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Gestion de Patrimoine
Ile-de-France
Valoris Patrimoine

Valoris Patrimoine

Valoris Patrimoine est une société de conseil en gestion de patrimoine et gestion privée, fondée par Christophe Dubant et Nicolas Willig, qui sont des Conseils en Gestion de Patrimoine depuis 2003. Le cabinet offre une approche unique du conseil patrimonial et de la gestion privée, en mettant l'accent sur l'individualité de chaque client et sur la création de solutions sur mesure pour répondre à leurs besoins spécifiques.

50 boulevard de la République, 92000 Boulogne-Billancourt
1 - 10
Bureaux, canapés, lampes, parquet, vitres, murs en bois

Description du cabinet Valoris Patrimoine

Valoris Patrimoine est une société de conseil en gestion de patrimoine et gestion privée, fondée par Christophe Dubant et Nicolas Willig. Depuis sa création en 2003, le cabinet a acquis une solide réputation pour son approche personnalisée et son engagement envers l'excellence du service client.

Le cabinet offre une gamme complète de services de gestion de patrimoine, y compris le conseil patrimonial, l'immobilier et la défiscalisation, l'assurance-vie et la prévoyance, ainsi que la bourse et les produits financiers. Leur objectif est de fournir des solutions sur mesure qui répondent aux besoins individuels de chaque client, en tenant compte de leurs objectifs financiers à long terme et de leur tolérance au risque.

En plus de leurs services de gestion de patrimoine, Valoris Patrimoine propose également des opportunités d'investissement uniques et des conseils d'experts sur une variété de sujets financiers. Le cabinet est également membre de l'association Synergies CGP, ce qui témoigne de leur engagement envers l'éthique professionnelle et la qualité du service.

Enfin, Valoris Patrimoine est basé à Boulogne-Billancourt, où ils sont facilement accessibles pour des consultations en personne. Cependant, ils offrent également des services à distance pour les clients qui ne peuvent pas se rendre à leur bureau.

Bureaux, canapés, lampes, parquet, vitres, murs en bois

Les services proposés par le cabinet Valoris Patrimoine :

  • Conseil patrimonial
  • Immobilier et défiscalisation
  • Assurance-vie et prévoyance
  • Bourse et produits financiers
  • Opportunités d'investissement

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Bâtiment gris, entrelacé, dôme

ASCD

Ile-de-France
1 - 10
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Bâtiment noir, ciel dégagé, sol blanc, bureaux

Gautier Patrimoine

Ile-de-France
11 - 49
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Immeuble résidentiel, brique marron, ciel nuageux, Boulogne-Billancourt

IDP Stratégie

Ile-de-France
1 - 10
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Immeuble, soirée, coucher de soleil

JBD Gestion

Ile-de-France
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Immeubles de bureaux

2B Patrimoine

Ile-de-France
11 - 49
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Château de Versailles, jardins, ciel bleu, verdure, végétation

Grisbee

Ile-de-France
11 - 49
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Plafond de château

Cabinet Fennas

Ile-de-France
11 - 49
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Jardin, arbres

GLS Conseil

Ile-de-France
11 - 49
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Immeubles

Etsa Patrimoine

Ile-de-France
11 - 49
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Immeuble en forme de la lettre C

Matimo Finances

Ile-de-France
11 - 49
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Image d'une salle de réunion de Perlib

Perlib

Paris
11 - 49
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Buildings de centre d'affaires vitré

Euodia

Neuilly-sur-Seine
1 - 10
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Batiments haussmanniens de Paris

Alliance Capital

Neuilly-sur-Seine
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Vue de Neuilly sur Seine avec un cycliste au milieu de la chaussée

Patrimo Conseil

Neuilly-sur-Seine
1 - 10
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Petites voiturettes de golf en rangs

Yves Scholler conseil

Neuilly-sur-Seine
1 - 10
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Couple de retraités assis sur un banc profitant paisiblement de l'air frais campagnard

Vytor

Boulogne-Billancourt
1 - 10
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Une poignée de porte imposante

Herez

Paris
49 - 249
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Immeuble de bureaux, ciel bleu, vitres
Notoriété régionale
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Horival Patrimoine

St-Nom-Bretèche
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Mairie de Neuilly-sur-Seine

Verney Conseil

Neuilly-sur-Seine
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Ville de Neuilly-sur-Seine

Astyrian Patrimoine

Neuilly-sur-Seine
1 - 10
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Façade d'un immeuble de Neuilly-sur-Seine

Experts en Patrimoine

Neuilly-sur-Seine
1 - 10
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FAQs

La réponse à vos interrogations est probablement ici. Ce n’est pas le cas ? Contactez-nous.

Quels sont les services d’un cabinet de gestion de patrimoine ?

- Placements financiers et conseil en investissements
- Stratégie patrimoniale et ingénierie
- Optimisation de votre fiscalité
- Investissement immobilier (SCPI, Pinel, Malraux, etc.)
- Conseil en gestion sur la planification de votre succession
- Courtier en crédit

Quelle est la différence entre CGP et CGPI ?

Un CGP et un CGPI sont tous deux des professionnels dans le domaine de la gestion de patrimoine réglementés par l'ORIAS et l'AMF. Les termes CGP et CGPI signifient respectivement "Conseiller en Gestion de Patrimoine" et "Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant".

Leur rôle est d'accompagner leurs clients dans la gestion, l'optimisation et la transmission de leur patrimoine. Ils peuvent fournir des conseils sur diverses questions financières, y compris les investissements, les assurances, assurance-vie, l'immobilier, la fiscalité, la planification de la retraite, et divers sujets patrimoniaux.

La rémunération d'un Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) peut être constituée de plusieurs éléments : des commissions ou rétrocessions directement versées par les institutions financières (banques, assureurs, sociétés de gestion, promoteurs, etc.) et/ou la facturation de frais de consultation (honoraires) payés par les clients pour des services prédéfinis (conseils, analyses techniques, suivi, programmes de recommandation, recherches et montage de prêts, etc.). Dans le cas où des commissions sont perçues, l'obligation pour le professionnel est d'apporter une transparence totale au client sur les rémunérations perçues. De plus, l'apport du conseil doit être amélioré grâce à la perception de commissions de la part de ses partenaires, changeant ainsi de manière significative la relation client. Pour les Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants (CGPI), la perception de commissions est interdite, à moins qu'elles ne soient redistribuées au client.

Est-ce que vous contacter pour avoir de l'aide sur la sélection d'un conseiller est payant ?

Absolument pas. Notre site est entièrement gratuit et le restera pour toujours, vous pouvez nous contacter librement et nous reviendrons vers vous rapidement afin de répondre à vos différentes questions. 

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