Eminence Patrimoine
Eminence Patrimoine est un cabinet de gestion de patrimoine basé à Montpellier. Il offre des services de conseil et de gestion pour les particuliers et les entreprises, avec une approche personnalisée et une expertise reconnue.
Présentation du cabinet Eminence Patrimoine
Eminence Patrimoine est un cabinet de gestion de patrimoine basé à Montpellier, reconnu pour son expertise et sa passion pour la gestion patrimoniale. Le cabinet se distingue par son approche personnalisée et son engagement à long terme envers ses clients.
Le processus commence par une consultation individuelle, au cours de laquelle les experts d'Eminence Patrimoine analysent en profondeur la structure patrimoniale du client. Cette étape cruciale permet de comprendre les besoins spécifiques du client et de définir ensemble les objectifs à atteindre.
Une fois cette analyse réalisée, le cabinet établit une stratégie sur mesure pour optimiser le patrimoine du client. Cette stratégie est mise en œuvre et suivie dans la durée, garantissant ainsi une gestion optimale du patrimoine en tout temps.
Eminence Patrimoine est également reconnu pour la qualité de son expertise et de sa confidentialité, deux éléments essentiels dans le domaine de la gestion de patrimoine. Les clients peuvent donc avoir pleine confiance dans le cabinet pour gérer leur patrimoine de manière efficace et discrète.
Les services du cabinet
- Constitution de patrimoine
- Investissement immobilier
- Réduction de la fiscalité
- Préparation de la retraite
- Protection des proches
- Gestion des actifs financiers
- Génération de revenus complémentaires
- Transmission du patrimoine
- Optimisation de la trésorerie d'entreprise
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Efficience Groupe
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Génération & Patrimoine
FAQs
La réponse à vos interrogations est probablement ici. Ce n’est pas le cas ? Contactez-nous.
Quels sont les services d’un cabinet de gestion de patrimoine ?
- Placements financiers et conseil en investissements
- Stratégie patrimoniale et ingénierie
- Optimisation de votre fiscalité
- Investissement immobilier (SCPI, Pinel, Malraux, etc.)
- Conseil en gestion sur la planification de votre succession
- Courtier en crédit
Quelle est la différence entre CGP et CGPI ?
Un CGP et un CGPI sont tous deux des professionnels dans le domaine de la gestion de patrimoine réglementés par l'ORIAS et l'AMF. Les termes CGP et CGPI signifient respectivement "Conseiller en Gestion de Patrimoine" et "Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant".
Leur rôle est d'accompagner leurs clients dans la gestion, l'optimisation et la transmission de leur patrimoine. Ils peuvent fournir des conseils sur diverses questions financières, y compris les investissements, les assurances, assurance-vie, l'immobilier, la fiscalité, la planification de la retraite, et divers sujets patrimoniaux.
La rémunération d'un Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) peut être constituée de plusieurs éléments : des commissions ou rétrocessions directement versées par les institutions financières (banques, assureurs, sociétés de gestion, promoteurs, etc.) et/ou la facturation de frais de consultation (honoraires) payés par les clients pour des services prédéfinis (conseils, analyses techniques, suivi, programmes de recommandation, recherches et montage de prêts, etc.). Dans le cas où des commissions sont perçues, l'obligation pour le professionnel est d'apporter une transparence totale au client sur les rémunérations perçues. De plus, l'apport du conseil doit être amélioré grâce à la perception de commissions de la part de ses partenaires, changeant ainsi de manière significative la relation client. Pour les Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants (CGPI), la perception de commissions est interdite, à moins qu'elles ne soient redistribuées au client.
Est-ce que vous contacter pour avoir de l'aide sur la sélection d'un conseiller est payant ?
Absolument pas. Notre site est entièrement gratuit et le restera pour toujours, vous pouvez nous contacter librement et nous reviendrons vers vous rapidement afin de répondre à vos différentes questions.
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