement à fournir des conseils et des services de gestion et d'investissement sur mesure. Le cabinet accompagne ses clients dans la définition, la mise en œuvre et le suivi d'une stratégie patrimoniale. Il possède le statut de CIF (Conseil en Investissement Financier) qui vise à renforcer la protection des investisseurs.
OLTHI FINANCES propose une large gamme de solutions patrimoniales, sélectionnées auprès des meilleurs établissements du marché. Le cabinet travaille en collaboration avec des acteurs majeurs tels que la Société Générale, Federal Finance, Commerzbank, Morgan Stanley, pour optimiser les opportunités ponctuelles de marché.
Enfin, OLTHI FINANCES se distingue par sa recherche permanente de solutions innovantes et performantes. Le cabinet propose des solutions de trésorerie spécifiques à destination des particuliers, des holdings, des associations et des institutionnels. Ces produits de conjoncture permettent d'optimiser les opportunités ponctuelles de marché.
Les services proposés par le cabinet OLTHI FINANCES
- Sélection et mise en œuvre de solutions patrimoniales adaptées
- Conseils et services de gestion et d'investissement sur mesure
- Définition, mise en œuvre et suivi d'une stratégie patrimoniale
- Solutions de trésorerie spécifiques pour les particuliers, les holdings, les associations et les institutionnels
- Optimisation des opportunités ponctuelles de marché.
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Auguste Patrimoine
Efficience Groupe
Groupe Quintesens
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Massalia Finance
Prométhée Conseil
TGS France
Patrimoine & Gestion
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FAQs
La réponse à vos interrogations est probablement ici. Ce n’est pas le cas ? Contactez-nous.
Quels sont les services d’un cabinet de gestion de patrimoine ?
- Placements financiers et conseil en investissements
- Stratégie patrimoniale et ingénierie
- Optimisation de votre fiscalité
- Investissement immobilier (SCPI, Pinel, Malraux, etc.)
- Conseil en gestion sur la planification de votre succession
- Courtier en crédit
Quelle est la différence entre CGP et CGPI ?
Un CGP et un CGPI sont tous deux des professionnels dans le domaine de la gestion de patrimoine réglementés par l'ORIAS et l'AMF. Les termes CGP et CGPI signifient respectivement "Conseiller en Gestion de Patrimoine" et "Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant".
Leur rôle est d'accompagner leurs clients dans la gestion, l'optimisation et la transmission de leur patrimoine. Ils peuvent fournir des conseils sur diverses questions financières, y compris les investissements, les assurances, assurance-vie, l'immobilier, la fiscalité, la planification de la retraite, et divers sujets patrimoniaux.
La rémunération d'un Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) peut être constituée de plusieurs éléments : des commissions ou rétrocessions directement versées par les institutions financières (banques, assureurs, sociétés de gestion, promoteurs, etc.) et/ou la facturation de frais de consultation (honoraires) payés par les clients pour des services prédéfinis (conseils, analyses techniques, suivi, programmes de recommandation, recherches et montage de prêts, etc.). Dans le cas où des commissions sont perçues, l'obligation pour le professionnel est d'apporter une transparence totale au client sur les rémunérations perçues. De plus, l'apport du conseil doit être amélioré grâce à la perception de commissions de la part de ses partenaires, changeant ainsi de manière significative la relation client. Pour les Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants (CGPI), la perception de commissions est interdite, à moins qu'elles ne soient redistribuées au client.
Est-ce que vous contacter pour avoir de l'aide sur la sélection d'un conseiller est payant ?
Absolument pas. Notre site est entièrement gratuit et le restera pour toujours, vous pouvez nous contacter librement et nous reviendrons vers vous rapidement afin de répondre à vos différentes questions.
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