Coralia Conseils
Coralia Conseils est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine basé à Montpellier. Ils offrent une gamme de services personnalisés, y compris l'audit patrimonial, l'assurance-vie, l'immobilier, l'épargne salariale et la prévoyance.
Coralia Conseils est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine situé à Montpellier. Avec plus de 15 ans d'expérience en gestion de patrimoine, le cabinet offre un conseil patrimonial personnalisé, couvrant divers domaines tels que l'audit patrimonial, l'assurance-vie, l'immobilier, l'épargne salariale et la prévoyance. Cette gamme étendue de services permet à Coralia Conseils de fournir des conseils complets et intégrés à ses clients.
Le cabinet se distingue par son approche personnalisée et globale. Ils comprennent que l'environnement juridique, fiscal et financier est complexe et en constante évolution. Par conséquent, ils fournissent des préconisations personnalisées, impartiales, qui tiennent compte de la situation présente et future de chaque client. Cette approche personnalisée permet à Coralia Conseils de fournir des conseils précis et pertinents pour chaque situation financière.
Coralia Conseils se concentre sur l'optimisation de la fiscalité, la protection des proches (conjoint, enfants, enfant handicapé), la transmission du patrimoine, le régime matrimonial, que vous soyez un particulier ou un chef d'entreprise. Cette approche centrée sur le client permet au cabinet de fournir des recommandations qui sont véritablement dans l'intérêt du client.
De plus, ils aident à développer le patrimoine en sélectionnant les meilleurs investissements et en accompagnant les clients tout au long de leur projet, ainsi que dans leurs déclarations fiscales futures. Cette approche à long terme témoigne de l'engagement de Coralia Conseils à construire des relations durables avec ses clients.
Les services :
- Audit patrimonial
- Assurance-vie
- Immobilier
- Épargne salariale
- Prévoyance
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Efficience Groupe
Groupe Quintesens
Eminence Patrimoine
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Equance
Génération & Patrimoine
FAQs
La réponse à vos interrogations est probablement ici. Ce n’est pas le cas ? Contactez-nous.
Quels sont les services d’un cabinet de gestion de patrimoine ?
- Placements financiers et conseil en investissements
- Stratégie patrimoniale et ingénierie
- Optimisation de votre fiscalité
- Investissement immobilier (SCPI, Pinel, Malraux, etc.)
- Conseil en gestion sur la planification de votre succession
- Courtier en crédit
Quelle est la différence entre CGP et CGPI ?
Un CGP et un CGPI sont tous deux des professionnels dans le domaine de la gestion de patrimoine réglementés par l'ORIAS et l'AMF. Les termes CGP et CGPI signifient respectivement "Conseiller en Gestion de Patrimoine" et "Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant".
Leur rôle est d'accompagner leurs clients dans la gestion, l'optimisation et la transmission de leur patrimoine. Ils peuvent fournir des conseils sur diverses questions financières, y compris les investissements, les assurances, assurance-vie, l'immobilier, la fiscalité, la planification de la retraite, et divers sujets patrimoniaux.
La rémunération d'un Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) peut être constituée de plusieurs éléments : des commissions ou rétrocessions directement versées par les institutions financières (banques, assureurs, sociétés de gestion, promoteurs, etc.) et/ou la facturation de frais de consultation (honoraires) payés par les clients pour des services prédéfinis (conseils, analyses techniques, suivi, programmes de recommandation, recherches et montage de prêts, etc.). Dans le cas où des commissions sont perçues, l'obligation pour le professionnel est d'apporter une transparence totale au client sur les rémunérations perçues. De plus, l'apport du conseil doit être amélioré grâce à la perception de commissions de la part de ses partenaires, changeant ainsi de manière significative la relation client. Pour les Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants (CGPI), la perception de commissions est interdite, à moins qu'elles ne soient redistribuées au client.
Est-ce que vous contacter pour avoir de l'aide sur la sélection d'un conseiller est payant ?
Absolument pas. Notre site est entièrement gratuit et le restera pour toujours, vous pouvez nous contacter librement et nous reviendrons vers vous rapidement afin de répondre à vos différentes questions.
