Euro Patrimoine Investissement
Euro Patrimoine Investissement (E.P.I.) est un cabinet de conseils en gestion de patrimoine indépendant basé à Nice depuis 1996. Composée principalement d'anciens cadres bancaires, l'équipe gère environ 200 millions d'euros d'actifs pour plus de 900 clients. E.P.I. est membre de la CNCGP et est référencée auprès de l'ORIAS.
.webp)
Présentation du cabinet Euro Patrimoine Investissement
Euro Patrimoine Investissement (E.P.I.) est un cabinet de Conseils en Gestion de Patrimoine Indépendant situé au cœur de Nice, sur la zone piétonne. Fondé en 1996, E.P.I. est composé principalement d'anciens cadres bancaires qui apportent une longue expérience des métiers de la finance.
Avec une gestion d'environ 200 millions d'euros d'actifs pour plus de 900 clients, E.P.I. s'est imposé comme un acteur majeur dans le domaine de la gestion de patrimoine. Le cabinet est membre de la CNCGP (Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine), une association agréée par l'AMF (Autorité des Marchés Financiers).
Euro Patrimoine Investissement se distingue par son approche centrée sur le client. Le cabinet propose une gamme de services adaptés aux besoins spécifiques de chaque client, qu'il s'agisse de particuliers ou d'entreprises. E.P.I. est également référencé auprès de l'ORIAS (registre unique des intermédiaires en assurance) avec le statut CIF (Conseiller en Investissement Financier) sous le n° 07000893.
En plus de ses services de gestion de patrimoine, E.P.I. se distingue par son engagement en faveur de l'Investissement Socialement Responsable (ISR). Le cabinet propose une offre ISR qui permet à ses clients de donner du sens à leur investissement.
Les services proposés par E.P.I. incluent :
- Conseils en Gestion de Patrimoine
- Services d'investissement
- Offre ISR (Investissement Socialement Responsable)
- Services pour particuliers et entreprises
Heading
.jpeg)
%20(1).webp)
Signatures Patrimoine
Tetra Finance
BS Patrimoine
FAQs
La réponse à vos interrogations est probablement ici. Ce n’est pas le cas ? Contactez-nous.
Quels sont les services d’un cabinet de gestion de patrimoine ?
- Placements financiers et conseil en investissements
- Stratégie patrimoniale et ingénierie
- Optimisation de votre fiscalité
- Investissement immobilier (SCPI, Pinel, Malraux, etc.)
- Conseil en gestion sur la planification de votre succession
- Courtier en crédit
Quelle est la différence entre CGP et CGPI ?
Un CGP et un CGPI sont tous deux des professionnels dans le domaine de la gestion de patrimoine réglementés par l'ORIAS et l'AMF. Les termes CGP et CGPI signifient respectivement "Conseiller en Gestion de Patrimoine" et "Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant".
Leur rôle est d'accompagner leurs clients dans la gestion, l'optimisation et la transmission de leur patrimoine. Ils peuvent fournir des conseils sur diverses questions financières, y compris les investissements, les assurances, assurance-vie, l'immobilier, la fiscalité, la planification de la retraite, et divers sujets patrimoniaux.
La rémunération d'un Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) peut être constituée de plusieurs éléments : des commissions ou rétrocessions directement versées par les institutions financières (banques, assureurs, sociétés de gestion, promoteurs, etc.) et/ou la facturation de frais de consultation (honoraires) payés par les clients pour des services prédéfinis (conseils, analyses techniques, suivi, programmes de recommandation, recherches et montage de prêts, etc.). Dans le cas où des commissions sont perçues, l'obligation pour le professionnel est d'apporter une transparence totale au client sur les rémunérations perçues. De plus, l'apport du conseil doit être amélioré grâce à la perception de commissions de la part de ses partenaires, changeant ainsi de manière significative la relation client. Pour les Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants (CGPI), la perception de commissions est interdite, à moins qu'elles ne soient redistribuées au client.
Est-ce que vous contacter pour avoir de l'aide sur la sélection d'un conseiller est payant ?
Absolument pas. Notre site est entièrement gratuit et le restera pour toujours, vous pouvez nous contacter librement et nous reviendrons vers vous rapidement afin de répondre à vos différentes questions.
.webp)
