Gatt Invest
Gatt Invest est un cabinet de conseil financier et de gestion de patrimoine dirigé par Jean-François Gattuso à Annecy. Il accompagne ses clients dans la structuration, le développement et l’optimisation de leur patrimoine grâce à des solutions personnalisées. Son approche couvre notamment l’investissement, la fiscalité, la retraite et la transmission.
Le cabinet Gatt Invest, est spécialisé dans le conseil en investissements financiers et la gestion de patrimoine. Implanté à Annecy et dirigé par Jean-François Gattuso, il propose un accompagnement destiné à organiser et optimiser les finances de ses clients en fonction de leurs projets et de leur situation patrimoniale. La démarche du cabinet débute notamment par la réalisation d’un bilan patrimonial, permettant d’identifier les objectifs, les ressources disponibles et les principaux axes d’amélioration. Gatt Invest met en avant une relation fondée sur la personnalisation du conseil, la transparence et la confiance.
L’accompagnement porte notamment sur la constitution et le développement du patrimoine financier et immobilier. Le cabinet conseille ses clients sur l’organisation de leur épargne de précaution et de leur épargne à plus long terme, mais également sur différentes enveloppes d’investissement telles que l’assurance-vie, le Plan d’Épargne Retraite (PER), le PEA ou le compte-titres. Les problématiques immobilières sont également intégrées à la réflexion, notamment pour les épargnants souhaitant investir dans l’immobilier tout en limitant les contraintes de gestion ou analyser la rentabilité réelle d’un investissement existant.
Gatt Invest intervient par ailleurs sur plusieurs dimensions d’optimisation patrimoniale. Le cabinet accompagne ses clients dans la préparation de la retraite, la recherche de revenus complémentaires, l’optimisation de l’assurance emprunteur et la maîtrise de leur fiscalité patrimoniale. La transmission du patrimoine constitue également un axe important de son offre, avec une réflexion pouvant porter sur les héritiers, les droits de succession, le régime matrimonial ou encore la rédaction et l’optimisation de la clause bénéficiaire d’une assurance-vie. L’objectif est ainsi d’inscrire chaque placement dans une stratégie cohérente avec la situation familiale et les objectifs de long terme du client.
Enfin, le cabinet propose des solutions spécifiques aux indépendants, professions libérales et chefs d’entreprise. L’accompagnement peut notamment concerner l’optimisation de la rémunération du dirigeant, sa prévoyance ou encore le placement de la trésorerie excédentaire de l’entreprise. GATT INVEST est une SASU créée en 2025 et immatriculée au RCS d’Annecy. Jean-François Gattuso est également référencé à l’ORIAS en qualité notamment de conseiller en investissements financiers, ce qui inscrit l’activité du cabinet dans le cadre réglementaire applicable au conseil financier et patrimonial.
Les services proposés par le cabinet Gatt Invest
- Bilan patrimonial et définition d’une stratégie personnalisée
- Conseil en investissements financiers
- Organisation et optimisation de l’épargne
- Assurance-vie
- Plan d’Épargne Retraite (PER)
- PEA et compte-titres
- Investissement et stratégie immobilière
- Création de revenus complémentaires
- Préparation et optimisation de la retraite
- Optimisation fiscale et accompagnement sur l’IFI
- Transmission du patrimoine et droits de succession
- Optimisation des clauses bénéficiaires
- Optimisation de l’assurance emprunteur
- Prévoyance des indépendants et professions libérales
- Optimisation de la rémunération du dirigeant
- Placement de la trésorerie excédentaire des entreprises
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FAQs
La réponse à vos interrogations est probablement ici. Ce n’est pas le cas ? Contactez-nous.
Quels sont les services d’un cabinet de gestion de patrimoine ?
- Placements financiers et conseil en investissements
- Stratégie patrimoniale et ingénierie
- Optimisation de votre fiscalité
- Investissement immobilier (SCPI, Pinel, Malraux, etc.)
- Conseil en gestion sur la planification de votre succession
- Courtier en crédit
Quelle est la différence entre CGP et CGPI ?
Un CGP et un CGPI sont tous deux des professionnels dans le domaine de la gestion de patrimoine réglementés par l'ORIAS et l'AMF. Les termes CGP et CGPI signifient respectivement "Conseiller en Gestion de Patrimoine" et "Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant".
Leur rôle est d'accompagner leurs clients dans la gestion, l'optimisation et la transmission de leur patrimoine. Ils peuvent fournir des conseils sur diverses questions financières, y compris les investissements, les assurances, assurance-vie, l'immobilier, la fiscalité, la planification de la retraite, et divers sujets patrimoniaux.
La rémunération d'un Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) peut être constituée de plusieurs éléments : des commissions ou rétrocessions directement versées par les institutions financières (banques, assureurs, sociétés de gestion, promoteurs, etc.) et/ou la facturation de frais de consultation (honoraires) payés par les clients pour des services prédéfinis (conseils, analyses techniques, suivi, programmes de recommandation, recherches et montage de prêts, etc.). Dans le cas où des commissions sont perçues, l'obligation pour le professionnel est d'apporter une transparence totale au client sur les rémunérations perçues. De plus, l'apport du conseil doit être amélioré grâce à la perception de commissions de la part de ses partenaires, changeant ainsi de manière significative la relation client. Pour les Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants (CGPI), la perception de commissions est interdite, à moins qu'elles ne soient redistribuées au client.
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