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Gestion de Patrimoine
Lyon
Excellis Patrimoine

Excellis Patrimoine

Excellis Patrimoine est un cabinet de gestion de patrimoine basé à Lyon, composé de conseillers diplômés et spécialisés dans tous les métiers de la gestion de patrimoine. Ils offrent une approche à 360°, couvrant l'épargne, l'investissement, l'assurance, la gestion locative et l'optimisation fiscale. Leur objectif est de faire fructifier votre patrimoine et de vous apporter leur expertise au quotidien.

11 Rue de Chavril, 69110 Sainte-Foy-lès Lyon
1 - 10
Centre-ville de Lyon, bâtiments blancs, statues, fontaine

Excellis Patrimoine est un cabinet de gestion de patrimoine indépendant basé à Lyon, offrant une gamme complète de services pour aider les clients à atteindre leurs objectifs patrimoniaux. Fondé en 2008, le cabinet a plus de 40 ans d'expérience cumulée et est fier de son équipe de conseillers diplômés et spécialisés dans tous les aspects de la gestion de patrimoine.

Le cabinet se distingue par son approche à 360° de la gestion de patrimoine. Que ce soit pour l'épargne, l'investissement, l'assurance, la gestion locative ou l'optimisation fiscale, Excellis est là pour aider ses clients à faire fructifier leur patrimoine et à gérer efficacement leurs placements. Le conseil prodigué par Excellis n'est influencé ni par le produit ni par les partenaires avec lesquels ils travaillent, garantissant ainsi un conseil sur mesure et des solutions adaptées aux besoins de chaque client.

Excellis Patrimoine est également reconnu pour sa réactivité et sa proactivité, des qualités essentielles pour aider ses clients à prévoir leur avenir et celui de leurs proches. En faisant appel à Excellis, vous pouvez compter sur une équipe de professionnels qui valorise l'échange et la réactivité afin d'externaliser complètement votre gestion patrimoniale.

Jardin botanique de Lyon

Les services proposés

  • Optimisation de la fiscalité : Ils aident à réduire l'impact fiscal sur votre patrimoine.
  • Investissement immobilier : Ils conseillent sur les meilleures opportunités d'investissement immobilier.
  • Préparation de la retraite : Ils aident à planifier et à préparer financièrement votre retraite.
  • Placement du capital : Ils conseillent sur les meilleures options pour placer et faire fructifier votre capital.
  • Planification de la succession : Ils aident à planifier et à optimiser la transmission de votre patrimoine.

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