PL Patrimoine
PL Patrimoine Conseil est un cabinet de gestion de patrimoine basé à Marseille, fondé en 2005 par Patricia Licari. Le cabinet est reconnu pour son approche humaniste et son expertise dans divers domaines tels que l'ingénierie patrimoniale, l'investissement immobilier, la fiscalité et la défiscalisation, les assurances vie, la retraite, et la transmission. Il propose également des services de conseil en gestion patrimoniale personnalisée.
Description de PL Patrimoine Conseil
PL Patrimoine Conseil est un cabinet de gestion de patrimoine basé à Marseille, fondé en 2005. Ce cabinet se distingue par son approche humaniste et son engagement à accompagner ses clients dans tous leurs projets. L'expertise de PL Patrimoine Conseil couvre divers domaines, notamment l'ingénierie patrimoniale, l'investissement immobilier, la fiscalité et la défiscalisation, les assurances vie, les valeurs mobilières, la retraite, la situation civile et la transmission, ainsi que la SCI.
Le cabinet PL Patrimoine Conseil est dirigé par Patricia LICARI, une spécialiste en gestion de patrimoine. Le cabinet s'est bâti une solide réputation et une longévité basées sur la confiance accordée par ses clients. L'approche du cabinet est résolument axée sur le client, avec une méthodologie qui commence par une évaluation de la situation actuelle du client et de ses besoins lors d'un premier rendez-vous.
PL Patrimoine Conseil offre une gamme de services diversifiée pour répondre aux besoins de ses clients. Que ce soit pour la gestion des investissements, la planification de la retraite, l'éducation financière, le bilan patrimonial, la stratégie d'actifs ou la planification fiscale, le cabinet dispose de l'expertise nécessaire pour aider ses clients à atteindre leurs objectifs. Le cabinet propose également des conseils aux dirigeants, en leur proposant des solutions sur mesure avec pilotage et suivi.
Enfin, PL Patrimoine Conseil se distingue par son indépendance. Contrairement à un établissement bancaire qui propose les produits qu'il commercialise, le cabinet offre des conseils et un suivi sur une stratégie réellement adaptée aux objectifs de ses clients. De plus, le cabinet propose un suivi régulier et un devis personnalisé, avec des prix compétitifs.
Les services proposés par PL Patrimoine Conseil :
- Gestion des investissements
- Planification de la retraite
- Education financière
- Bilan patrimonial
- Stratégie d'actifs
- Planification fiscale
- Conseil en investissement immobilier
- Conseil en investissement financier
- Conseil aux dirigeants
- Gestion de patrimoine à Marseille.
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FAQs
La réponse à vos interrogations est probablement ici. Ce n’est pas le cas ? Contactez-nous.
Quels sont les services d’un cabinet de gestion de patrimoine ?
- Placements financiers et conseil en investissements
- Stratégie patrimoniale et ingénierie
- Optimisation de votre fiscalité
- Investissement immobilier (SCPI, Pinel, Malraux, etc.)
- Conseil en gestion sur la planification de votre succession
- Courtier en crédit
Quelle est la différence entre CGP et CGPI ?
Un CGP et un CGPI sont tous deux des professionnels dans le domaine de la gestion de patrimoine réglementés par l'ORIAS et l'AMF. Les termes CGP et CGPI signifient respectivement "Conseiller en Gestion de Patrimoine" et "Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant".
Leur rôle est d'accompagner leurs clients dans la gestion, l'optimisation et la transmission de leur patrimoine. Ils peuvent fournir des conseils sur diverses questions financières, y compris les investissements, les assurances, assurance-vie, l'immobilier, la fiscalité, la planification de la retraite, et divers sujets patrimoniaux.
La rémunération d'un Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) peut être constituée de plusieurs éléments : des commissions ou rétrocessions directement versées par les institutions financières (banques, assureurs, sociétés de gestion, promoteurs, etc.) et/ou la facturation de frais de consultation (honoraires) payés par les clients pour des services prédéfinis (conseils, analyses techniques, suivi, programmes de recommandation, recherches et montage de prêts, etc.). Dans le cas où des commissions sont perçues, l'obligation pour le professionnel est d'apporter une transparence totale au client sur les rémunérations perçues. De plus, l'apport du conseil doit être amélioré grâce à la perception de commissions de la part de ses partenaires, changeant ainsi de manière significative la relation client. Pour les Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants (CGPI), la perception de commissions est interdite, à moins qu'elles ne soient redistribuées au client.
Est-ce que vous contacter pour avoir de l'aide sur la sélection d'un conseiller est payant ?
Absolument pas. Notre site est entièrement gratuit et le restera pour toujours, vous pouvez nous contacter librement et nous reviendrons vers vous rapidement afin de répondre à vos différentes questions.
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