DPA Patrimoine
DPA Patrimoine est un cabinet de gestion de patrimoine et de courtage en assurance fondé en 2023. Il accompagne particuliers et professionnels sur leurs projets d’investissement, de fiscalité, de retraite, de transmission et de protection sociale. Le cabinet intervient à Paris, dans l’Essonne, à domicile, en entreprise ou à distance.
DPA Patrimoine est un cabinet de gestion de patrimoine indépendant qui accompagne ses clients dans la construction, l’optimisation et la protection de leur patrimoine. Son approche repose sur une analyse globale de la situation financière, fiscale, familiale et professionnelle de chaque client, afin de proposer une stratégie adaptée à ses objectifs.
Le cabinet intervient sur les grands sujets patrimoniaux : placements financiers, assurance-vie, immobilier, réduction d’impôt, préparation de la retraite et transmission du patrimoine. Il s’adresse aussi bien aux particuliers qu’aux professionnels souhaitant structurer leur épargne, développer leurs investissements ou protéger leur famille et leur entreprise.
DPA Patrimoine est porté par Clément Defruit, associé spécialisé en courtage d’assurance, et Nicolas Pinchault, associé spécialisé en gestion de patrimoine. Le cabinet met en avant un accompagnement personnalisé, depuis le rendez-vous de découverte jusqu’à la mise en place de la stratégie, avec un suivi régulier et des bilans périodiques.
Le cabinet est immatriculé à l’ORIAS sous le numéro 24 001 772, en qualité de conseiller en investissement financier et de courtier en assurance. Il propose des rendez-vous dans ses locaux, à domicile, sur le lieu de travail, par téléphone ou en visioconférence.
Les services proposés par le cabinet DPA Patrimoine
- Gestion de patrimoine
- Placements financiers
- Assurance-vie
- Investissement immobilier
- Optimisation fiscale
- Préparation de la retraite
- Transmission du patrimoine
- Prévoyance et protection familiale
- Assurance emprunteur
- Protection et épargne d’entreprise
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Auguste Patrimoine
Efficience Groupe
Groupe Quintesens
Liins
Massalia Finance
Prométhée Conseil
TGS France
Patrimoine & Gestion
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FAQs
La réponse à vos interrogations est probablement ici. Ce n’est pas le cas ? Contactez-nous.
Quels sont les services d’un cabinet de gestion de patrimoine ?
- Placements financiers et conseil en investissements
- Stratégie patrimoniale et ingénierie
- Optimisation de votre fiscalité
- Investissement immobilier (SCPI, Pinel, Malraux, etc.)
- Conseil en gestion sur la planification de votre succession
- Courtier en crédit
Quelle est la différence entre CGP et CGPI ?
Un CGP et un CGPI sont tous deux des professionnels dans le domaine de la gestion de patrimoine réglementés par l'ORIAS et l'AMF. Les termes CGP et CGPI signifient respectivement "Conseiller en Gestion de Patrimoine" et "Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant".
Leur rôle est d'accompagner leurs clients dans la gestion, l'optimisation et la transmission de leur patrimoine. Ils peuvent fournir des conseils sur diverses questions financières, y compris les investissements, les assurances, assurance-vie, l'immobilier, la fiscalité, la planification de la retraite, et divers sujets patrimoniaux.
La rémunération d'un Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) peut être constituée de plusieurs éléments : des commissions ou rétrocessions directement versées par les institutions financières (banques, assureurs, sociétés de gestion, promoteurs, etc.) et/ou la facturation de frais de consultation (honoraires) payés par les clients pour des services prédéfinis (conseils, analyses techniques, suivi, programmes de recommandation, recherches et montage de prêts, etc.). Dans le cas où des commissions sont perçues, l'obligation pour le professionnel est d'apporter une transparence totale au client sur les rémunérations perçues. De plus, l'apport du conseil doit être amélioré grâce à la perception de commissions de la part de ses partenaires, changeant ainsi de manière significative la relation client. Pour les Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants (CGPI), la perception de commissions est interdite, à moins qu'elles ne soient redistribuées au client.
Est-ce que vous contacter pour avoir de l'aide sur la sélection d'un conseiller est payant ?
Absolument pas. Notre site est entièrement gratuit et le restera pour toujours, vous pouvez nous contacter librement et nous reviendrons vers vous rapidement afin de répondre à vos différentes questions.
