Capium
Capium est un cabinet de gestion de patrimoine basé à Lyon, Grenoble et Mâcon. Fondé en 1995 par Luc Carillo, il offre une gamme de services autour des problématiques juridiques, fiscales et immobilières. Avec une équipe de 8 experts, Capium se distingue par sa connaissance approfondie des spécificités économiques et immobilières de la région Rhône-Alpes.
Présentation de Capium
Capium est un cabinet de gestion de patrimoine basé à Lyon depuis 1995. Créé par Luc Carillo, le cabinet a évolué au fil des années autour du métier de la gestion de patrimoine et de l'immobilier. Avec un ancrage historique en Rhône-Savoie, pays Mâconnais, et fort de l'expertise de son équipe, Capium a développé une connaissance particulière des spécificités économiques et immobilières de la région Rhône-Alpes. Aujourd'hui, l'équipe est composée de 8 personnes.
Le cabinet Capium se distingue par sa taille humaine et son ancrage local. Il est présent à Lyon, Grenoble et Mâcon. Le cabinet est à vos côtés pour vos projets patrimoniaux autour de problématiques juridiques, fiscales ou encore immobilières. Plus de 1600 clients font confiance à Capium, qui compte 25 années d'expérience.
Capium propose une gamme de services en gestion de patrimoine. Il offre des conseils patrimoniaux et fiscaux, des conseils en investissement financier, des investissements immobiliers et du courtage de crédit, ainsi que des services de prévoyance. Le cabinet suit une méthodologie de gestion précise, qui comprend la compréhension de la situation du client, l'établissement de l'inventaire du patrimoine, la définition des perspectives et la construction d'un projet, la sauvegarde et la valorisation du patrimoine, et enfin, la prévision.
Enfin, Capium est un cabinet de gestion de patrimoine qui respecte et valorise le patrimoine de ses clients. Comme le dit Luc Carillo, "Le patrimoine peut être l'œuvre d'une vie. Le sauvegarder c'est le respecter. Le valoriser c'est le perpétuer".
Les services proposés par Capium :
- Conseil Patrimonial & Fiscal
- Conseil en investissement financier
- Investissements immobiliers et courtage de crédit
- Prévoyance
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Patrimoine & Gestion
Excellis Patrimoine
Baron & Associés
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Valeurs & Sens
MDO Finance
DLCP
FAQs
La réponse à vos interrogations est probablement ici. Ce n’est pas le cas ? Contactez-nous.
Quels sont les services d’un cabinet de gestion de patrimoine ?
- Placements financiers et conseil en investissements
- Stratégie patrimoniale et ingénierie
- Optimisation de votre fiscalité
- Investissement immobilier (SCPI, Pinel, Malraux, etc.)
- Conseil en gestion sur la planification de votre succession
- Courtier en crédit
Quelle est la différence entre CGP et CGPI ?
Un CGP et un CGPI sont tous deux des professionnels dans le domaine de la gestion de patrimoine réglementés par l'ORIAS et l'AMF. Les termes CGP et CGPI signifient respectivement "Conseiller en Gestion de Patrimoine" et "Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant".
Leur rôle est d'accompagner leurs clients dans la gestion, l'optimisation et la transmission de leur patrimoine. Ils peuvent fournir des conseils sur diverses questions financières, y compris les investissements, les assurances, assurance-vie, l'immobilier, la fiscalité, la planification de la retraite, et divers sujets patrimoniaux.
La rémunération d'un Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) peut être constituée de plusieurs éléments : des commissions ou rétrocessions directement versées par les institutions financières (banques, assureurs, sociétés de gestion, promoteurs, etc.) et/ou la facturation de frais de consultation (honoraires) payés par les clients pour des services prédéfinis (conseils, analyses techniques, suivi, programmes de recommandation, recherches et montage de prêts, etc.). Dans le cas où des commissions sont perçues, l'obligation pour le professionnel est d'apporter une transparence totale au client sur les rémunérations perçues. De plus, l'apport du conseil doit être amélioré grâce à la perception de commissions de la part de ses partenaires, changeant ainsi de manière significative la relation client. Pour les Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants (CGPI), la perception de commissions est interdite, à moins qu'elles ne soient redistribuées au client.
Est-ce que vous contacter pour avoir de l'aide sur la sélection d'un conseiller est payant ?
Absolument pas. Notre site est entièrement gratuit et le restera pour toujours, vous pouvez nous contacter librement et nous reviendrons vers vous rapidement afin de répondre à vos différentes questions.
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