EQUATIO Finances
EQUATIO Finances est un cabinet de gestion de patrimoine basé à Lille et à Paris. Depuis plus de 10 ans, il offre un accompagnement personnalisé dans la gestion de patrimoine à ses clients. Le cabinet propose des solutions globales en fonction des particularités de chaque client.
Présentation du cabinet EQUATIO Finances
EQUATIO Finances est un cabinet de gestion de patrimoine qui a su démontrer son expertise au cours de plus de 10 ans d'existence. Avec des bureaux à Lille et à Paris, le cabinet offre un accompagnement personnalisé à chacun de ses clients, en tenant compte de leurs particularités et besoins spécifiques.
Le cabinet EQUATIO Finances se distingue par son approche globale de la gestion de patrimoine. Il ne se contente pas de proposer des solutions de placement financier ou immobilier, mais accompagne ses clients dans l'élaboration de leur stratégie patrimoniale. Cela commence par un audit patrimonial complet, qui permet de comprendre en profondeur la situation et les objectifs de chaque client.
L'engagement d'EQUATIO Finances envers ses clients est au cœur de sa philosophie. Le cabinet s'engage à offrir un service de qualité, basé sur une relation de confiance et de transparence. Il s'efforce de proposer des solutions adaptées à chaque client, en tenant compte de leurs objectifs et de leur tolérance au risque.
Les services proposés par EQUATIO Finances
- Audit patrimonial
- Élaboration de stratégie patrimoniale
- Proposition de solutions de placement financier et immobilier
- Accompagnement personnalisé.
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FAQs
La réponse à vos interrogations est probablement ici. Ce n’est pas le cas ? Contactez-nous.
Quels sont les services d’un cabinet de gestion de patrimoine ?
- Placements financiers et conseil en investissements
- Stratégie patrimoniale et ingénierie
- Optimisation de votre fiscalité
- Investissement immobilier (SCPI, Pinel, Malraux, etc.)
- Conseil en gestion sur la planification de votre succession
- Courtier en crédit
Quelle est la différence entre CGP et CGPI ?
Un CGP et un CGPI sont tous deux des professionnels dans le domaine de la gestion de patrimoine réglementés par l'ORIAS et l'AMF. Les termes CGP et CGPI signifient respectivement "Conseiller en Gestion de Patrimoine" et "Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant".
Leur rôle est d'accompagner leurs clients dans la gestion, l'optimisation et la transmission de leur patrimoine. Ils peuvent fournir des conseils sur diverses questions financières, y compris les investissements, les assurances, assurance-vie, l'immobilier, la fiscalité, la planification de la retraite, et divers sujets patrimoniaux.
La rémunération d'un Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) peut être constituée de plusieurs éléments : des commissions ou rétrocessions directement versées par les institutions financières (banques, assureurs, sociétés de gestion, promoteurs, etc.) et/ou la facturation de frais de consultation (honoraires) payés par les clients pour des services prédéfinis (conseils, analyses techniques, suivi, programmes de recommandation, recherches et montage de prêts, etc.). Dans le cas où des commissions sont perçues, l'obligation pour le professionnel est d'apporter une transparence totale au client sur les rémunérations perçues. De plus, l'apport du conseil doit être amélioré grâce à la perception de commissions de la part de ses partenaires, changeant ainsi de manière significative la relation client. Pour les Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants (CGPI), la perception de commissions est interdite, à moins qu'elles ne soient redistribuées au client.
Est-ce que vous contacter pour avoir de l'aide sur la sélection d'un conseiller est payant ?
Absolument pas. Notre site est entièrement gratuit et le restera pour toujours, vous pouvez nous contacter librement et nous reviendrons vers vous rapidement afin de répondre à vos différentes questions.
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