Valeurs & Sens
Valeurs et Sens, basé à Arnas à proximité de Villefranche sur Saône et 35 min de Lyon est un cabinet de gestion de patrimoine spécialisé en gestion privée financière et immobilière depuis 1999. Indépendant de tout groupe financier, il propose des solutions de placements financiers et immobiliers, en se concentrant sur l'objectivité et l'adaptation aux besoins spécifiques de chaque client.
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Description du cabinet Valeurs & Sens
Valeurs & Sens est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine situé à Arnas, spécialisé en gestion privée financière et immobilière depuis 1999. Le cabinet se distingue par son indépendance vis-à-vis des groupes financiers, ce qui lui permet de proposer des solutions de placements financiers et immobiliers sélectionnées auprès de divers partenaires, en toute objectivité.
Le cabinet Valeurs & Sens vise à apporter des solutions adaptées aux objectifs de chaque client, en tenant compte de leur situation patrimoniale et de leur tempérament d'investisseur. Cette approche personnalisée est renforcée par une méthodologie exclusive et sur mesure, développée grâce à des outils pertinents et une expertise approfondie dans le domaine.
En termes de services et domaines d'intervention, Valeurs & Sens couvre un large éventail de besoins en gestion de patrimoine. Cela inclut l'épargne financière, avec des options comme l'assurance-vie, les contrats de capitalisation, les plans d'épargne retraite, et des solutions de défiscalisation. Le cabinet excelle également dans le secteur immobilier, offrant des conseils pour l'investissement locatif, la résidence principale, et la pierre papier (SCPI et OPCI), ainsi que des stratégies d'optimisation fiscale.
L'ingénierie patrimoniale est un autre domaine clé pour Valeurs & Sens. Le cabinet réalise des bilans fiscaux, des bilans de retraite, des bilans de transmission, et des bilans de prévoyance, assurant ainsi une gestion complète et intégrée du patrimoine de ses clients. Cette approche globale permet de répondre efficacement aux divers objectifs patrimoniaux des clients, qu'ils soient particuliers, chefs d'entreprise ou personnes morales.
Les services proposés par le cabinet Valeurs & Sens
- Conseil en épargne financière et assurance-vie
- Stratégies de défiscalisation et optimisation fiscale
- Conseil en investissement immobilier et locatif
- Ingénierie patrimoniale complète (bilans fiscaux, retraite, transmission, prévoyance)
- Conseil personnalisé pour particuliers et chefs d'entreprise
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Patrimoine & Gestion
Excellis Patrimoine
Baron & Associés
Capium
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MDO Finance
DLCP
FAQs
La réponse à vos interrogations est probablement ici. Ce n’est pas le cas ? Contactez-nous.
Quels sont les services d’un cabinet de gestion de patrimoine ?
- Placements financiers et conseil en investissements
- Stratégie patrimoniale et ingénierie
- Optimisation de votre fiscalité
- Investissement immobilier (SCPI, Pinel, Malraux, etc.)
- Conseil en gestion sur la planification de votre succession
- Courtier en crédit
Quelle est la différence entre CGP et CGPI ?
Un CGP et un CGPI sont tous deux des professionnels dans le domaine de la gestion de patrimoine réglementés par l'ORIAS et l'AMF. Les termes CGP et CGPI signifient respectivement "Conseiller en Gestion de Patrimoine" et "Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant".
Leur rôle est d'accompagner leurs clients dans la gestion, l'optimisation et la transmission de leur patrimoine. Ils peuvent fournir des conseils sur diverses questions financières, y compris les investissements, les assurances, assurance-vie, l'immobilier, la fiscalité, la planification de la retraite, et divers sujets patrimoniaux.
La rémunération d'un Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) peut être constituée de plusieurs éléments : des commissions ou rétrocessions directement versées par les institutions financières (banques, assureurs, sociétés de gestion, promoteurs, etc.) et/ou la facturation de frais de consultation (honoraires) payés par les clients pour des services prédéfinis (conseils, analyses techniques, suivi, programmes de recommandation, recherches et montage de prêts, etc.). Dans le cas où des commissions sont perçues, l'obligation pour le professionnel est d'apporter une transparence totale au client sur les rémunérations perçues. De plus, l'apport du conseil doit être amélioré grâce à la perception de commissions de la part de ses partenaires, changeant ainsi de manière significative la relation client. Pour les Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants (CGPI), la perception de commissions est interdite, à moins qu'elles ne soient redistribuées au client.
Est-ce que vous contacter pour avoir de l'aide sur la sélection d'un conseiller est payant ?
Absolument pas. Notre site est entièrement gratuit et le restera pour toujours, vous pouvez nous contacter librement et nous reviendrons vers vous rapidement afin de répondre à vos différentes questions.
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