Dab Invest Patrimoine
DAB Invest Patrimoine est un cabinet indépendant de gestion de patrimoine basé en Charente, qui offre des services personnalisés en assurance, investissements financiers et opérations bancaires. Fort de son expertise, il accompagne ses clients dans la structuration et l'optimisation de leur patrimoine, en mettant l'accent sur la sécurité et la croissance des actifs. Le cabinet se distingue par une approche sur mesure, adaptée aux besoins spécifiques de chaque client, qu'il s'agisse de particuliers ou de professionnels.
Description du cabinet DAB Invest Patrimoine
DAB Invest Patrimoine est un cabinet indépendant spécialisé dans la gestion de patrimoine, offrant une gamme complète de services destinés à optimiser et sécuriser les actifs de ses clients. Basé en Charente, le cabinet se positionne comme un partenaire de confiance pour les particuliers et les professionnels souhaitant bénéficier d'une expertise pointue en matière de conseil financier et de stratégies patrimoniales.
Le cabinet propose des solutions sur mesure en matière de courtage en assurances, permettant à ses clients de bénéficier de couvertures adaptées à leurs besoins spécifiques. Que ce soit pour des assurances vie, des assurances habitation ou des assurances professionnelles, DAB Invest Patrimoine s'engage à fournir des conseils avisés pour garantir une protection optimale.
En tant que conseiller en investissements financiers, DAB Invest Patrimoine accompagne ses clients dans la sélection et la gestion de placements financiers performants. Grâce à une analyse approfondie des marchés et une compréhension fine des objectifs de chaque client, le cabinet élabore des stratégies d'investissement personnalisées visant à maximiser les rendements tout en maîtrisant les risques.
Le cabinet intervient également en tant que mandataire en opérations de banque et en services de paiement, offrant des solutions adaptées pour le financement de projets personnels ou professionnels. Que ce soit pour l'obtention de crédits, la restructuration de dettes ou la mise en place de solutions de paiement, DAB Invest Patrimoine met son expertise au service de ses clients pour faciliter leurs démarches bancaires.
Les services proposés par le cabinet DAB Invest Patrimoine
- Gestion de patrimoine : élaboration de stratégies patrimoniales personnalisées pour optimiser et sécuriser les actifs.
- Courtage en assurances : conseil et mise en place de solutions d'assurance adaptées aux besoins des particuliers et des professionnels.
- Conseil en investissements financiers : sélection et gestion de placements financiers performants en fonction des objectifs et du profil de risque de chaque client.
- Mandataire en opérations de banque et en services de paiement : accompagnement dans les démarches bancaires, obtention de crédits, restructuration de dettes, solutions de paiement.
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Auguste Patrimoine
Efficience Groupe
Groupe Quintesens
Liins
Massalia Finance
Prométhée Conseil
TGS France
Patrimoine & Gestion
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ASCD
FAQs
La réponse à vos interrogations est probablement ici. Ce n’est pas le cas ? Contactez-nous.
Quels sont les services d’un cabinet de gestion de patrimoine ?
- Placements financiers et conseil en investissements
- Stratégie patrimoniale et ingénierie
- Optimisation de votre fiscalité
- Investissement immobilier (SCPI, Pinel, Malraux, etc.)
- Conseil en gestion sur la planification de votre succession
- Courtier en crédit
Quelle est la différence entre CGP et CGPI ?
Un CGP et un CGPI sont tous deux des professionnels dans le domaine de la gestion de patrimoine réglementés par l'ORIAS et l'AMF. Les termes CGP et CGPI signifient respectivement "Conseiller en Gestion de Patrimoine" et "Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant".
Leur rôle est d'accompagner leurs clients dans la gestion, l'optimisation et la transmission de leur patrimoine. Ils peuvent fournir des conseils sur diverses questions financières, y compris les investissements, les assurances, assurance-vie, l'immobilier, la fiscalité, la planification de la retraite, et divers sujets patrimoniaux.
La rémunération d'un Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) peut être constituée de plusieurs éléments : des commissions ou rétrocessions directement versées par les institutions financières (banques, assureurs, sociétés de gestion, promoteurs, etc.) et/ou la facturation de frais de consultation (honoraires) payés par les clients pour des services prédéfinis (conseils, analyses techniques, suivi, programmes de recommandation, recherches et montage de prêts, etc.). Dans le cas où des commissions sont perçues, l'obligation pour le professionnel est d'apporter une transparence totale au client sur les rémunérations perçues. De plus, l'apport du conseil doit être amélioré grâce à la perception de commissions de la part de ses partenaires, changeant ainsi de manière significative la relation client. Pour les Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants (CGPI), la perception de commissions est interdite, à moins qu'elles ne soient redistribuées au client.
Est-ce que vous contacter pour avoir de l'aide sur la sélection d'un conseiller est payant ?
Absolument pas. Notre site est entièrement gratuit et le restera pour toujours, vous pouvez nous contacter librement et nous reviendrons vers vous rapidement afin de répondre à vos différentes questions.
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