Equance
Equance est un cabinet de gestion de patrimoine qui offre un accompagnement sur-mesure pour la valorisation de votre patrimoine. Avec un réseau international de consultants, ils fournissent des conseils et un suivi dans tous vos projets, en France comme à l'étranger.
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Présentation du cabinet Equance
Equance est une maison de Gestion Privée Internationale qui se distingue par son approche personnalisée et son réseau international de consultants. Ils se consacrent à la valorisation du patrimoine de leurs clients, qu'il s'agisse d'investissements immobiliers ou financiers, d'optimisation fiscale, de préparation à la retraite ou de protection des proches. Leur vision de la Gestion Privée va au-delà des services de Gestion de patrimoine ou de conseil en investissement. Tout en les englobant, la Gestion Privée se doit d’être un service sur mesure qui va de l’étude à la mise en œuvre jusqu’au suivi des contrats.
Un diagnostic minutieux, établi en association avec les juristes et fiscalistes du Groupe, vise à garantir la structuration optimale du patrimoine des investisseurs. Une stratégie patrimoniale est mise en place selon le profil révélé, à laquelle succède des recommandations d’investissement proposées, en s’appuyant sur une analyse des meilleurs placements disponibles et sur la réglementation juridique et fiscale en vigueur.
Equance offre une Gestion Privée sur-mesure car ils pensent que chaque patrimoine la mérite. La Gestion Privée requiert selon eux l’Indépendance et propose des services étendus de proximité. Leur statut de Conseil Indépendant garantit une parfaite neutralité des préconisations.
Les services proposés
- Assistance fiscale
- Audit patrimonial
- Bilan retraite
- Conseil et suivi allocation
- Assurance vie
- Financement immobilier
- Immobilier
- Placements financiers
- Prévoyance
Heading
Efficience Groupe
Groupe Quintesens
Eminence Patrimoine
Coralia Conseils
Génération & Patrimoine
FAQs
La réponse à vos interrogations est probablement ici. Ce n’est pas le cas ? Contactez-nous.
Quels sont les services d’un cabinet de gestion de patrimoine ?
- Placements financiers et conseil en investissements
- Stratégie patrimoniale et ingénierie
- Optimisation de votre fiscalité
- Investissement immobilier (SCPI, Pinel, Malraux, etc.)
- Conseil en gestion sur la planification de votre succession
- Courtier en crédit
Quelle est la différence entre CGP et CGPI ?
Un CGP et un CGPI sont tous deux des professionnels dans le domaine de la gestion de patrimoine réglementés par l'ORIAS et l'AMF. Les termes CGP et CGPI signifient respectivement "Conseiller en Gestion de Patrimoine" et "Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant".
Leur rôle est d'accompagner leurs clients dans la gestion, l'optimisation et la transmission de leur patrimoine. Ils peuvent fournir des conseils sur diverses questions financières, y compris les investissements, les assurances, assurance-vie, l'immobilier, la fiscalité, la planification de la retraite, et divers sujets patrimoniaux.
La rémunération d'un Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) peut être constituée de plusieurs éléments : des commissions ou rétrocessions directement versées par les institutions financières (banques, assureurs, sociétés de gestion, promoteurs, etc.) et/ou la facturation de frais de consultation (honoraires) payés par les clients pour des services prédéfinis (conseils, analyses techniques, suivi, programmes de recommandation, recherches et montage de prêts, etc.). Dans le cas où des commissions sont perçues, l'obligation pour le professionnel est d'apporter une transparence totale au client sur les rémunérations perçues. De plus, l'apport du conseil doit être amélioré grâce à la perception de commissions de la part de ses partenaires, changeant ainsi de manière significative la relation client. Pour les Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants (CGPI), la perception de commissions est interdite, à moins qu'elles ne soient redistribuées au client.
Est-ce que vous contacter pour avoir de l'aide sur la sélection d'un conseiller est payant ?
Absolument pas. Notre site est entièrement gratuit et le restera pour toujours, vous pouvez nous contacter librement et nous reviendrons vers vous rapidement afin de répondre à vos différentes questions.
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