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Gestion de Patrimoine
Marseille
Sefima

Sefima

SEFIMA est un cabinet de gestion de patrimoine indépendant basé à Marseille, en France. Depuis près de 30 ans, il offre des services d'ingénierie patrimoniale, de sélection de produits financiers et immobiliers, et de conseil en gestion de patrimoine. Il sert une clientèle variée, comprenant des particuliers, des professions libérales et des entreprises.

59 Avenue André Roussin, 13016 Marseille
11 - 49
Marseille

Description détaillée de SEFIMA

SEFIMA est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine indépendant basé à Marseille. Avec près de 30 ans d'expérience, le cabinet a su établir une relation de confiance avec sa clientèle composée de particuliers, de professions libérales et d'entreprises. Le cabinet est reconnu pour son expertise en ingénierie patrimoniale, offrant des études patrimoniales, juridiques et fiscales pour répondre aux diverses questions que vous pourriez vous poser dans des domaines tels que la planification patrimoniale, le droit de la famille, la fiscalité personnelle, la transmission à titre gratuit ou onéreux d'un patrimoine personnel ou professionnel.

En tant que conseiller indépendant, SEFIMA sélectionne les meilleurs partenaires et produits tout en conservant et maîtrisant un large spectre de solutions. Le cabinet propose une gamme de produits diversifiée, allant de l'assurance-vie aux valeurs mobilières, en passant par le capital développement, les investissements immobiliers, les SCPI, le crédit, la retraite complémentaire, la prévoyance et l'épargne salariale. Ces produits s'adressent aussi bien aux particuliers qu'aux professions libérales et aux entreprises.

SEFIMA est également engagé dans une démarche de croissance, comme en témoigne l'extension récente de son équipe. Le cabinet est fier de son équipe dédiée, qui travaille en étroite collaboration avec les clients pour mettre en œuvre les préconisations issues des études patrimoniales. Le cabinet est dirigé par Lionel Tomas, gérant, et Corine Olive, gérante de SEFIMMO, avec le soutien de Corinne Barde, assistante de direction.

Enfin, SEFIMA est un membre adhérent à la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine, ce qui témoigne de son engagement envers les normes professionnelles et éthiques les plus élevées dans le domaine de la gestion de patrimoine.

Basilique Notre-Dame de la Garde à Marseilles

Les services proposés par SEFIMA

  • Réalisation d'études patrimoniales, juridiques et fiscales
  • Conseil en planification patrimoniale
  • Conseil en droit de la famille
  • Conseil en fiscalité personnelle
  • Assistance à la transmission à titre gratuit ou onéreux d'un patrimoine personnel ou professionnel
  • Sélection et proposition de divers produits financiers et d'assurance
  • Conseil en investissement immobilier
  • Conseil en épargne salariale
  • Conseil en prévoyance et retraite complémentaire
  • Conseil en crédit

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FAQs

La réponse à vos interrogations est probablement ici. Ce n’est pas le cas ? Contactez-nous.

Quels sont les services d’un cabinet de gestion de patrimoine ?

- Placements financiers et conseil en investissements
- Stratégie patrimoniale et ingénierie
- Optimisation de votre fiscalité
- Investissement immobilier (SCPI, Pinel, Malraux, etc.)
- Conseil en gestion sur la planification de votre succession
- Courtier en crédit

Quelle est la différence entre CGP et CGPI ?

Un CGP et un CGPI sont tous deux des professionnels dans le domaine de la gestion de patrimoine réglementés par l'ORIAS et l'AMF. Les termes CGP et CGPI signifient respectivement "Conseiller en Gestion de Patrimoine" et "Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant".

Leur rôle est d'accompagner leurs clients dans la gestion, l'optimisation et la transmission de leur patrimoine. Ils peuvent fournir des conseils sur diverses questions financières, y compris les investissements, les assurances, assurance-vie, l'immobilier, la fiscalité, la planification de la retraite, et divers sujets patrimoniaux.

La rémunération d'un Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) peut être constituée de plusieurs éléments : des commissions ou rétrocessions directement versées par les institutions financières (banques, assureurs, sociétés de gestion, promoteurs, etc.) et/ou la facturation de frais de consultation (honoraires) payés par les clients pour des services prédéfinis (conseils, analyses techniques, suivi, programmes de recommandation, recherches et montage de prêts, etc.). Dans le cas où des commissions sont perçues, l'obligation pour le professionnel est d'apporter une transparence totale au client sur les rémunérations perçues. De plus, l'apport du conseil doit être amélioré grâce à la perception de commissions de la part de ses partenaires, changeant ainsi de manière significative la relation client. Pour les Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants (CGPI), la perception de commissions est interdite, à moins qu'elles ne soient redistribuées au client.

Est-ce que vous contacter pour avoir de l'aide sur la sélection d'un conseiller est payant ?

Absolument pas. Notre site est entièrement gratuit et le restera pour toujours, vous pouvez nous contacter librement et nous reviendrons vers vous rapidement afin de répondre à vos différentes questions. 

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