Proximité Patrimoine
Proximité Patrimoine est un cabinet de gestion de patrimoine indépendant basé à Pégomas, spécialisé dans l’accompagnement sur‑mesure des particuliers et chefs d’entreprise. Il se distingue par une relation de proximité humaine, une transparence totale et une expertise technique reconnue. Son approche combine une analyse personnalisée du patrimoine avec des solutions d’investissement adaptées. Le fondateur, Julien Parazines, met plus d’une décennie d’expérience au service du développement et de la protection du patrimoine de ses clients.
Proximité Patrimoine est un cabinet de gestion de patrimoine indépendant établi au cœur des Alpes‑Maritimes, à Pégomas. Fort d’une douzaine d’années d’expérience dans le conseil financier, il offre à ses clients un service proche, transparent et personnalisé, loin des standards des grandes banques et institutions traditionnelles. Cette structure mise sur une relation de confiance durable avec chaque client, en adaptant ses recommandations à la réalité de leurs projets et à leurs ambitions personnelles.
Le cabinet se place comme un acteur engagé sur la Côte d’Azur et le Var, intervenant auprès d’une clientèle locale mais également sur toute la région pour accompagner les projets patrimoniaux les plus exigeants. L’indépendance du cabinet – notamment vis‑à‑vis des grands groupes bancaires – lui permet de proposer des solutions neutres, exclusivement tournées vers l’intérêt du client. Son fondateur, Julien Parazines, s’appuie sur une vision qui concilie rigueur technique et approche humaine de la gestion de patrimoine.
Dans sa philosophie, Proximité Patrimoine met l’accent sur la transparence et la clarté des choix proposés, laissant le client libre de déterminer la forme de rémunération (honoraires ou rétrocessions). Cette démarche vise à instaurer une relation durable et sereine, où chaque conseil a du sens et répond à des objectifs patrimoniaux clairement définis.
Le cabinet se distingue aussi par son approfondissement des connaissances financières de ses clients, à travers des formations en éducation financière et un accompagnement attentif dans la compréhension des stratégies mises en place. Cette pédagogie s’inscrit comme un pilier central de l’accompagnement, pour donner à chaque personne les clés de décisions patrimoniales éclairées.
Les services proposés par le cabinet Proximité Patrimoine
Voici les principaux services proposés par Proximité Patrimoine :
- Pilotage patrimonial haut de gamme : accompagnement global et suivi personnalisés.
- Allocation d’actifs personnalisée : gestion de portefeuille selon profil et objectifs.
- Accès à des placements exclusifs : private equity, fonds structurés, SCPI, obligations…
- Bilan patrimonial complet : diagnostic détaillé et recommandations ciblées.
- Optimisation fiscale : stratégies pour réduire la charge fiscale tout en respectant la réglementation.
- Formation en éducation financière : sessions personnalisées pour maîtriser les bases financières.
- Conseil en cryptomonnaies : accompagnement dans l’intégration de solutions numériques.
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Auguste Patrimoine
Efficience Groupe
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Massalia Finance
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TGS France
Patrimoine & Gestion
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FAQs
La réponse à vos interrogations est probablement ici. Ce n’est pas le cas ? Contactez-nous.
Quels sont les services d’un cabinet de gestion de patrimoine ?
- Placements financiers et conseil en investissements
- Stratégie patrimoniale et ingénierie
- Optimisation de votre fiscalité
- Investissement immobilier (SCPI, Pinel, Malraux, etc.)
- Conseil en gestion sur la planification de votre succession
- Courtier en crédit
Quelle est la différence entre CGP et CGPI ?
Un CGP et un CGPI sont tous deux des professionnels dans le domaine de la gestion de patrimoine réglementés par l'ORIAS et l'AMF. Les termes CGP et CGPI signifient respectivement "Conseiller en Gestion de Patrimoine" et "Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant".
Leur rôle est d'accompagner leurs clients dans la gestion, l'optimisation et la transmission de leur patrimoine. Ils peuvent fournir des conseils sur diverses questions financières, y compris les investissements, les assurances, assurance-vie, l'immobilier, la fiscalité, la planification de la retraite, et divers sujets patrimoniaux.
La rémunération d'un Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) peut être constituée de plusieurs éléments : des commissions ou rétrocessions directement versées par les institutions financières (banques, assureurs, sociétés de gestion, promoteurs, etc.) et/ou la facturation de frais de consultation (honoraires) payés par les clients pour des services prédéfinis (conseils, analyses techniques, suivi, programmes de recommandation, recherches et montage de prêts, etc.). Dans le cas où des commissions sont perçues, l'obligation pour le professionnel est d'apporter une transparence totale au client sur les rémunérations perçues. De plus, l'apport du conseil doit être amélioré grâce à la perception de commissions de la part de ses partenaires, changeant ainsi de manière significative la relation client. Pour les Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants (CGPI), la perception de commissions est interdite, à moins qu'elles ne soient redistribuées au client.
Est-ce que vous contacter pour avoir de l'aide sur la sélection d'un conseiller est payant ?
Absolument pas. Notre site est entièrement gratuit et le restera pour toujours, vous pouvez nous contacter librement et nous reviendrons vers vous rapidement afin de répondre à vos différentes questions.
