Cabinet Dodinet
Le Cabinet Dodinet est un cabinet privé et indépendant spécialisé dans le Conseil en Stratégie Patrimoniale. Fort de 30 ans d'expérience, il offre un conseil sur mesure en fonction de la situation personnelle, patrimoniale et fiscale de ses clients. Le cabinet intervient sur tous les secteurs de l'investissement, de l'immobilier à l'assurance vie, en passant par les placements à revenus fixes et les valeurs refuges.
Description du Cabinet Dodinet
Le Cabinet Dodinet est une société spécialisée dans le Conseil en Stratégie Patrimoniale. Il offre un service personnalisé et sur mesure en fonction de la situation personnelle, patrimoniale et fiscale de chaque client. Le cabinet établit la meilleure stratégie à adopter en fonction des objectifs de ses clients.
Fondé il y a 30 ans, le Cabinet Dodinet est totalement privé et indépendant. Il intervient sur tous les secteurs de l'investissement, que ce soit l'immobilier, l'assurance vie, la prévoyance, les placements à revenus fixes, le foncier (forêts, groupements fonciers viticoles), les valeurs refuges et les financements. Le cabinet sélectionne pour ses clients les produits et services qui lui semblent les mieux placés et les mieux adaptés en fonction du moment.
Dans un contexte économique et fiscal mouvementé, le Cabinet Dodinet peut apporter un réel service et conseiller au mieux de vos intérêts avec un suivi personnalisé. Le cabinet est doté d'une compétence juridique appropriée, avec un Master en Gestion de Patrimoine obtenu en 2004 et un Diplôme de 3e cycle en Gestion Internationale du Patrimoine en 2006.
Les services proposés par le Cabinet Dodinet
- Audit et conseil en stratégie patrimoniale
- Conseil en gestion de patrimoine indépendant
- Optimisation
- Courtage d'assurances
- Investissements locatifs neufs et anciens
- Intermédiaire en financements.
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Patrimoine & Gestion
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Valeurs & Sens
MDO Finance
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FAQs
La réponse à vos interrogations est probablement ici. Ce n’est pas le cas ? Contactez-nous.
Quels sont les services d’un cabinet de gestion de patrimoine ?
- Placements financiers et conseil en investissements
- Stratégie patrimoniale et ingénierie
- Optimisation de votre fiscalité
- Investissement immobilier (SCPI, Pinel, Malraux, etc.)
- Conseil en gestion sur la planification de votre succession
- Courtier en crédit
Quelle est la différence entre CGP et CGPI ?
Un CGP et un CGPI sont tous deux des professionnels dans le domaine de la gestion de patrimoine réglementés par l'ORIAS et l'AMF. Les termes CGP et CGPI signifient respectivement "Conseiller en Gestion de Patrimoine" et "Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant".
Leur rôle est d'accompagner leurs clients dans la gestion, l'optimisation et la transmission de leur patrimoine. Ils peuvent fournir des conseils sur diverses questions financières, y compris les investissements, les assurances, assurance-vie, l'immobilier, la fiscalité, la planification de la retraite, et divers sujets patrimoniaux.
La rémunération d'un Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) peut être constituée de plusieurs éléments : des commissions ou rétrocessions directement versées par les institutions financières (banques, assureurs, sociétés de gestion, promoteurs, etc.) et/ou la facturation de frais de consultation (honoraires) payés par les clients pour des services prédéfinis (conseils, analyses techniques, suivi, programmes de recommandation, recherches et montage de prêts, etc.). Dans le cas où des commissions sont perçues, l'obligation pour le professionnel est d'apporter une transparence totale au client sur les rémunérations perçues. De plus, l'apport du conseil doit être amélioré grâce à la perception de commissions de la part de ses partenaires, changeant ainsi de manière significative la relation client. Pour les Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants (CGPI), la perception de commissions est interdite, à moins qu'elles ne soient redistribuées au client.
Est-ce que vous contacter pour avoir de l'aide sur la sélection d'un conseiller est payant ?
Absolument pas. Notre site est entièrement gratuit et le restera pour toujours, vous pouvez nous contacter librement et nous reviendrons vers vous rapidement afin de répondre à vos différentes questions.
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