Apollux Patrimoine
Apollux Patrimoine est un cabinet de gestion de patrimoine indépendant basé à Carquefou, qui accompagne ses clients dans l’optimisation, la structuration et le développement de leur patrimoine financier et immobilier. Il met en avant une approche personnalisée, transparente et pédagogique, accessible à tout type de profil (jeunes actifs, chefs d’entreprise, professions libérales). Le cabinet se démarque par une ingénierie patrimoniale innovante et une forte synergie avec des experts juridiques et fiscaux pour des solutions complètes. Son objectif est de bâtir des stratégies durables qui répondent aux besoins personnels et professionnels de chacun.
Apollux Patrimoine est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine indépendant, fondé par Sigourney Gendre, dont l’ambition est de démocratiser l’accès à la gestion patrimoniale en France. Le cabinet se distingue par une offre accessible et sur-mesure, adaptée aux enjeux personnels, professionnels, juridiques et fiscaux de chaque client. Appuyé sur une expertise pluridisciplinaire, il accompagne aussi bien les particuliers que les dirigeants et professions libérales, en présentiel ou à distance sur l’ensemble du territoire national.
L’approche d’Apollux Patrimoine repose sur une ingénierie patrimoniale approfondie, qui analyse la situation globale du client pour proposer des stratégies pertinentes et personnalisées. Grâce à une écoute active et à une compréhension précise des objectifs de chacun, le cabinet construit des plans stratégiques intégrant la fiscalité, les investissements immobiliers ou financiers, ainsi que la préparation à la retraite ou la transmission de patrimoine. Cette démarche est conçue pour offrir une vision claire et durable des choix à opérer.
Le cabinet met également l’accent sur l’accompagnement juridique et fiscal, en travaillant en synergie avec des avocats, notaires et experts-comptables afin d’assurer une coordination optimale dans les démarches de transmission, d’optimisation fiscale ou de structuration du patrimoine. Cette collaboration interprofessionnelle garantit aux clients une expertise complète, intégrant les règles juridiques, fiscales et financières dans chaque recommandation.
Enfin, Apollux Patrimoine se démarque par des solutions innovantes et pédagogiques, comme des ateliers en entreprise, des espaces clients digitalisés et des guides pratiques (par exemple un guide fiscal), destinés à renforcer la compréhension des enjeux patrimoniaux. Ce positionnement vise à donner aux clients les outils nécessaires pour prendre des décisions éclairées, dans un cadre de confiance et de transparence.
Les services proposés par le cabinet Apollux Patrimoine
- Ingénierie patrimoniale personnalisée
- Conseil juridique & optimisation fiscale
- Accompagnement en investissement immobilier
- Gestion financière et allocation d’actifs
- Ateliers thématiques en entreprise
- Suivi digitalisé des placements via espace client
- Accompagnement à la transmission et à la retraite
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Auguste Patrimoine
Efficience Groupe
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Patrimoine & Gestion
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FAQs
La réponse à vos interrogations est probablement ici. Ce n’est pas le cas ? Contactez-nous.
Quels sont les services d’un cabinet de gestion de patrimoine ?
- Placements financiers et conseil en investissements
- Stratégie patrimoniale et ingénierie
- Optimisation de votre fiscalité
- Investissement immobilier (SCPI, Pinel, Malraux, etc.)
- Conseil en gestion sur la planification de votre succession
- Courtier en crédit
Quelle est la différence entre CGP et CGPI ?
Un CGP et un CGPI sont tous deux des professionnels dans le domaine de la gestion de patrimoine réglementés par l'ORIAS et l'AMF. Les termes CGP et CGPI signifient respectivement "Conseiller en Gestion de Patrimoine" et "Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant".
Leur rôle est d'accompagner leurs clients dans la gestion, l'optimisation et la transmission de leur patrimoine. Ils peuvent fournir des conseils sur diverses questions financières, y compris les investissements, les assurances, assurance-vie, l'immobilier, la fiscalité, la planification de la retraite, et divers sujets patrimoniaux.
La rémunération d'un Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) peut être constituée de plusieurs éléments : des commissions ou rétrocessions directement versées par les institutions financières (banques, assureurs, sociétés de gestion, promoteurs, etc.) et/ou la facturation de frais de consultation (honoraires) payés par les clients pour des services prédéfinis (conseils, analyses techniques, suivi, programmes de recommandation, recherches et montage de prêts, etc.). Dans le cas où des commissions sont perçues, l'obligation pour le professionnel est d'apporter une transparence totale au client sur les rémunérations perçues. De plus, l'apport du conseil doit être amélioré grâce à la perception de commissions de la part de ses partenaires, changeant ainsi de manière significative la relation client. Pour les Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants (CGPI), la perception de commissions est interdite, à moins qu'elles ne soient redistribuées au client.
Est-ce que vous contacter pour avoir de l'aide sur la sélection d'un conseiller est payant ?
Absolument pas. Notre site est entièrement gratuit et le restera pour toujours, vous pouvez nous contacter librement et nous reviendrons vers vous rapidement afin de répondre à vos différentes questions.
