Epona Patrimoine
Epona Patrimoine Conseil est un cabinet indépendant de gestion de patrimoine basé à Dijon, en Bourgogne. Il se distingue par son approche personnalisée et durable, visant à accompagner ses clients dans la gestion de leur patrimoine et la réalisation de leurs objectifs. Le cabinet propose un service haut de gamme et à forte valeur ajoutée, fondé sur la transparence, l'indépendance et la loyauté.
Description du cabinet Epona Patrimoine Conseil
Epona Patrimoine Conseil est un cabinet indépendant spécialisé dans le conseil en gestion de patrimoine. Basé à Dijon, en Bourgogne, le cabinet privilégie une relation personnalisée et durable avec ses clients. L'objectif est d'accompagner ces derniers dans la gestion de leur patrimoine et la réalisation de leurs objectifs.
Le cabinet propose un service de gestion patrimoniale haut de gamme et à forte valeur ajoutée. Cette offre repose sur trois piliers fondamentaux : la transparence, l'indépendance et la loyauté. Les solutions proposées par Epona Patrimoine Conseil s'appuient sur une large sélection de partenaires, garantissant ainsi une offre diversifiée et adaptée aux besoins spécifiques de chaque client.
Vincent Vacheresse, le conseiller en gestion de patrimoine du cabinet, est un professionnel expérimenté et qualifié. Diplômé du troisième cycle de Gestion de Patrimoine de l'Université de Clermont Ferrand, il a passé 13 années dans le domaine de la banque dont 7 dans un service de gestion privée. En 2007, il a fondé avec un associé une première société de Conseil en Gestion de Patrimoine. Dix ans plus tard, il a créé le cabinet de gestion de patrimoine Epona Patrimoine Conseil à Dijon.
Les services proposés par le cabinet Epona Patrimoine Conseil
- Développement et diversification du patrimoine
- Transmission du patrimoine
- Optimisation de la situation fiscale
- Protection de la famille
- Optimisation du mode de rémunération
- Perception de revenus complémentaires
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Athanor Patrimoine
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LCP Partners
Cabinet DELECLUSE Emilie
Athena Patrimoine BFC
FAQs
La réponse à vos interrogations est probablement ici. Ce n’est pas le cas ? Contactez-nous.
Quels sont les services d’un cabinet de gestion de patrimoine ?
- Placements financiers et conseil en investissements
- Stratégie patrimoniale et ingénierie
- Optimisation de votre fiscalité
- Investissement immobilier (SCPI, Pinel, Malraux, etc.)
- Conseil en gestion sur la planification de votre succession
- Courtier en crédit
Quelle est la différence entre CGP et CGPI ?
Un CGP et un CGPI sont tous deux des professionnels dans le domaine de la gestion de patrimoine réglementés par l'ORIAS et l'AMF. Les termes CGP et CGPI signifient respectivement "Conseiller en Gestion de Patrimoine" et "Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant".
Leur rôle est d'accompagner leurs clients dans la gestion, l'optimisation et la transmission de leur patrimoine. Ils peuvent fournir des conseils sur diverses questions financières, y compris les investissements, les assurances, assurance-vie, l'immobilier, la fiscalité, la planification de la retraite, et divers sujets patrimoniaux.
La rémunération d'un Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) peut être constituée de plusieurs éléments : des commissions ou rétrocessions directement versées par les institutions financières (banques, assureurs, sociétés de gestion, promoteurs, etc.) et/ou la facturation de frais de consultation (honoraires) payés par les clients pour des services prédéfinis (conseils, analyses techniques, suivi, programmes de recommandation, recherches et montage de prêts, etc.). Dans le cas où des commissions sont perçues, l'obligation pour le professionnel est d'apporter une transparence totale au client sur les rémunérations perçues. De plus, l'apport du conseil doit être amélioré grâce à la perception de commissions de la part de ses partenaires, changeant ainsi de manière significative la relation client. Pour les Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants (CGPI), la perception de commissions est interdite, à moins qu'elles ne soient redistribuées au client.
Est-ce que vous contacter pour avoir de l'aide sur la sélection d'un conseiller est payant ?
Absolument pas. Notre site est entièrement gratuit et le restera pour toujours, vous pouvez nous contacter librement et nous reviendrons vers vous rapidement afin de répondre à vos différentes questions.
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