General Assurances Patrimoine
Général Assurances et Patrimoine est une entreprise dédiée à la gestion de patrimoine et aux assurances, qui se positionne aux côtés de sa clientèle réunionnaise et métropolitaine pour les accompagner dans leurs projets de vie. Son expertise couvre les domaines des assurances, des investissements financiers et immobiliers. L'entreprise se distingue par son indépendance, qui est un gage de son impartialité.
Description du cabinet Général Assurances et Patrimoine
Général Assurances et Patrimoine est une entreprise qui a vu le jour avec la volonté de se positionner aux côtés de sa clientèle, qu'elle soit réunionnaise ou métropolitaine, afin de les accompagner dans leurs projets de vie. Cette volonté se traduit par une expertise solide dans les domaines des assurances, des investissements financiers et immobiliers.
L'entreprise se distingue par une devise simple : "Avoir des projets et être bien accompagné". Cette devise traduit l'engagement de l'entreprise à connaître ses clients afin d'adapter son conseil pour plusieurs années. Elle s'installe au cœur de l'activité de l'entreprise et guide ses actions au quotidien.
L'indépendance de Général Assurances et Patrimoine est un autre de ses atouts majeurs. Elle est le gage de son impartialité. Dans une posture similaire à celle d'un médecin généraliste, l'entreprise prend l'engagement de connaître ses clients pour adapter son conseil.
Les services proposés par le cabinet Général Assurances et Patrimoine
- Assurance à la personne
- Conseil en investissements financiers
- Conseil en investissements immobiliers
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FAQs
La réponse à vos interrogations est probablement ici. Ce n’est pas le cas ? Contactez-nous.
Quels sont les services d’un cabinet de gestion de patrimoine ?
- Placements financiers et conseil en investissements
- Stratégie patrimoniale et ingénierie
- Optimisation de votre fiscalité
- Investissement immobilier (SCPI, Pinel, Malraux, etc.)
- Conseil en gestion sur la planification de votre succession
- Courtier en crédit
Quelle est la différence entre CGP et CGPI ?
Un CGP et un CGPI sont tous deux des professionnels dans le domaine de la gestion de patrimoine réglementés par l'ORIAS et l'AMF. Les termes CGP et CGPI signifient respectivement "Conseiller en Gestion de Patrimoine" et "Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant".
Leur rôle est d'accompagner leurs clients dans la gestion, l'optimisation et la transmission de leur patrimoine. Ils peuvent fournir des conseils sur diverses questions financières, y compris les investissements, les assurances, assurance-vie, l'immobilier, la fiscalité, la planification de la retraite, et divers sujets patrimoniaux.
La rémunération d'un Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) peut être constituée de plusieurs éléments : des commissions ou rétrocessions directement versées par les institutions financières (banques, assureurs, sociétés de gestion, promoteurs, etc.) et/ou la facturation de frais de consultation (honoraires) payés par les clients pour des services prédéfinis (conseils, analyses techniques, suivi, programmes de recommandation, recherches et montage de prêts, etc.). Dans le cas où des commissions sont perçues, l'obligation pour le professionnel est d'apporter une transparence totale au client sur les rémunérations perçues. De plus, l'apport du conseil doit être amélioré grâce à la perception de commissions de la part de ses partenaires, changeant ainsi de manière significative la relation client. Pour les Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants (CGPI), la perception de commissions est interdite, à moins qu'elles ne soient redistribuées au client.
Est-ce que vous contacter pour avoir de l'aide sur la sélection d'un conseiller est payant ?
Absolument pas. Notre site est entièrement gratuit et le restera pour toujours, vous pouvez nous contacter librement et nous reviendrons vers vous rapidement afin de répondre à vos différentes questions.
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