ED Patrimoine
ED Patrimoine est un cabinet spécialisé en gestion de patrimoine et en conseil fiscal, qui sert à la fois les particuliers et les professionnels. Avec une approche globale, ils analysent le profil de chaque client sous tous les angles pour adapter leurs réponses à chaque situation unique. Le cabinet met l'accent sur la relation humaine et propose un accompagnement personnel et personnalisé.
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Description du cabinet ED Patrimoine
ED Patrimoine est un cabinet de gestion de patrimoine basé en France. Avec plus de 30 années d'expérience, le cabinet a développé une approche globale pour servir ses clients. Cette approche, similaire à celle d'un médecin de famille, vise à connaître parfaitement chaque client afin de trouver des solutions parfaitement adaptées à chaque situation unique.
Le cabinet ED Patrimoine se distingue par son indépendance de décision et par son équipe administrative réactive. Le cabinet met un point d'honneur à respecter les obligations relatives aux impératifs de son métier, tout en proposant un accompagnement personnalisé dans les investissements immobiliers et financiers de ses clients. L'importance donnée à la relation humaine est l'un des points forts d'ED Patrimoine.
Pour servir au mieux ses clients, le cabinet se déplace dans toute la région Auvergne-Rhône-Alpes et, à la demande de certains clients, dans toute la France. Le cabinet est également connu pour sa réactivité, se tenant à la disposition de ses clients pour des rencontres régulières afin de vérifier et d'actualiser leur situation patrimoniale et fiscale.
Les services proposés par le cabinet ED Patrimoine
- Gestion de patrimoine
- Conseil fiscal
- Analyse globale du profil du client
- Accompagnement personnalisé dans les investissements immobiliers et financiers
- Suivi régulier de l'évolution de l'environnement patrimonial et fiscal du client
Heading
Patrimoine & Gestion
Excellis Patrimoine
Baron & Associés
Capium
Élysées Patrimoines
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NB Conseil
SV Patrimoine
Air Patrimoine
Cabinet Dodinet
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Lazareth Consulting
Coplo
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Valeurs & Sens
MDO Finance
DLCP
FAQs
La réponse à vos interrogations est probablement ici. Ce n’est pas le cas ? Contactez-nous.
Quels sont les services d’un cabinet de gestion de patrimoine ?
- Placements financiers et conseil en investissements
- Stratégie patrimoniale et ingénierie
- Optimisation de votre fiscalité
- Investissement immobilier (SCPI, Pinel, Malraux, etc.)
- Conseil en gestion sur la planification de votre succession
- Courtier en crédit
Quelle est la différence entre CGP et CGPI ?
Un CGP et un CGPI sont tous deux des professionnels dans le domaine de la gestion de patrimoine réglementés par l'ORIAS et l'AMF. Les termes CGP et CGPI signifient respectivement "Conseiller en Gestion de Patrimoine" et "Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant".
Leur rôle est d'accompagner leurs clients dans la gestion, l'optimisation et la transmission de leur patrimoine. Ils peuvent fournir des conseils sur diverses questions financières, y compris les investissements, les assurances, assurance-vie, l'immobilier, la fiscalité, la planification de la retraite, et divers sujets patrimoniaux.
La rémunération d'un Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) peut être constituée de plusieurs éléments : des commissions ou rétrocessions directement versées par les institutions financières (banques, assureurs, sociétés de gestion, promoteurs, etc.) et/ou la facturation de frais de consultation (honoraires) payés par les clients pour des services prédéfinis (conseils, analyses techniques, suivi, programmes de recommandation, recherches et montage de prêts, etc.). Dans le cas où des commissions sont perçues, l'obligation pour le professionnel est d'apporter une transparence totale au client sur les rémunérations perçues. De plus, l'apport du conseil doit être amélioré grâce à la perception de commissions de la part de ses partenaires, changeant ainsi de manière significative la relation client. Pour les Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants (CGPI), la perception de commissions est interdite, à moins qu'elles ne soient redistribuées au client.
Est-ce que vous contacter pour avoir de l'aide sur la sélection d'un conseiller est payant ?
Absolument pas. Notre site est entièrement gratuit et le restera pour toujours, vous pouvez nous contacter librement et nous reviendrons vers vous rapidement afin de répondre à vos différentes questions.
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