Asteria Patrimoine
Asteria Patrimoine est un cabinet de gestion de patrimoine indépendant basé à La Valette-du-Var, entre Toulon et Hyères. Fondé en 2015, il accompagne particuliers et professionnels avec une approche personnalisée et globale. Le cabinet combine conseil humain et outils digitaux pour une expérience client fluide et moderne. Sa démarche sur mesure s’adapte aussi bien aux besoins ponctuels qu’aux stratégies patrimoniales complexes.
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Depuis sa création en 2015, Asteria Patrimoine s’est imposé comme un cabinet indépendant reconnu dans l’univers de la gestion de patrimoine dans le Var. Installé à La Valette-du-Var, il s’adresse aussi bien aux particuliers qu’aux entreprises souhaitant bénéficier d’un accompagnement patrimonial à haute valeur ajoutée. Sa mission : structurer, développer et transmettre efficacement les patrimoines de ses clients grâce à une approche complète et maîtrisée.
Le cabinet s'appuie sur une équipe de conseillers expérimentés, disposant de compétences transversales en fiscalité, finance, prévoyance et immobilier. En tant qu’acteur libre de toute pression commerciale, Asteria Patrimoine travaille en architecture ouverte avec une large palette de partenaires et de produits financiers. Ce positionnement garantit à ses clients une neutralité dans les recommandations et une parfaite adéquation entre les solutions proposées et les objectifs patrimoniaux de chacun.
Asteria Patrimoine se distingue également par son offre segmentée en trois niveaux de services : la Haute Couture Patrimoniale, pour un accompagnement global et sur mesure digne d’un family office ; le Prêt-à-Porter Patrimonial, destiné à traiter des problématiques ciblées comme l’optimisation fiscale ou la préparation à la retraite ; et enfin le Prêt-à-Porter 100 % Web, une solution digitale autonome pour gérer son patrimoine à distance tout en gardant un lien avec le cabinet. Cette structuration permet une adaptabilité maximale selon le profil du client.
Enfin, Asteria Patrimoine intègre pleinement la dimension phygitale dans son fonctionnement : alliant proximité humaine et outils technologiques, il propose une expérience fluide, réactive et confidentielle. Cet équilibre entre innovation digitale et relation de confiance positionne le cabinet comme un acteur moderne et engagé dans la transformation du conseil patrimonial.
Les services proposés par le cabinet Asteria Patrimoine
- Conseil patrimonial global et personnalisé
- Optimisation fiscale
- Conseil en investissement financier
- Préparation à la retraite
- Stratégies de transmission du patrimoine
- Solutions de prévoyance
- Accompagnement à la structuration d’actifs professionnels
- Offre digitale pour la gestion à distance
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Auguste Patrimoine
Efficience Groupe
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Massalia Finance
Prométhée Conseil
TGS France
Patrimoine & Gestion
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ASCD
FAQs
La réponse à vos interrogations est probablement ici. Ce n’est pas le cas ? Contactez-nous.
Quels sont les services d’un cabinet de gestion de patrimoine ?
- Placements financiers et conseil en investissements
- Stratégie patrimoniale et ingénierie
- Optimisation de votre fiscalité
- Investissement immobilier (SCPI, Pinel, Malraux, etc.)
- Conseil en gestion sur la planification de votre succession
- Courtier en crédit
Quelle est la différence entre CGP et CGPI ?
Un CGP et un CGPI sont tous deux des professionnels dans le domaine de la gestion de patrimoine réglementés par l'ORIAS et l'AMF. Les termes CGP et CGPI signifient respectivement "Conseiller en Gestion de Patrimoine" et "Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant".
Leur rôle est d'accompagner leurs clients dans la gestion, l'optimisation et la transmission de leur patrimoine. Ils peuvent fournir des conseils sur diverses questions financières, y compris les investissements, les assurances, assurance-vie, l'immobilier, la fiscalité, la planification de la retraite, et divers sujets patrimoniaux.
La rémunération d'un Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) peut être constituée de plusieurs éléments : des commissions ou rétrocessions directement versées par les institutions financières (banques, assureurs, sociétés de gestion, promoteurs, etc.) et/ou la facturation de frais de consultation (honoraires) payés par les clients pour des services prédéfinis (conseils, analyses techniques, suivi, programmes de recommandation, recherches et montage de prêts, etc.). Dans le cas où des commissions sont perçues, l'obligation pour le professionnel est d'apporter une transparence totale au client sur les rémunérations perçues. De plus, l'apport du conseil doit être amélioré grâce à la perception de commissions de la part de ses partenaires, changeant ainsi de manière significative la relation client. Pour les Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants (CGPI), la perception de commissions est interdite, à moins qu'elles ne soient redistribuées au client.
Est-ce que vous contacter pour avoir de l'aide sur la sélection d'un conseiller est payant ?
Absolument pas. Notre site est entièrement gratuit et le restera pour toujours, vous pouvez nous contacter librement et nous reviendrons vers vous rapidement afin de répondre à vos différentes questions.
