Valoris Patrimoine
Valoris Patrimoine est une société de conseil en gestion de patrimoine et gestion privée, fondée par Christophe Dubant et Nicolas Willig, qui sont des Conseils en Gestion de Patrimoine depuis 2003. Le cabinet offre une approche unique du conseil patrimonial et de la gestion privée, en mettant l'accent sur l'individualité de chaque client et sur la création de solutions sur mesure pour répondre à leurs besoins spécifiques.
Description du cabinet Valoris Patrimoine
Valoris Patrimoine est une société de conseil en gestion de patrimoine et gestion privée, fondée par Christophe Dubant et Nicolas Willig. Depuis sa création en 2003, le cabinet a acquis une solide réputation pour son approche personnalisée et son engagement envers l'excellence du service client.
Le cabinet offre une gamme complète de services de gestion de patrimoine, y compris le conseil patrimonial, l'immobilier et la défiscalisation, l'assurance-vie et la prévoyance, ainsi que la bourse et les produits financiers. Leur objectif est de fournir des solutions sur mesure qui répondent aux besoins individuels de chaque client, en tenant compte de leurs objectifs financiers à long terme et de leur tolérance au risque.
En plus de leurs services de gestion de patrimoine, Valoris Patrimoine propose également des opportunités d'investissement uniques et des conseils d'experts sur une variété de sujets financiers. Le cabinet est également membre de l'association Synergies CGP, ce qui témoigne de leur engagement envers l'éthique professionnelle et la qualité du service.
Enfin, Valoris Patrimoine est basé à Boulogne-Billancourt, où ils sont facilement accessibles pour des consultations en personne. Cependant, ils offrent également des services à distance pour les clients qui ne peuvent pas se rendre à leur bureau.
Les services proposés par le cabinet Valoris Patrimoine :
- Conseil patrimonial
- Immobilier et défiscalisation
- Assurance-vie et prévoyance
- Bourse et produits financiers
- Opportunités d'investissement
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Auguste Patrimoine
ASCD
Gautier Patrimoine
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SW Patrimoine
IDP Stratégie
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Rhétorès Finance
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Cabinet Leduc & Associés
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JBD Gestion
2B Patrimoine
Grisbee
Cabinet Fennas
GLS Conseil
Mauffrey Conseils
Arias Patrimoine
Novalia Patrimoine
Etsa Patrimoine
Le Guide du Patrimoine
Matimo Finances
Perlib
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Astoria Finance
Paris Gestion Patrimoine
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Scala Patrimoine
Selexium
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Euodia
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Alliance Capital
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Patrimo Conseil
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Yves Scholler conseil
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Vytor
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Herez
Ateis Patrimoine
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Agora Finance
J&G Conseil
Cleerly
Acci Plus Patrimoine
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Haussmann Patrimoine
Carat Capital
Origeen Investissements
Horival Patrimoine
Verney Conseil
Astyrian Patrimoine
Experts en Patrimoine
OPTI Finance
FAQs
La réponse à vos interrogations est probablement ici. Ce n’est pas le cas ? Contactez-nous.
Quels sont les services d’un cabinet de gestion de patrimoine ?
- Placements financiers et conseil en investissements
- Stratégie patrimoniale et ingénierie
- Optimisation de votre fiscalité
- Investissement immobilier (SCPI, Pinel, Malraux, etc.)
- Conseil en gestion sur la planification de votre succession
- Courtier en crédit
Quelle est la différence entre CGP et CGPI ?
Un CGP et un CGPI sont tous deux des professionnels dans le domaine de la gestion de patrimoine réglementés par l'ORIAS et l'AMF. Les termes CGP et CGPI signifient respectivement "Conseiller en Gestion de Patrimoine" et "Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant".
Leur rôle est d'accompagner leurs clients dans la gestion, l'optimisation et la transmission de leur patrimoine. Ils peuvent fournir des conseils sur diverses questions financières, y compris les investissements, les assurances, assurance-vie, l'immobilier, la fiscalité, la planification de la retraite, et divers sujets patrimoniaux.
La rémunération d'un Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) peut être constituée de plusieurs éléments : des commissions ou rétrocessions directement versées par les institutions financières (banques, assureurs, sociétés de gestion, promoteurs, etc.) et/ou la facturation de frais de consultation (honoraires) payés par les clients pour des services prédéfinis (conseils, analyses techniques, suivi, programmes de recommandation, recherches et montage de prêts, etc.). Dans le cas où des commissions sont perçues, l'obligation pour le professionnel est d'apporter une transparence totale au client sur les rémunérations perçues. De plus, l'apport du conseil doit être amélioré grâce à la perception de commissions de la part de ses partenaires, changeant ainsi de manière significative la relation client. Pour les Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants (CGPI), la perception de commissions est interdite, à moins qu'elles ne soient redistribuées au client.
Est-ce que vous contacter pour avoir de l'aide sur la sélection d'un conseiller est payant ?
Absolument pas. Notre site est entièrement gratuit et le restera pour toujours, vous pouvez nous contacter librement et nous reviendrons vers vous rapidement afin de répondre à vos différentes questions.
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