Artes Patrimoine
Artes Patrimoine est un cabinet de gestion de patrimoine indépendant situé à Taluyers (Auvergne‑Rhône‑Alpes), spécialisé dans l’accompagnement personnalisé des particuliers et professionnels. Sa mission est d’aider à optimiser, sécuriser et transmettre efficacement leur patrimoine financier, immobilier et fiscal. Avec une approche orientée objectifs de vie et plus de 15 ans d’expérience cumulée, ils offrent des stratégies sur mesure dans un esprit transparent et accessible.
Artes Patrimoine est un cabinet en gestion de patrimoine indépendant fondé avec l’ambition d’apporter une expertise personnalisée aux particuliers et aux professionnels dans la structuration, le développement et la protection de leurs actifs. Son approche repose sur une écoute attentive des objectifs de vie et une compréhension fine de la situation personnelle et fiscale de chaque client.
Le cabinet déploie une stratégie patrimoniale globale, combinant conseils en placements financiers, investissements immobiliers, optimisation fiscale et solutions de financement. Chaque stratégie est construite sur mesure, avec une attention particulière portée à la sécurité des actifs et à l’adaptation aux objectifs à court, moyen et long terme.
L'équipe d’experts valorise une approche indépendante, transparente et pédagogique, qui favorise la construction d’une relation de confiance durable avec ses clients. Le cabinet met l’accent sur l’éducation financière afin d’aider les clients à comprendre pleinement les choix et les recommandations proposés.
Enfin, Artes Patrimoine se distingue par son accompagnement continu, depuis le bilan patrimonial initial jusqu’à la mise en œuvre et le suivi de la stratégie retenue, permettant une adaptation constante face aux évolutions économiques, fiscales et personnelles.
Les services proposés par le cabinet Artes Patrimoine
- Conseil en gestion de patrimoine personnalisé
- Investissements immobiliers et optimisation fiscale
- Stratégies de placements financiers
- Optimisation fiscale et réduction d’impôts
- Préparation de la retraite (bilan et stratégie)
- Transmission de patrimoine
- Courtage en financement immobilier et assurance
- Accompagnement sur mesure et suivi régulier
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Auguste Patrimoine
Efficience Groupe
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Prométhée Conseil
TGS France
Patrimoine & Gestion
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FAQs
La réponse à vos interrogations est probablement ici. Ce n’est pas le cas ? Contactez-nous.
Quels sont les services d’un cabinet de gestion de patrimoine ?
- Placements financiers et conseil en investissements
- Stratégie patrimoniale et ingénierie
- Optimisation de votre fiscalité
- Investissement immobilier (SCPI, Pinel, Malraux, etc.)
- Conseil en gestion sur la planification de votre succession
- Courtier en crédit
Quelle est la différence entre CGP et CGPI ?
Un CGP et un CGPI sont tous deux des professionnels dans le domaine de la gestion de patrimoine réglementés par l'ORIAS et l'AMF. Les termes CGP et CGPI signifient respectivement "Conseiller en Gestion de Patrimoine" et "Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant".
Leur rôle est d'accompagner leurs clients dans la gestion, l'optimisation et la transmission de leur patrimoine. Ils peuvent fournir des conseils sur diverses questions financières, y compris les investissements, les assurances, assurance-vie, l'immobilier, la fiscalité, la planification de la retraite, et divers sujets patrimoniaux.
La rémunération d'un Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) peut être constituée de plusieurs éléments : des commissions ou rétrocessions directement versées par les institutions financières (banques, assureurs, sociétés de gestion, promoteurs, etc.) et/ou la facturation de frais de consultation (honoraires) payés par les clients pour des services prédéfinis (conseils, analyses techniques, suivi, programmes de recommandation, recherches et montage de prêts, etc.). Dans le cas où des commissions sont perçues, l'obligation pour le professionnel est d'apporter une transparence totale au client sur les rémunérations perçues. De plus, l'apport du conseil doit être amélioré grâce à la perception de commissions de la part de ses partenaires, changeant ainsi de manière significative la relation client. Pour les Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants (CGPI), la perception de commissions est interdite, à moins qu'elles ne soient redistribuées au client.
Est-ce que vous contacter pour avoir de l'aide sur la sélection d'un conseiller est payant ?
Absolument pas. Notre site est entièrement gratuit et le restera pour toujours, vous pouvez nous contacter librement et nous reviendrons vers vous rapidement afin de répondre à vos différentes questions.
