Colbert Patrimoine Finance
Colbert Patrimoine Finance est un cabinet de gestion de patrimoine indépendant basé à Nantes. Ils se concentrent sur la création, le développement et la transmission du patrimoine. Le cabinet travaille en partenariat avec d'autres professionnels libéraux, tels que les notaires, avocats ou experts comptables.
La présentation de Colbert Patrimoine Finance
Colbert Patrimoine Finance est un cabinet de gestion de patrimoine indépendant qui se distingue par son approche centrée sur le client. Basé à Nantes, le cabinet se concentre principalement sur la création, le développement et la transmission du patrimoine. Ils travaillent en étroite collaboration avec d'autres professionnels libéraux, tels que les notaires, avocats ou experts comptables, pour fournir des services complets et personnalisés.
Le cabinet établit une relation de confiance avec ses clients, fondée sur la confidentialité et qui s'inscrit dans la durée. En tant que spécialistes du conseil, ils ne dépendent d'aucun réseau, banque ou compagnie d'assurance, ce qui leur donne la liberté de proposer, en toute objectivité, les solutions les plus adéquates pour répondre aux objectifs et aux projets de leurs clients.
Leur expertise s'exerce dans plusieurs secteurs d'activité, notamment le conseil en stratégie et organisation patrimoniale, le conseil en investissement financier, l'assurance, les valeurs mobilières et marchés financiers, et l'immobilier d'investissement.
Les services proposés
- Conseil en stratégie et organisation patrimoniale
- Conseil en investissement financier
- Assurance : assurance-vie, prévoyance, retraite
- Valeurs mobilières et marchés financiers
- Immobilier d'investissement
Auguste Patrimoine
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FAQs
La réponse à vos interrogations est probablement ici. Ce n’est pas le cas ? Contactez-nous.
Quels sont les services d’un cabinet de gestion de patrimoine ?
- Placements financiers et conseil en investissements
- Stratégie patrimoniale et ingénierie
- Optimisation de votre fiscalité
- Investissement immobilier (SCPI, Pinel, Malraux, etc.)
- Conseil en gestion sur la planification de votre succession
- Courtier en crédit
Quelle est la différence entre CGP et CGPI ?
Un CGP et un CGPI sont tous deux des professionnels dans le domaine de la gestion de patrimoine réglementés par l'ORIAS et l'AMF. Les termes CGP et CGPI signifient respectivement "Conseiller en Gestion de Patrimoine" et "Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant".
Leur rôle est d'accompagner leurs clients dans la gestion, l'optimisation et la transmission de leur patrimoine. Ils peuvent fournir des conseils sur diverses questions financières, y compris les investissements, les assurances, assurance-vie, l'immobilier, la fiscalité, la planification de la retraite, et divers sujets patrimoniaux.
La rémunération d'un Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) peut être constituée de plusieurs éléments : des commissions ou rétrocessions directement versées par les institutions financières (banques, assureurs, sociétés de gestion, promoteurs, etc.) et/ou la facturation de frais de consultation (honoraires) payés par les clients pour des services prédéfinis (conseils, analyses techniques, suivi, programmes de recommandation, recherches et montage de prêts, etc.). Dans le cas où des commissions sont perçues, l'obligation pour le professionnel est d'apporter une transparence totale au client sur les rémunérations perçues. De plus, l'apport du conseil doit être amélioré grâce à la perception de commissions de la part de ses partenaires, changeant ainsi de manière significative la relation client. Pour les Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants (CGPI), la perception de commissions est interdite, à moins qu'elles ne soient redistribuées au client.
Est-ce que vous contacter pour avoir de l'aide sur la sélection d'un conseiller est payant ?
Absolument pas. Notre site est entièrement gratuit et le restera pour toujours, vous pouvez nous contacter librement et nous reviendrons vers vous rapidement afin de répondre à vos différentes questions.