Baron & Associés
Baron et Associés est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine basé à Lyon. Ils se spécialisent dans l'ingénierie patrimoniale et la stratégie d'investissements, offrant des services pour la gestion, l'optimisation et la transmission de patrimoine privé et professionnel. Le cabinet travaille en collaboration avec des conseils juridiques et fiscaux pour établir une stratégie d'investissement adaptée aux besoins et objectifs de leurs clients.
Présentation de Baron et Associés
Baron et Associés est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine basé à Lyon. Ils se spécialisent dans l'ingénierie patrimoniale et la stratégie d'investissement, offrant des conseils sur la gestion, l'optimisation et la transmission de votre patrimoine. Le cabinet travaille en étroite collaboration avec des conseils juridiques et fiscaux pour établir une stratégie patrimoniale d'investissements qui correspond à vos besoins et objectifs.
Le cabinet Baron et Associés met l'accent sur une approche résolument humaine de la gestion de patrimoine. Ils privilégient le relationnel et l'écoute, vous accompagnant à chaque étape de votre vie. Leur réactivité et leur suivi constituent la clé de voûte de leur relation avec leurs clients.
Ils proposent également des placements financiers personnalisés et diversifiés pour leurs clients particuliers et dirigeants. Leurs partenaires de confiance leur permettent de proposer des solutions exclusives pour des profils prudents à dynamiques en bourse ou en private equity.
En plus de leur expertise en gestion de patrimoine pour les particuliers, Baron et Associés offre des conseils aux chefs d'entreprise sur les investissements financiers et immobiliers. Ils travaillent avec vos conseils habituels pour structurer votre patrimoine professionnel et privé, élaborant une stratégie patrimoniale à moyen et long terme pour répondre à vos objectifs.
Les services proposés par Baron et Associés comprennent :
- Conseil en gestion de patrimoine : Ils vous aident à gérer, optimiser et transmettre votre patrimoine.
- Placements financiers personnalisés : Ils proposent des placements financiers diversifiés en fonction de votre profil et de vos objectifs.
- Conseil en investissement immobilier : Ils vous proposent des biens immobiliers en exclusivité et hors marché, spécialisés dans les dispositifs du loueur en meublé et du déficit foncier.
- Gestion du patrimoine des entreprises : Ils conseillent les chefs d'entreprise sur les investissements financiers et immobiliers, en collaboration avec vos conseils habituels.
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Patrimoine & Gestion
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Valeurs & Sens
MDO Finance
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FAQs
La réponse à vos interrogations est probablement ici. Ce n’est pas le cas ? Contactez-nous.
Quels sont les services d’un cabinet de gestion de patrimoine ?
- Placements financiers et conseil en investissements
- Stratégie patrimoniale et ingénierie
- Optimisation de votre fiscalité
- Investissement immobilier (SCPI, Pinel, Malraux, etc.)
- Conseil en gestion sur la planification de votre succession
- Courtier en crédit
Quelle est la différence entre CGP et CGPI ?
Un CGP et un CGPI sont tous deux des professionnels dans le domaine de la gestion de patrimoine réglementés par l'ORIAS et l'AMF. Les termes CGP et CGPI signifient respectivement "Conseiller en Gestion de Patrimoine" et "Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant".
Leur rôle est d'accompagner leurs clients dans la gestion, l'optimisation et la transmission de leur patrimoine. Ils peuvent fournir des conseils sur diverses questions financières, y compris les investissements, les assurances, assurance-vie, l'immobilier, la fiscalité, la planification de la retraite, et divers sujets patrimoniaux.
La rémunération d'un Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) peut être constituée de plusieurs éléments : des commissions ou rétrocessions directement versées par les institutions financières (banques, assureurs, sociétés de gestion, promoteurs, etc.) et/ou la facturation de frais de consultation (honoraires) payés par les clients pour des services prédéfinis (conseils, analyses techniques, suivi, programmes de recommandation, recherches et montage de prêts, etc.). Dans le cas où des commissions sont perçues, l'obligation pour le professionnel est d'apporter une transparence totale au client sur les rémunérations perçues. De plus, l'apport du conseil doit être amélioré grâce à la perception de commissions de la part de ses partenaires, changeant ainsi de manière significative la relation client. Pour les Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants (CGPI), la perception de commissions est interdite, à moins qu'elles ne soient redistribuées au client.
Est-ce que vous contacter pour avoir de l'aide sur la sélection d'un conseiller est payant ?
Absolument pas. Notre site est entièrement gratuit et le restera pour toujours, vous pouvez nous contacter librement et nous reviendrons vers vous rapidement afin de répondre à vos différentes questions.
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