Ateis Patrimoine
Ateis Patrimoine se spécialise dans la gestion de patrimoine avec l'ambition de rendre les stratégies de gestion de fortune accessibles à tous. Le cabinet offre une approche à 360 degrés pour l'évaluation, la valorisation, et le développement de votre patrimoine, en plus d'offrir une évaluation patrimoniale gratuite. Avec une attention particulière à la protection des données et une approche personnalisée, Ateis Patrimoine se positionne comme un acteur clé dans le domaine de la gestion de patrimoine.
Description du cabinet Ateis Patrimoine
Ateis Patrimoine est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine qui se distingue par son objectif d'offrir des solutions de gestion de fortune, traditionnellement réservées à une clientèle fortunée, à un public plus large. Le cabinet propose un accompagnement complet, allant de l'évaluation détaillée du patrimoine à l'élaboration de stratégies sur mesure pour le valoriser et le développer. Cette approche holistique est conçue pour répondre aux besoins spécifiques de chaque client, avec une offre qui inclut des services tels que l'analyse patrimoniale, l'amélioration de dispositifs existants et des stratégies d'ingénierie patrimoniale personnalisées.
L'équipe d'Ateis Patrimoine prône une approche personnalisée dans la gestion de patrimoine, mettant à disposition des conseillers dédiés et exclusifs pour une assistance sur mesure. Cette orientation client permet de bâtir des relations de confiance et d'assurer un suivi adapté aux objectifs individuels. Le cabinet met également un point d'honneur sur la protection des données de ses clients, traitant toutes les informations avec une rigueur extrême conformément aux réglementations du RGPD.
Parmi les solutions Premium proposées, Ateis Patrimoine démocratise l'accès à des stratégies de gestion de fortune innovantes et efficaces. Que ce soit pour la préparation de la retraite, la protection des proches, la réduction des impôts ou le développement du patrimoine, le cabinet offre un éventail de services conçus pour maximiser les avantages financiers de ses clients. L'accent est mis sur des solutions adaptées, comme l'assurance-vie, les SCPI, ou encore le financement sur mesure, pour soutenir les projets personnels et professionnels des clients.
Les services proposés par le cabinet Ateis Patrimoine
- Évaluation patrimoniale : analyse détaillée et gratuite du patrimoine.
- Stratégies d'ingénierie patrimoniale : valorisation et développement sur mesure du patrimoine.
- Protection des données : traitement des informations dans le respect total du RGPD.
- Solutions d'investissement : sélection des meilleures SCPI, assurance-vie, et gestionnaires de fonds.
- Optimisation fiscale : conseils et stratégies pour une réduction efficace des impôts.
- Financement sur mesure : solutions de financement adaptées à chaque projet.
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FAQs
La réponse à vos interrogations est probablement ici. Ce n’est pas le cas ? Contactez-nous.
Quels sont les services d’un cabinet de gestion de patrimoine ?
- Placements financiers et conseil en investissements
- Stratégie patrimoniale et ingénierie
- Optimisation de votre fiscalité
- Investissement immobilier (SCPI, Pinel, Malraux, etc.)
- Conseil en gestion sur la planification de votre succession
- Courtier en crédit
Quelle est la différence entre CGP et CGPI ?
Un CGP et un CGPI sont tous deux des professionnels dans le domaine de la gestion de patrimoine réglementés par l'ORIAS et l'AMF. Les termes CGP et CGPI signifient respectivement "Conseiller en Gestion de Patrimoine" et "Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant".
Leur rôle est d'accompagner leurs clients dans la gestion, l'optimisation et la transmission de leur patrimoine. Ils peuvent fournir des conseils sur diverses questions financières, y compris les investissements, les assurances, assurance-vie, l'immobilier, la fiscalité, la planification de la retraite, et divers sujets patrimoniaux.
La rémunération d'un Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) peut être constituée de plusieurs éléments : des commissions ou rétrocessions directement versées par les institutions financières (banques, assureurs, sociétés de gestion, promoteurs, etc.) et/ou la facturation de frais de consultation (honoraires) payés par les clients pour des services prédéfinis (conseils, analyses techniques, suivi, programmes de recommandation, recherches et montage de prêts, etc.). Dans le cas où des commissions sont perçues, l'obligation pour le professionnel est d'apporter une transparence totale au client sur les rémunérations perçues. De plus, l'apport du conseil doit être amélioré grâce à la perception de commissions de la part de ses partenaires, changeant ainsi de manière significative la relation client. Pour les Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants (CGPI), la perception de commissions est interdite, à moins qu'elles ne soient redistribuées au client.
Est-ce que vous contacter pour avoir de l'aide sur la sélection d'un conseiller est payant ?
Absolument pas. Notre site est entièrement gratuit et le restera pour toujours, vous pouvez nous contacter librement et nous reviendrons vers vous rapidement afin de répondre à vos différentes questions.
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